Concede la responsabilidad correcta a las personas adecuadas
Las funciones de seguridad de nivel empresarial de Zoho CRM permiten proteger los datos de tu cliente en distintos niveles. Asigna funciones a los usuarios, define módulos y permisos a nivel de campo, y controla quién ve qué elementos dentro del sistema de CRM con diferentes niveles de uso compartido de datos.
Así es cómo podemos ayudarte
- Control riguroso en el acceso a los datos
- Definición de tu horario de trabajo y turnos
- Sistema flexible con jerarquías
Asigna roles y controla lo que ven los usuarios
Replica la jerarquía de la organización en el sistema de CRM mediante la asignación de roles según el tipo de usuario, desde vendedores hasta gerentes de ventas.
Una sola opción no sirve para todos los casos
Elige entre la jerarquía de roles o la jerarquía de subordinados para optimizar el escalamiento organizacional y permitir que todos tengan acceso a los datos apropiados.
Uso compartido a nivel de registro
Habilita el permiso de uso compartido a nivel de registro para tus usuarios y permite que compartan registros individuales o de manera masiva. Proporciona a otros miembros conjuntos de permisos similares o diferentes, de acuerdo con su jerarquía de funciones.
Gestiona los permisos de los usuarios con perfiles
Utiliza perfiles en Zoho CRM para impedir que los usuarios eliminen o exporten registros de clientes. Cada miembro del equipo solo tendrá acceso a las funciones que necesita.
Seguridad a nivel de campo
Con una seguridad a nivel de campo, asegura la información confidencial, como datos bancarios de clientes, para que otros no puedan acceder. Selecciona la información que determinados usuarios podrán ver y decide quién está autorizado a editarla.
Programa los turnos de los usuarios
Configura el horario de trabajo para controlar la programación laboral de cada usuario en su organización. Crea hasta 30 turnos y asigna tareas a los usuarios según la zona horaria en la que se encuentren o según sus horarios de turnos.
Concede acceso con reglas de uso compartido
Gestiona la configuración de uso compartido de datos de la empresa mediante el otorgamiento de derechos de acceso a un determinado conjunto de usuarios perteneciente a otros roles y otros grupos. Selecciona los registros que deseas compartir y controla el acceso a tus registros a través del acceso de solo lectura o de lectura/escritura.
Los grupos facilitan el proceso de venta en equipo
Crea nuevos grupos para que tus equipos de ventas de diferentes departamentos puedan colaborar en conjunto en los acuerdos. Asocia miembros (usuarios, roles, subordinados) con el grupo y comparte información común mediante la aplicación de reglas de uso compartido de datos.
Trabaja en varias cuentas de CRM con un solo inicio de sesión
Asocia un usuario con varias cuentas de CRM para permitir que los empresarios, la administración superior y los encargados de la toma de decisiones administren varias empresas o unidades de negocios con facilidad. Los usuarios pueden cambiar entre cuentas con rapidez para facilitar el acceso a datos empresariales clave, con el fin de ayudarlos a comprender el crecimiento y obtener perspectivas que se pueden utilizar para preparar informes, programas e ideas para planificación futura, todo con un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión.
