Trabaje más rápido con los botones.
Como vendedor, es posible que existan muchas instancias en las que debe realizar diversas tareas en varias pantallas. ¿Qué tal si hubiera una manera más fácil y más rápida de completar estas operaciones habituales? Agregue botones a sus módulos, defina acciones específicas para ellos y realice tareas más rápido. Agregue un botón para marcar un acuerdo como recurrente en el módulo de acuerdos y centre su atención en los nuevos negocios.
Conecte su CRM con aplicaciones de terceros.
Cree un botón personalizado para conectar su CRM con otras aplicaciones de terceros. Gane acuerdos más rápido creando un botón en CRM para conectarse con aplicaciones como PandaDoc o NiftyQuoter, y enviar propuestas con firmas electrónicas.
Conecte su CRM con aplicaciones de Zoho.
Los botones personalizados pueden vincular su CRM con aplicaciones de Zoho como Projects, Books, Docs, Campaigns y mucho más. Por ejemplo, utilice los botones personalizados para enviar contratos desde Zoho Docs cuando el estado del acuerdo se haya ganado y cerrado.
Agregue vínculos personalizados.
Utilice los vínculos personalizados para encontrar información sobre los clientes en la web. Busque rápidamente en sitios de terceros dando formato a las URL con información de CRM. Por ejemplo, puede agregar un vínculo para mostrar los negocios del contacto en Google Maps o buscar clientes potenciales en LinkedIn.
Muchas posibilidades.
Diseñe las acciones del botón sin códigos ni scripting complejos. Elija las acciones de la galería o escriba sus propias funciones.