La personalización de Zoho CRM se adapta a su empresa

Es una solución realmente personalizable que se puede modificar según las necesidades, a fin de ajustarse a su empresa. Utilice los campos, los botones y los diseños personalizados para capturar información diversa de sus clientes potenciales, crear vistas personalizadas, relacionar información, probar la personalización antes de implementarla e, incluso, localizar el idioma y la moneda para ajustarse a sus usuarios.

COMENZAR
  • PERSONALIZACIÓN
  • Diseños de varias páginas
  • Componentes personalizados
  • Campos condicionales
  • Reglas de validación
  • Vistas y filtros
  • Seguimiento del historial de la lista de selección
  • Subformularios
  • Asociación
  • Copia de personalización
  • Campo de usuario
  • Traducciones
  • Varias divisas
  • Función personalizada
Diseños de varias páginas

Un diseño para cada proceso

Gestione las ventas de diversos productos, geografías o procesos desde un solo sistema de CRM. Los diseños de las páginas ayudan a que los representantes de ventas vean y tengan acceso a datos personalizados, además de permitirles crear flujos de trabajo para que funcionen de forma independiente. Con los campos, los enlaces y los botones, tendrá todo lo necesario para preparar sus propios diseños y, también, páginas de creación rápida únicas, vistas de tarjetas de presentación y listas relacionadas para cada nuevo proceso.

Más información
Múltiples diseños para recopilar y almacenar conjuntos de datos distintos en función de productos, servicios o procesos de ventas diferentes en su organización
Componentes personalizados

Recopile y gestione todos los datos que requiera con facilidad

Si su empresa le exige recopilar y almacenar información que no se encuentra en los módulos estándar que ofrece Zoho CRM, puede personalizarlo con los campos que necesita para ampliar los tipos de información que puede almacenar.

Más información
los campos, los módulos y los botones personalizados lo ayudan a gestionar los datos que se necesitan para su empresa
Campos condicionales

Agregue datos de CRM de manera sencilla

Si su organización tiene varios productos, puede ser difícil mostrar todas las funciones opcionales de cada uno. Gracias a los campos condicionales en Zoho CRM, puede facilitar la acción de completar los formularios. Los únicos campos con los cuales trabaja el usuario son aquellos que este selecciona, lo que permite lograr una experiencia más rápida y ordenada para el equipo de ventas.

Con los campos condicionales se pueden mostrar u ocultar contextualmente algunos campos en función de otros, lo que facilita la recopilación de datos
Reglas de validación

Asegúrese de que se ingresen los datos correctos a su sistema de CRM

La calidad de los datos de su sistema de CRM influye directamente en su eficiencia general. Asegúrese de que se ingrese la información correcta a su sistema de CRM con comprobaciones de estado respecto a varios criterios que son específicos para sus necesidades y la industria.

Cree vistas personalizadas y filtros para realizar seguimientos y, también, para encontrar la información que requiere sin esfuerzo
Vistas y filtros

Con las vistas y los filtros personalizados, podrá encontrar los datos correctos

Cree vistas personalizadas y utilice los filtros avanzados de Zoho CRM para abrirse camino entre todos los datos y centrarse en los clientes potenciales de mayor importancia. Identifique con rapidez a los clientes potenciales importantes, o a los que cumplan con un criterio en particular, y trabaje en ellos con los seguimientos necesarios.

Más información
Cree vistas personalizadas y filtros para realizar seguimientos y, también, para encontrar la información que requiere sin esfuerzo
Seguimiento del historial de la lista de selección

Manténgase al tanto con el seguimiento de actualizaciones clave

Con el seguimiento del historial de la lista de selección, realice un seguimiento de la información clave relacionada con cada registro, como cuánto tiempo pasó un registro en una etapa determinada, el valor monetario de un acuerdo en diferentes etapas y más. Esto lo ayuda a identificar los problemas de estancamiento de sus clientes potenciales y a tomar decisiones según los datos.

Con el seguimiento del historial de la lista de selección, tome decisiones fundamentadas sobre los acuerdos o clientes potenciales importantes a través del seguimiento de actualizaciones clave en registros específicos

Empiece a vender mejor, más rápido y de forma más inteligente

COMENZARPLANES Y PRECIOS
Subformularios

Un formulario dentro de otro para captar más detalles

Los formularios son necesarios para capturar la información del cliente. Pero, a veces, un formulario básico no es suficiente, en especial cuando hay varios niveles de detalles para capturar. Utilice subformularios para asociar varios elementos a un cliente, como agregar accesorios a la venta principal. También puede agregar las funciones de cantidad y de agregado para que toda la información relevante permanezca en un registro.

Los subformularios le permiten gestionar detalles complejos, como la asociación de varios productos o elementos, la cantidad y su forma agregada en un solo formulario
Asociación

Vincule sus datos para dar un mejor contexto

Los datos no significan mucho sin contexto y, en la mayoría de los casos, sus datos de CRM se encuentran en diferentes módulos. Proporcione más contexto a sus datos mediante la vinculación de los registros en todos los módulos. Enlace campañas con clientes potenciales, contactos con cuentas y viceversa.

Por medio de la vinculación de la información que se encuentra repartida en su CRM, se logra la asociación que permite entregar una descripción clara de un registro
Copia de personalización

Repita su configuración personalizada con facilidad

Configure una cuenta de CRM y solo copie la configuración a cualquier otra cuenta que requiera la misma configuración. Duplicar las personalizaciones le permite ahorrar el tiempo y esfuerzo de configurar varias cuentas sin tener que personalizar cada una de manera individual. 

Repita su configuración personalizada en otra cuenta de CRM con facilidad mediante la Copia de personalización
Campo de usuario

Copropiedad de los registros para una mejor colaboración

Asigne a los representantes de ventas como copropietarios de un registro con el campo de búsqueda de usuario, de modo que puedan colaborar en un cliente potencial en particular. Los representantes obtienen acceso a los registros que necesitan para trabajar sin necesidad de cambiar sus roles o permisos.

Con el campo de búsqueda de usuario, comparta los registros entre dos usuarios para ayudarlos a colaborar de manera más fácil
Traducciones

Venda desde cualquier lugar y en su idioma

Tener un software que funcione en el idioma local es muy útil cuando su equipo de ventas trabaja con un público global. Zoho CRM tiene soporte integrado para varios idiomas y le permite traducir los módulos, de modo que pueda realizar ventas localizadas.

Las traducciones facilitan las ventas globales, ya que permiten que sus equipos utilicen Zoho CRM en el idioma que prefieran
Varias divisas

Transacciones globales más sencillas

Si su empresa trabaja en el ámbito de las ventas internacionales, Zoho CRM lo puede ayudar a facilitar las transacciones con proveedores y clientes a través de su compatibilidad con varias divisas. Con esto puede se puede olvidar de las conversiones manuales, mejora la eficiencia y le permite consolidar los datos financieros de las distintas ubicaciones de su empresa.

Con la función de varias divisas, se puede deshacer de las molestas conversiones manuales
Función personalizada

Cree lógicas empresariales avanzadas con funciones

Con los comandos casi sin códigos, puede crear funciones que realicen procesos empresariales complejos. Las funciones le permiten extraer información que está distribuida entre varias aplicaciones, como ERP (del inglés enterprise resource planning, planificación de recursos empresariales), contabilidad y software de gestión de pedidos, y llevarla hacia Zoho CRM.

Con la función de varias divisas, se puede deshacer de las molestas conversiones manuales

Zoho nos cambió todo. El proceso de personalización en Zoho CRM fue flexible y nos ayudó a conseguir un sistema de CRM propio. Utilizamos Zoho CRM para procesos de venta B2B y B2C.

Brenna CraftAnalista de negocios, Mogl
PERSONALIZACIÓN
  • Diseños de varias páginas
  • Componentes personalizados
  • Campos condicionales
  • Reglas de validación
  • Vistas y filtros
  • Seguimiento del historial de la lista de selección
  • Subformularios
  • Asociación
  • Copia de personalización
  • Campo de usuario
  • Traducciones
  • Varias divisas
  • Función personalizada