Gestión de procesos y automatización

Las capacidades de automatización y administración de procesos fáciles de usar de Zoho CRM Plus lo ayudan a optimizar sus tareas rutinarias de ventas, marketing y servicio, y aumentan la productividad general de sus equipos. Automatice la generación de clientes potenciales a través de formularios web, fidelice a los clientes potenciales a través de campañas de correo electrónico, divida los proyectos en tareas y subtareas fácilmente realizables, y optimice sus esfuerzos de asignación de tickets desde el primer día.

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Omnichannel Customer Engagement

¿Por qué elegir Zoho CRM Plus para la automatización de procesos?

  • Fácil de usar
  • Altamente personalizable
  • Mayor escalabilidad
  • Automatice procesos en todos los departamentos
  • Fácil de usar

    La interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar de Zoho CRM Plus y una variedad de plantillas predefinidas le permiten crear flujos de trabajo y automatizar sus procesos de ventas, marketing y servicio sin la necesidad de conocimientos técnicos.

  • Altamente personalizable

    Tanto si se trata de un simple proceso de captación de clientes potenciales como de un proceso complejo propio de su vertical empresarial, las funciones de automatización de CRM Plus se pueden adaptar para satisfacer los requisitos de cada empresa.

  • Mayor escalabilidad

    Cree flujos de trabajo para todos los procesos orientados al cliente y escálelos a medida que su empresa crece. Puede incorporar a más miembros del equipo y clientes, y realizar modificaciones en los flujos existentes siempre que sea necesario.

  • Automatice procesos en todos los departamentos

    Automatice los procesos en sus departamentos de ventas, marketing y servicios para abordar las dependencias entre equipos y hacer más fácil y productivo su trabajo.

Conversaciones guiadas

Ayude a los clientes a encontrar respuestas a través del autoservicio conversacional en su sitio web para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia de su equipo de servicio. Cree flujos con bloques de acción, respuesta y variables, y guíe a los clientes hacia las soluciones adecuadas en función de sus preguntas y los caminos que toman. El generador fácil de usar con funciones de arrastrar y soltar lo ayuda a crear el flujo perfecto sin necesidad de codificación y ayuda a los clientes a encontrar respuestas inmediatas.

Más información
Incorpore un bot de chat de autoservicio y guíe a los clientes hacia soluciones en su sitio web

Optimice sus ventas con Blueprint

En cada proceso de ventas se involucran múltiples etapas y miembros del equipo, y cada etapa debe ejecutarse de forma ordenada para evitar errores. Tanto si se trata del cierre de un acuerdo, del seguimiento de un cliente potencial, de la administración de un pedido o de un proceso de descuento, Blueprint en CRM le permite arrastrar y soltar elementos y crear una representación visual de todos sus procesos y sus diferentes etapas, además de las tareas y actividades que deben completarse en cada etapa para pasar a la siguiente. Esto garantiza que no se omita ningún paso y que todos los miembros de su equipo sepan lo que tienen que hacer.

Más información
Arrastre, suelte y cree un blueprint para un proceso de pedido de ventas

Orquestación de recorridos con CommandCenter

CommandCenter en CRM le permite automatizar los recorridos de los clientes que abarcan varios departamentos y aplicaciones de terceros. Como cada cliente tiene un recorrido único con su empresa, es importante tener en cuenta las distintas interacciones que suceden antes y después de una compra. Por ejemplo, un cliente potencial puede estar interesado al principio y luego perderlo al cabo de unos meses, para finalmente volver a interesarse. Con el creador de recorridos en CommandCenter, puede automatizar dichos recorridos, por ejemplo, enviando un correo electrónico de seguimiento automático después de unos días sin respuesta del cliente para mantenerlos interesados y aumentar las posibilidades de cerrar el trato.

Más información
Automatice el recorrido del cliente en el sitio web con el creador de recorridos

Automatice su proceso de marketing

Automatice sus esfuerzos de marketing para lograr más mientras hace menos. Envíe los correos electrónicos correctos en el momento adecuado y programe su publicidad en redes sociales para que se publique en el momento en que su audiencia esté más activa. Con los flujos de trabajo del correo electrónico y las respuestas automáticas, puede enviar una serie de correos electrónicos automatizados para la captación de clientes potenciales, los cumpleaños de los clientes y los recordatorios de suscripción. Haga un seguimiento de las menciones de su marca en las redes sociales y los temas en tendencia a través de la función Monitoreo de Zoho Social.

Más información
Cree un flujo de trabajo de marketing para enviar clientes potenciales directamente a su sistema de CRM

Automatice el proceso de ventas

Automatice las partes repetitivas y lentas del proceso de ventas para que su equipo de ventas pueda centrarse más en captar a los clientes potenciales y ayudarlos con sus compras. Con potentes funciones de automatización de ventas, como la puntuación de clientes potenciales y las reglas de asignación, puede distinguir a los clientes que realmente muestran interés en su producto o servicio de los que es probable que no compren; todo ello basado en parámetros como los índices de apertura de correo electrónico, las interacciones en redes sociales con su marca, las respuestas a encuestas y más. También puede asignarlos al vendedor adecuado en función de su ubicación geográfica y configurar flujos de trabajo para procesos de aprobación con autoridades superiores de su equipo relacionadas con descuentos, negociaciones de precios y más.

Más información
Priorice a los clientes potenciales adecuados mediante reglas de puntuación de clientes potenciales

Automatice su proceso de servicio

Proporcione a su equipo de servicio al cliente ayuda adicional mediante el uso de las funciones de automatización de CRM Plus, como las reglas de asignación de tickets, los SLA, las escalaciones, las reglas de notificación, blueprints y mucho más. Los SLA lo ayudan a establecer tiempos de resolución óptimos en función de criterios como la prioridad de los tickets y los clientes que han enviado las solicitudes, y escalan automáticamente los tickets no resueltos que pasan este umbral a los administradores para que los clientes puedan obtener asistencia inmediata.

Más información
Especifique las condiciones para configurar un SLA basado en prioridades

Automatice sus procesos de ventas, marketing y servicio

Automatice los procesos interfuncionales que involucran a varios equipos. Por ejemplo, puede crear un blueprint entre ventas, marketing y servicio para los pedidos de ventas entrantes y conectarlos entre sí. Para cada pedido aprobado/cerrado por su equipo de ventas, puede activar automáticamente un ticket para su equipo de servicio y asegurarse de que, una vez completada la entrega del producto, la etapa se marca como entregada para ambos equipos.

Automatice el proceso de reembolso que involucra a varios equipos

Segmente los correos electrónicos según la prioridad

En vez de buscar entre miles de correos electrónicos de ventas para encontrar un mensaje específico, en Zoho CRM Plus se incluye una bandeja de entrada de correo electrónico que divide de manera inteligente los mensajes recibidos según sus prioridades actuales. Clasifique los correos electrónicos en función de los clientes potenciales, los contactos y los acuerdos para eliminar el desorden y encontrar solo los correos electrónicos que necesita.

Más información
Clasifique clientes potenciales en función de su procedencia con la utilización de SalesInbox
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