Un día habitual para los equipos de ventas implica colaborar con los equipos externos y esperar los materiales, como presentaciones de campañas personalizadas, contratos, etc. Esto significa salir de tu CRM (donde trabajas) y donde residen todos los datos de los clientes.
¿Pero qué pasaría si no tuvieras que cambiar de apps de esa forma?
¿Cómo funciona
CRM for Everyone?
Presentamos los espacios para equipos
Los espacios para equipos te permiten reunir los equipos con los que trabajas en Zoho CRM. Estos espacios son únicos para cada equipo y su administración está a cargo de los líderes de los equipos. Dicho esto, tu administrador de CRM sigue teniendo todo el control.
¿Qué hay de la
sobrecarga de información?
Maneja los datos a través de módulos de equipos
Con los módulos de equipos, cada equipo tiene su propio conjunto de módulos que le ayuda a extraer, actualizar y compartir la información con la que trabaja.
¿Será difícil para los equipos que no son de ventas?
Herramientas de IA que facilitan la adopción de Zoho CRM
- Creación de módulos Zia
- Imágenes para Canvas
Creación de módulos Zia
Los equipos pueden escribir una instrucción sencilla que describa los datos con los que quieren trabajar y el objetivo que cumple el módulo. Luego, simplemente deben presionar Siguiente. Zia creará un módulo de equipo personalizado que se adapte a los requisitos.
Imágenes para Canvas
Crea vistas de lista personalizadas o vistas de mosaicos a partir de las imágenes. Supongamos que tu equipo de RR. HH. desea crear una vista de lista que coincida con las tarjetas de identificación de los empleados. Todo lo que debe hacer es cargar una imagen de una tarjeta de identificación y Zia generará automáticamente una vista de Canvas personalizadas.
Bien, ¿pero
dónde está la colaboración?
Módulos de solicitud
Zoho CRM for Everyone se diseñó para facilitar la colaboración entre departamentos. ¿Cómo sucede esto? Los módulos de solicitud permiten que los equipos creen y envíen solicitudes entre departamentos.
¿Funciona de verdad
en el mundo real?
Descubre cómo funciona
- Este es un espacio para el equipo de marketing, donde tiene todos los módulos que necesita, como este módulo de materiales personalizados.
- Cuando ventas necesita una presentación de una campaña personalizada, envía una solicitud como "solicitante" a este módulo.
- Ambos equipos pueden monitorear todo desde aquí, desde el progreso a las actualizaciones de los archivos.
Pero ahora trabajamos
bien…
A continuación, encontrarás algunas acciones por las que necesitas este cambio:
- Termina con los problemas de comunicación, prioriza la colaboración real.
- Vende más, persigue menos. Ahorra tiempo en los seguimientos internos.
- Rompe con las dependencias. Desbloquea tu motor de ventas.
- La claridad permite la eficiencia. Todos los equipos obtienen actualizaciones en tiempo real.
¿Qué obtienen los otros equipos?
Un CRM, infinitas posibilidades para cada equipo.
Descubre cómo Zoho CRM for Everyone potencia a cada equipo para que trabaje de forma más inteligente, colabore sin interrupciones y mejore los resultados.
- Marketing
- Asuntos legales
- Onboarding
- RR. HH.
- Desarrollo
- Finanzas
El mensaje correcto,
el cliente correcto, en el momento oportuno
- Obtén una vista panorámica de los datos demográficos, los comportamientos y las preferencias de tus clientes.
- Ejecuta campañas segmentadas, haz un seguimiento de su eficacia y vuelve a captar los clientes perdidos.
- Automatiza las iniciativas de marketing personalizadas para maximizar el impacto.
Optimiza el cumplimiento y la administración de casos
- Monitorea las interacciones con los clientes para garantizar el cumplimiento normativo y legal.
- Administra consultas, haz un seguimiento de los archivos de casos y resuelve problemas de manera eficiente.
- Usa Zoho CRM como repositorio central para pruebas y documentación.
Incorporación perfecta en todo momento
- Automatiza los flujos de trabajo de incorporación (y haz un seguimiento de ellos) para clientes y empleados nuevos.
- Asegúrate de que todas las partes interesadas estén alineadas mediante actualizaciones en tiempo real.
- Reduce el esfuerzo manual y mejora la eficiencia de la incorporación.
Potencia tu grupo de trabajo
- Realiza un seguimiento del desempeño de los empleados, planifica capacitaciones y administra las recompensas.
- Automatiza los flujos de contratación, la incorporación y la documentación de los empleados.
- Usa datos del CRM para optimizar la asignación y la administración del grupo de trabajo.
Crea de forma más inteligente, colabora mejor
- Realiza un seguimiento del avance de los proyectos, las dependencias y la colaboración del equipo.
- Usa Zoho CRM para administrar solicitudes de funciones, informes de errores y comentarios de los clientes.
- Alinea las iniciativas de desarrollo con las necesidades de ventas y de los clientes.
Claridad y control financieros
- Monitorea los ingresos, los gastos y el ROI en todos los equipos.
- Verifica reembolsos y haz un seguimiento de los costos de adquisición de clientes.
- Integra el CRM con ERP para una planificación financiera más inteligente.
¿Algo más?
Zoho CRM for Everyone puede hacer mucho más por su equipo de ventas y todos los demás equipos que trabajen con datos de clientes. La mejor forma de entenderlo es usándolo. Disfruta la colaboración real.
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