¿Necesita un CRM en primer lugar?

La primera pregunta que debe hacerse antes de comprar un CRM es, ¿realmente necesita uno? Un CRM es un activo importante para cualquier negocio y puede mejorar significativamente la experiencia del cliente. Por otro lado, también requieren una inversión significativa de tiempo, dinero y esfuerzo de su organización para que se implementen y utilicen con éxito.

Señales de que su empresa necesita un CRM

Sin importar si es una pequeña o una gran empresa, hay algo constante. Su éxito depende de las relaciones que construya con sus clientes. Gestionar a sus clientes potenciales y clientes con solo una hoja de Excel puede comenzar a generar un impacto en su equipo de ventas y perjudicar sus ingresos a largo plazo. Busque las siguientes señales que indican que necesita una solución de CRM sólida.

Dificultad de seguimiento a clientes potenciales

Cuando comience a generar un flujo creciente de clientes potenciales, su equipo de ventas podría tener problemas para priorizar en cuáles enfocarse. Rastrear las fuentes de sus clientes potenciales o identificar los clientes potenciales a quienes conviene dedicarse se torna más difícil. Como resultado, su equipo de ventas a menudo termina dedicando su tiempo y esfuerzo a clientes potenciales no calificados que nunca cierran.

Información dispersa del cliente

A menudo, la información de su cliente se distribuye en distintos medios. Tiene información de contacto en sus hojas de cálculo, sus tareas escritas en notas adhesivas y sus conversaciones almacenadas en el correo electrónico. Esto significa que su equipo tendrá que buscar sin cesar todas estas diferentes fuentes para encontrar información relevante cuando interactúe con varios clientes. Finalmente, esto conduce a retrasos en las respuestas y toma de decisiones mal fundamentada.

Mala experiencia del cliente

Los clientes ansían la personalización hoy en día. Desean que las empresas entiendan sus necesidades e interactúen con ofertas y soluciones relevantes. Cuando es difícil mantenerse al tanto de todas sus interacciones con un cliente (todas sus necesidades y preferencias diferentes), lograr este nivel de personalización se vuelve imposible. Todas sus interacciones terminan convirtiéndose en genéricas y guiadas. Esto puede cerrar puertas a oportunidades de negocio con usted.

Cómo conectar con sus clientes

Los clientes modernos a menudo participan a través de múltiples canales de comunicación, como correo electrónico, redes sociales, llamadas y más. Si es difícil para su negocio interactuar con estos clientes en su canal preferido y realizar un seguimiento de todas sus interacciones anteriores, es posible que deba comprar un CRM.

Directrices para comprar un CRM
para su negocio

Realice una búsqueda rápida en línea del término "CRM", y abundarán los resultados de docenas de proveedores que ofrecen sus propias soluciones de CRM. También puede encontrar sitios de revisión de software y agregadores que ofrecen comparaciones detalladas entre proveedores de CRM populares. A menudo, estos pueden abrumar a las personas que buscan un CRM para su negocio. Hemos recopilado estas sencillas directrices para ayudar a las empresas de todos los tamaños a encontrar el CRM adecuado.

¿Qué tipo de CRM necesita?

¿Es una pequeña empresa que busca administrar de manera eficaz la información de sus clientes en un solo lugar y, al mismo tiempo, mantenerla accesible en diferentes dispositivos? O, ¿es una gran empresa que busca administrar la totalidad del recorrido y mejorar la satisfacción del cliente? Según el tamaño de su empresa, sus necesidades pueden diferir en complejidad. Esto se reflejará en el tipo de solución de CRM que necesitará.

Háganse las preguntas correctas

Su equipo de ventas, los encargados de la toma de decisiones y todos los interesados deben tomarse un minuto para hacerse una serie de preguntas. Responder estas preguntas ayuda a establecer sus puntos débiles y puede mostrar una imagen clara de lo que está buscando en un CRM.

  • Identifique los desafíos que busca abordar.
  • ¿Cuáles son los procesos comerciales que debe implementar?
  • ¿Qué aplicaciones de terceros está utilizando que se deben integrar?
  • ¿Cuántas personas usarían el sistema de CRM?
  • ¿Cuánto está dispuesto a invertir en la solución?

Enmarque sus objetivos

Una vez que identifica sus puntos débiles, puede sentirse tentado de elegir una solución que lo ayude a abordar una serie de desafíos inmediatos. Sin embargo, se beneficiará más si enmarca sus objetivos a largo plazo en torno al proceso de CRM, en lugar de la solución de CRM. Lo ayudará a reducir el tiempo de implementación, el costo y las complicaciones comerciales. Siempre recuerde, el CRM que elija debe moldearse para adaptarse a sus necesidades comerciales, y no al revés.

Haga una selección previa de proveedores

Según sus necesidades, el siguiente paso será buscar proveedores con sistemas CRM que cumplan con estos requisitos. La mayoría de los proveedores tienen, en sus sitios web, disponibilidad detallada de las funciones y documentos de comparación con otros proveedores que se pueden consultar. Luego, puede preseleccionar aquellos proveedores cuyas ofertas se ajusten de la mejor manera a sus necesidades.

Comprenda los productos

Cuando preseleccione a sus proveedores, es hora de que comience a interactuar con ellos. Solicite que los proveedores expliquen su funcionalidad en términos simples. Debe estar atento a los sistemas de CRM que utilizan demasiada jerga y palabras de moda en su mercadeo. Si el proveedor no puede proporcionar una explicación convincente sobre la funcionalidad del producto, no les compre.

Obtenga demostraciones y negocie sus precios

Pida a los proveedores que le ofrezcan una demostración personalizada para ver si pueden satisfacer sus necesidades en su entorno empresarial. Obtenga presupuestos de sus proveedores seleccionados, compare precios y negocie la mejor oferta para cumplir con su presupuesto. Esto es importante, ya que el verdadero costo de una solución de CRM puede ser difícil de medir si el proceso de implementación requiere asistencia de terceros.

Implemente su solución de CRM con eficacia

Una vez que haya encontrado el CRM adecuado que cumpla con todos sus requisitos al precio correcto, impleméntelo lentamente en todo su negocio y deje que su equipo se sienta cómodo con él. Si hay una curva de aprendizaje en la adopción de su solución, algunos proveedores ofrecen capacitación personalizada para ayudar a su equipo a aprender los detalles del CRM y utilizarlo de manera eficaz.

Funciones que debe buscar en su
CRM para pequeñas empresas

Ya hablamos sobre cómo pueden cambiar sus requisitos de CRM según el tamaño de su empresa. Tomemos un minuto para analizar las diferentes funciones que debe buscar en un CRM. Si es una pequeña empresa, un CRM complejo y cargado de funciones podría terminar dificultando más que ayudadando, dado que tendrá que invertir mucho más tiempo y dinero en el proceso de configuración y personalización de las funciones que no tienen sentido para un negocio de su tamaño.

Gestione eficazmente a sus clientes potenciales y clientes probables

Un buen CRM para pymes lo ayuda a centralizar la información y las interacciones de los clientes potenciales en un solo lugar, lo que le permite empoderar a su equipo con una vista en 360 grados de sus clientes. Interactúe con los clientes a través de correo electrónico, llamadas y redes sociales directamente en su CRM. Las notificaciones en tiempo real de todas estas interacciones lo ayudarán a satisfacer las necesidades de sus clientes potenciales en el menor plazo posible.

Administre sus flujos de procesos

La capacidad de crear su propio flujo de ventas con etapas personalizadas adaptadas a su proceso de ventas es fundamental para cerrar los acuerdos de manera eficaz. Una vista de flujo de todos sus acuerdos ayuda a su equipo de ventas a realizar un seguimiento del estado de cada acuerdo y priorizar sus seguimientos de los acuerdos con la mayor posibilidad de cierre.

Automatice actividades recurrentes

Cada cliente potencial cuenta, y cada acuerdo es importante cuando se trata de una pequeña empresa. Sus representantes de ventas no deben estancarse en el ingreso de datos ni en otras tareas administrativas mundanas el lugar de centrarse en la venta. Los flujos de trabajo fáciles de crear pueden ayudarlo a automatizar las tareas rutinarias y maximizar su tiempo de venta. Cree flujos de trabajo que lo ayuden a realizar un seguimiento de las actualizaciones de los acuerdos, configurar alertas de correo electrónico y mucho más.

Analice y mida su rendimiento

Los informes y paneles eficaces pueden ayudarlo a analizar su rendimiento de ventas y obtener más claridad sobre su empresa en cualquier momento y lugar. Realice un seguimiento de las métricas clave, como los clientes potenciales generados, los acuerdos cerrados, los acuerdos en el flujo de procesos y mucho más con la ayuda de gráficos, tablas, indicadores clave de rendimiento y mucho más.

Funciones que se deben buscar en
un CRM empresarial

A medida que su negocio crece, sus requisitos también crecen y se vuelven más complejos. Su CRM debe ser capaz de admitir un creciente conjunto de usuarios, ampliar su proceso de ventas, implementar procesos empresariales más complejos e integrarse en más aplicaciones de terceros. Necesita una solución de CRM de nivel empresarial sólida, segura y escalable.

Personalizaciones que reflejan su negocio

Los mejores CRM son aquellos que se pueden adaptar a su negocio. La capacidad de personalizar su CRM para recopilar una variedad de información y ejecutar sus procesos empresariales únicos es una necesidad para las grandes empresas y las empresas que buscan crecer.

Diseños de varias páginasComponentes personalizadosSubformularios

Integraciones con aplicaciones de terceros

A menudo, puede contar con diversas aplicaciones para manejar operaciones comerciales específicas. Su CRM debe ser capaz de integrarse en estas aplicaciones sin problemas para enviar y recibir datos. Esto ayuda a los equipos de atención al cliente a obtener una imagen completa del recorrido de sus clientes desde el interior del CRM, lo que permite un servicio más personalizado.

Haga crecer su negocio sin esfuerzo

Haga crecer su negocio sin que su software se lo impida. Desarrolle recorridos de clientes en su totalidad, cree y automatice procesos complejos, diseñe y distribuya aplicaciones móviles personalizadas que interactúen con los datos de su CRM, e incluso integre aplicaciones de terceros en su ventana de CRM para obtener una vista unificada de la empresa.

Mantenga sus datos seguros y cumpla
con las regulaciones

Cuando se trabaja con clientes de distintos países, es importante prestar atención a la seguridad de sus datos y cumplir con toda la reglamentación local. Desde configuración detallada de seguridad y controles de acceso hasta diversas funciones de cumplimiento de RGPD, elija un CRM que esté diseñado para mantener sus datos seguros y para que su empresa cumpla con la reglamentación a nivel mundial.

Base de procesamiento de datosSeñalización de campos personalesEncriptado en reposo (EAR)

Testimonios de la familia de Zoho CRM

Zoho ha cumplido una función importante en la estandarización de nuestro programa. Ahora tenemos más de 15 000 vendedores que utilizan nuestros servicios.

La aplicación móvil de Zoho CRM me ayudó a analizar los datos de ocupación del representante de ventas, gracias a opciones como el registro de ingreso, una herramienta muy conveniente para cualquier organización.

Nuestro balance final aumentó en más de USD 100 000 por año solo a partir de los ahorros de costos con Zoho.

Anand Goyal,director, Amazon India
Divya Sundaraju,subgerente de Aprendizaje y Desarrollo, FundsIndia
Alex Tolbert,director ejecutivo, Bernard Health
12/3
/3

Regístrese para obtener una prueba gratuita y explore las ventajas
que un CRM sólido puede ofrecer a su empresa

REGISTRARSE DE MANERA GRATUITA