Una regla. Varias condiciones.
Desde el envío de correos electrónicos a los clientes, el seguimiento de clientes potenciales hasta la actualización de campos obligatorios, hay varias cosas que debe hacer cada día. Las reglas de flujo de trabajo lo ayudan a terminar estas tareas mediante la activación automática de tales acciones cuando se cumplen condiciones específicas. Configure hasta 10 condiciones para una sola regla y aumente la eficacia de un único flujo de trabajo 10 veces.
Deje que CRM realice el seguimiento por usted.
Saber qué acciones debe llevar a cabo para convertir un cliente potencial en un acuerdo es una labor muy importante a la hora de cerrar dicho acuerdo. Cuando se presentan nuevos clientes potenciales en CRM, puede enviarles un correo electrónico de bienvenida o una serie de correos electrónicos de campaña por goteo para calificarlos. Use acciones instantáneas y programadas en las reglas del flujo de trabajo para automatizar el proceso de seguimiento de su flujo de ventas.
Ponga los clientes potenciales correctos en las manos correspondientes.
Los clientes potenciales provienen de diversos canales: formularios web, ferias de trabajo, incluso desde su importación más reciente. Esto significa que hay que llevarlos a las manos adecuadas. En este punto es donde las reglas de asignación de Zoho CRM resultan prácticas. Asigne los clientes potenciales según condiciones particulares, por ejemplo, asigne automáticamente a todos los clientes potenciales nuevos provenientes de formularios web al miembro del equipo que mejor cierra acuerdos o a los clientes potenciales de llamadas poco convencidos al miembro que mejor sabe persuadir. O distribuya equitativamente a los clientes potenciales en su equipo con el método equitativo y racional.
Descanse sus manos y ahorre tiempo con las macros.
Zoho CRM nota cuando repite el trabajo y sugiere macros para hacer más rápido el trabajo. Las macros le permiten activar un conjunto de acciones para las actividades de rutina que ejecuta manualmente. Con un solo clic, utilice macros para enviar simultáneamente un correo electrónico, actualizar un registro y crear una tarea. Compártalos con su equipo para que puedan ejecutar el mismo conjunto de acciones.
Agilice el proceso de aprobación.
¿Se encuentra a menudo ejecutando un descuento que necesita la aprobación de los gerentes de ventas o jefes de ventas? Automatice el proceso de envío de correos electrónicos que necesitan aprobaciones de diversos niveles o secuenciales. En función de su retroalimentación, también puede definir que se lleve a cabo un conjunto de acciones.
Conecte sus aplicaciones.
¿Desea avisar al almacén cada vez que se cierra un acuerdo? Webhooks le permite activar acciones en aplicaciones de terceros cada vez que se produce un evento de CRM. Desde crear un contacto hasta cerrar un acuerdo, utilice webhooks para hacer que CRM converse con cientos de otras aplicaciones.
Amplíe CRM con funciones personalizadas.
Como vendedor, necesita tener acceso a todos los elementos que conforman la información del cliente, los que son esenciales para el seguimiento de los clientes potenciales y el cierre de acuerdos. Sin embargo, mantener un seguimiento de todos estos datos es difícil cuando utiliza diferentes aplicaciones. Las funciones personalizadas de Zoho CRM pueden ayudarlo a solucionar este problema. Cree funciones personalizadas para que pueda ver la información desde aplicaciones de terceros que utiliza diariamente dentro CRM. También puede autocompletar el estado y la ciudad en función de los códigos postales, o calcular los ingresos acumulados de un cliente en función de sus acuerdos cerrados.
