Gestione cuentas con facilidad.

Zoho CRM ofrece gran variedad de herramientas para gestionar la información de cuenta de un cliente dentro de CRM. La gestión de cuentas permite que los representantes de ventas puedan cerrar más acuerdos con mayor facilidad proporcionando un resumen completo de los contactos, los acuerdos y las tareas de una empresa en un solo lugar.

Tenga una idea completa.

Vea toda la información desde una sola ubicación, que incluye la actividad más reciente del cliente, los contactos asociados, los acuerdos pendientes, los proyectos en curso y mucho más. Una vista completa de su cuenta facilita la colaboración independientemente de cómo cambia el negocio.

Atienda las diferentes necesidades de la misma organización.

Las grandes empresas tienen más de una oficina y varios departamentos. Poner atención a cada persona o departamento es fácil cuando los trata como cuentas separadas dentro de la misma cuenta principal. Esto le permite gestionar las interacciones diarias con los encargados de la toma de decisiones de manera óptima.

Sepa en qué etapas están los proyectos.

Monitoree el progreso del proyecto estableciendo hitos y asegurándose de que se cumplen. También puede informar de forma proactiva a los clientes sobre sus diversas tareas sin tener que preguntar a los equipos sobre el estado del proyecto.

Mantenga un registro de sus cuentas por cobrar.

Ver es creer. Por eso es esencial realizar un seguimiento con los clientes hasta que reciba y registre sus pagos en los libros. Use Zoho CRM para generar órdenes de venta y ver los detalles de pago dentro de la cuenta.

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Identifique las cuentas y los acuerdos más valiosos con informes.

Puede evaluar rápidamente sus prioridades, mediante una amplia gama de informes disponibles, además de completar tareas para clientes importantes de manera oportuna. Los informes también ayudan a ver qué cuentas son las más valiosas, por lo que puede asignar a los mejores miembros del equipo a dichas cuentas.

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