Ofertas y acuerdos

  • ¿Qué es un acuerdo?

    Un acuerdo es cualquier tipo de relación comercial que inicia y no necesariamente se relaciona con acuerdos de ventas. Incluso el trabajo con un proveedor según un contrato se puede considerar como un acuerdo.

  • ¿Qué significan los términos "probabilidad muy alta", "probabilidad alta" y "probabilidad baja"?

    Probabilidad muy alta, alta o baja Estos términos se relacionan con la probabilidad de que un acuerdo se cierre. Un acuerdo con probabilidad muy alta está cerca del cierre, un acuerdo con probabilidad baja está lejos de cerrarse y un acuerdo con probabilidad alta puede cerrarse o no cerrarse.

  • ¿Qué debo hacer para recibir recordatorios de mis tareas?

    Cuando agrega tareas, tiene la opción de configurar una fecha de recordatorio. Recibirá un correo electrónico de recordatorio en la fecha que específico. Además, Zoho ContactManager le muestra una tarjeta de trabajo diario cada vez que inicia sesión.

  • ¿Qué es una plantilla de tareas?

    Plantilla de tareaUna plantilla de tareas le permite definir las tareas que se deben llevar a cabo en cada acuerdo. Sirve como una plantilla de referencia que puede utilizar cada vez que confirma un nuevo acuerdo.

  • ¿Hay una vista de calendario mensual?

    Vista de calendarioPuede ver las tareas que se deben completar cada día en una vista mensual, mediante la vista de mes del calendario.