Empresas y contactos

  • ¿Puedo importar contactos desde aplicaciones de terceros y archivos CSV?

    Sí, puede importar directamente todos sus contactos desde Google, Outlook.com, MailChimp, cuentas de Zoho Mail y archivos CSV/XLS.

  • ¿Puedo agregar campos personalizados de contacto y de empresa?

     Por supuesto. Puede agregar distintos tipos de campos, tales como Texto, Fecha, Número, Correo electrónico, Teléfono, Sitio web, Número de teléfono, correo electrónico, Sitio web, Lista de selección y Área de texto, de acuerdo con la información que desea recopilar. Puede agregar hasta 120 campos personalizados en los módulos de contacto y empresa. Tenga en cuenta que lo campos personalizados no están disponibles en el plan gratuito.

  • ¿Puedo importar una lista de empresas en ContactManager?

     No existe una opción exclusiva para importar la información de las empresas. Sin embargo, cuando importa contactos, puede usar el campo "Empresa" para importar los nombres de las organizaciones. 

  • ¿Puedo publicar un formulario de web a contactos directamente en mi sitio de Google Sites?

     Si es usuario de G Suite, cuando cree un formulario de web a contactos en ContactManager, tendrá la opción de publicarlo directamente en su sitio de Google Sites.

  • ¿Cómo puedo filtrar los contactos no deseados agregados a través del formulario de web a contactos?

    Cuando crea un formulario de web a contactos, marque la opción de activar la aprobación manual de contactos. Si habilita esta opción, cualquier información de contacto enviada a través del formulario web estará sujeta a su aprobación en la sección de contactos web pendientes del módulo de contactos. 

  • ¿Cómo puedo aprobar los contactos agregados a través del formulario de web a contactos?

    Puede encontrar los registros pendientes en la sección de contactos web pendientes del módulo de contactos. Puede hacer clic en un registro para ver los detalles enviados y aprobar o eliminar el registro. Si es necesario, puede delegarle la tarea de aprobación del registro a otro usuario mediante el botón de cambiar de dueño. También puede realizar estas acciones en varios registros si selecciona más de uno a la vez.

  • ¿Puedo convertir nuevas direcciones de correo electrónico directamente en contactos a partir de los correos que recibo?

    Sí, esto es posible si conecta su cuenta de Zoho Mail con ContactManager. En la configuración de correo electrónico, seleccione la opción de convertir los nuevos ID de correo electrónico de todas las carpetas en contactos. Cada vez que recibe un correo electrónico de una nueva dirección de correo electrónico, el remitente se agrega a sus contactos.

  • ¿Cómo se adquiere información de contacto de las distintas fuentes?

    Puede agregar contactos de Facebook y Twitter solo si puede verlos en Zoho ContactManager.

  • ¿Qué ocurre si elimino un contacto?

    Cuando elimina un contacto, también se borran permanentemente todas las tareas y los acuerdos asignados al contacto.