¿Qué es la gestión de embudos de ventas en CRM?

La gestión de embudos de ventas a menudo se define como el proceso de gestión de oportunidades de ventas entrantes y el seguimiento de estas en las diferentes etapas del recorrido del cliente potencial, hasta que finalmente se cierren como ganadas o perdidas. En un negocio que se maneja en hojas de cálculo, puede resultar difícil realizar un seguimiento de las ventas a medida que crecen y evolucionan. La solución moderna para las empresas que buscan dejar atrás el mundo desordenado de las hojas de cálculo es elegir un software CRM con capacidades de gestión de embudos de ventas.

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La importancia de un embudo de ventas de ventas en CRM

A través de un embudo de ventas, puede darle un vistazo instantáneo a la etapa en que se encuentra cada cliente en su proceso de ventas. Esta información le sirve para decidir qué pasos seguir a fin de acercarse al cierre de un acuerdo. Su embudo de ventas puede indicarle si está bien encaminado a fin de alcanzar sus objetivos de ventas para la semana o el mes. También puede interpretar el desempeño de sus representantes de ventas en función de sus tasas de conversión de clientes potenciales. En resumen, el software de gestión de embudos de ventas es el centro de los procesos de ventas de todas las empresas. Es una cosa viviente que evoluciona y que se debe monitorear constantemente para garantizar que sea saludable.

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¿Necesita una herramienta para gestionar
su embudo de ventas?

¿El proceso de ventas actual le permite realizar estas funciones sin problemas? Si no es así, necesita un sistema de CRM de gestión de embudos de ventas como Bigin que le permita realizar un seguimiento de las diferentes etapas en sus múltiples embudos.

Mejore su proceso de ventas

Identifique las etapas en las que los clientes potenciales se estancan o desisten. Piense en maneras de lograr un progreso más fluido.

Prediga la salud financiera

Según el valor total de las ofertas en su embudo de ventas en cualquier día, puede calcular sus ingresos futuros en cifras aproxmadas de acuerdo con las tasas de conversión actuales.

Analice la estrategia de ventas

Si pierde un cliente potencial importante, identifique fácilmente lo que salió mal y cuándo. Reconozca los defectos en su estrategia de ventas.

Gestione

Tome decisiones importantes relacionadas con las ventas y los productos en función de los informes de embudo de ventas.

Revise el desempeño

Haga un seguimiento del desempeño de su empresa en términos de ingresos y verifique si está creciendo según lo esperado.

Asigne

Decida quién debe manejar qué acuerdos según su experiencia y conjunto de habilidades.

¿Quién debe utilizar un
CRM de gestión de embudo de ventas?

B2B

Un estudio a empresas B2B realizado por Harvard Business Review reveló una diferencia del 18 % en el crecimiento de los ingresos entre las empresas que definieron un proceso formal de ventas y las que no. El sistema de gestión de embudos de ventas ayuda a diseñar embudos de ventas y formular estrategias para impulsar el desempeño de los representantes de ventas.

Pequeñas empresas

Las pequeñas empresas se están convirtiendo en empresas más inteligentes. Cada vez están optando por una mejor alternativa a la documentación de clientes potenciales mediante hojas de cálculo, un proceso poco escalable y propenso a errores.

Gerentes de ventas

Gracias a la gestión de embudos de ventas en el software CRM, las métricas importantes relacionadas con los ingresos y la productividad se pueden medir de forma precisa y sencilla. Los gerentes también pueden estar atentos a los acuerdos más grandes en el embudo de ventas e intervenir si es necesario.

Representantes de ventas

Un proceso de ventas claramente definido les permite a los vendedores orientar a sus clientes potenciales en todas las etapas del embudo de ventas de forma eficiente, hasta que se obtenga el acuerdo. Los seguimientos son sencillos gracias a los recordatorios y las notificaciones oportunas.

Ventajas de utilizar un
software de gestión de embudos de ventas

  • Define procesos claros
  • Gestiona diversos embudos de ventas
  • Pronostica ingresos
  • Identifica áreas que se deben mejorar
  • Conoce a su cliente de un vistazo
  • Más ventas, menos gastos
  • Se enfoca solo en las ventas
  • Sin margen de error
  • Datos precisos del cliente
  • Mide el desempeño de los vendedores
  • Interactúa con el contexto
  • Prioriza a clientes de alto potencial
  • Actualiza regularmente la estrategia de ventas
  • Busca formas de acortar el ciclo de ventas
  • Genera informes de embudo de ventas
Gracias
a la gestión de embudos de ventas, obtendrá lo que se indica a continuación:

28%

de mayor
crecimiento de los ingresos

3.4x

el número
de clientes potenciales contactados

21x

de mayores probabilidades de
calificar a un cliente potencial

50%

más de clientes potenciales

Funciones clave de las soluciones de CRM de gestión de embudos de ventas

Etapas de ventas personalizables

Los clientes potenciales pasan por diferentes etapas en un embudo de ventas, lo que termina en un acuerdo cerrado o perdido. Por ejemplo: Recién calificado > Análisis > Acuerdo propuesto > Negociación > Necesita aprobación > Ganado o perdido. Estas etapas siguen evolucionando a medida que crece su negocio. La capacidad de personalizar las etapas de acuerdo con los requisitos de su proceso de ventas actual es crucial.

Diversos embudos de ventas

Si su empresa le vende diferentes productos a un público diverso, es probable que necesite varios embudos de ventas para hacer un seguimiento de los procesos de ventas únicos de cada producto. Otras situaciones incluyen embudos de ventas separados para clientes nacionales e internacionales, o casos en los que se gana un cliente y, posteriormente, se introduce en otro embudo de ventas con el propósito de aumentar las ventas.

Recordatorios y notificaciones

Hace diez años, un vendedor necesitaba aproxmadamente tres llamadas para cerrar un acuerdo. ¡Ahora, necesita 8 o más! Hoy en día, las empresas tienen más opciones, por lo que demoran más tiempo en tomar una decisión con respecto a una compra. Por lo tanto, siempre realice seguimiento. Gracias a los recordatorios oportunos y las notificaciones útiles, no tiene que preocuparse por perder una llamada o reunión cruciales.

Automatización de ventas

Automatice las acciones rutinarias, como asignarles clientes potenciales a los representantes de ventas, enviarles correos electrónicos de bienvenida a los clientes potenciales desde una fuente en particular y alertar al gerente cuando se propone un acuerdo particularmente grande. De esta manera, tiene mucho más tiempo para enfocarse en sus clientes y en la venta real.

Análisis

La gestión eficaz de embudos de ventas está directamente relacionada con un crecimiento sólido de los ingresos, por lo que es de suma importancia medir las métricas clave para mantener el buen estado de su embudo de ventas. Debe ser capaz de recopilar datos rápidamente, como la cantidad de clientes potenciales calificados, la tasa de conversión, el costo de adquisición, el tamaño promedio de la oferta y mucho más. Esto lo ayudará a implementar cambios que mejorarán su proceso de ventas.

Aplicación móvil

Las ventas en terreno son muy sencillas cuando tiene su embudo de ventas en la palma de la mano. Interactúe con los clientes potenciales y cuénteles acerca de su oferta con facilidad.

Fácil de implementar

Una gran herramienta de gestión de procesos puede ponerse en marcha en cuestión de minutos. No hay necesidad de capacitación ni tutoriales para el personal, ya que la interfaz es simple y directa.

¿Qué viene después? #JustBigin

Atienda sus embudos de ventas y asegúrese de que cada cliente potencial tenga un recorrido fluido hasta que se convierta en cliente. Bigin se desarrolló sobre la potente plataforma de Zoho CRM para permitir que las empresas en crecimiento pasen sin problemas de trabajar con hojas de cálculo a la gestión de embudos de ventas basada en la nube.

Opiniones de los primeros usuarios

LusionVikasDhruveshAnant

Nos impresionó cómo Bigin se adapta de forma perfecta a organizaciones pequeñas; ya pudimos agrupar toda la información de nuestros clientes y proyectos en Bigin. Es muy impresionante ver que un producto tan asequible ayude a gestionar la duplicación de registros, personalizar campos específicos para nuestros procesos, disponer de paneles a fin de gestionar el envío de correos electrónicos y hasta vincular las cuentas de Twitter de nuestros clientes. Leer el caso de estudio completo

Estoy súper impresionado con Bigin. Estaba buscando una herramienta más sencilla de gestión y automatización de posibles clientes, y creo que encontré la plataforma adecuada después de probar varias herramientas durante los últimos años. Transformó por completo el proceso de ventas, por lo que acostumbro recomendarles Bigin a mis contactos.

Quiero agradecerle sinceramente a todo el equipo de Bigin por diseñar esta excelente plataforma para pymes, que están ansiosas por deshacerse de las hojas de datos de Excel. Lo que más necesitaba era exactamente eso, y Bigin me ofreció mucho más. Esto aumentó la productividad total de mi equipo de ventas. Ya les he recomendado Bigin a amigos de distintos sectores.

Me pareció que Bigin es muy fácil de aprender y utilizar. Estaba un poco preocupado de que mis asistentes pudieran aprender a usarlo rápidamente. Para mi asombro, comenzaron a utilizarlo plenamente en dos semanas. Las aplicaciones móviles y su conectividad con el servidor son inmejorables y rápidas.

Luison Lassala,Gerente general de Bedrock Success Consulting
Vikas Kakkar,Fundador y director ejecutivo de HireXP
Dhruvesh Lakhani,Fundador y director de Investacc Insurance Brokers Pvt. Ltd.
Anant TikoneDirector general, Antech Micro systems Pvt ltd.
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