Zoho Ledger

Zoho Ledger es una herramienta contable que los contables utilizan para realizar un seguimiento de todas las transacciones, organizadas por cuentas. Facilita el seguimiento y la conciliación de los registros financieros, asegurando que sean exactos. Esto ayuda a las empresas a cumplir con las normas contables.

Zoho Practice le permite crear y administrar clientes y asociarlos con Zoho Ledger. De esta manera, se crea una nueva organización Zoho Ledger para sus clientes, a la que se puede acceder dentro de la aplicación Zoho Practice.

Clientes asociados con Zoho Ledger

Para asociar clientes con Zoho Ledger, primero debe crear un cliente. Hay dos maneras de crear un cliente y asociarlo con Zoho Ledger:

• Creación de clientes Zoho
• Creación de otros clientes

Creación de clientes Zoho

Cuando cree un cliente que utiliza las aplicaciones Zoho Finance y las asocie con Zoho Ledger, se creará automáticamente una nueva organización en Zoho Ledger. Así es como:

• Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha.
• Seleccione Cliente de Zoho como el Tipo de cliente y seleccione Zoho Ledger en el Aplicaciones de Zoho desplegable.
• Introduzca los otros detalles requeridos y haga clic en Guardar .

Ahora se creará una nueva organización Zoho Ledger, a la que se puede acceder desde el cliente Detalles página.

Creación de otros clientes

Cuando crees un cliente que utiliza otras aplicaciones financieras, tendrás que asociarlas con Zoho Ledger manualmente, lo que creará una nueva organización Zoho Ledger. Así es como:

• Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha.
• Seleccione Otros clientes como el Tipo de cliente .
• Introduzca los otros detalles requeridos y haga clic en Guardar .

Ahora, tendrás que asociar al cliente con Zoho Ledger manualmente. Para ello:

• En el cliente Detalles página, haga clic en página Actualizar a Ledger en la barra lateral izquierda.
• En la ventana emergente que aparece, haga clic en Actualizar ahora .
• En el Actualizar a Ledger emergente, compruebe si los detalles son correctos y haga clic en Continuar .

Cuando se crea una organización Zoho Ledger, se habilitará una lista de módulos y podrá acceder a estos módulos dentro de la página Detalles del cliente. Los módulos incluyen:

• Banca
• Contable
• Informes
• Preferencias del libro mayor

Banca

El módulo bancario le ayuda a automatizar los procesos financieros en Zoho Practice. Puede agregar las cuentas bancarias y los datos de su tarjeta de crédito para mantener un registro de todas las transacciones, o también puede crear manualmente una cuenta bancaria para su cliente. Más información sobre banca .

Contable

El módulo Contador le permite administrar todas sus cuentas, desde ingresos hasta gastos. También puede grabar manualmente revistas para hacer ajustes de cuenta y volver a calcular los saldos de divisas base de sus transacciones en divisas utilizando ajustes de divisas base. Más información sobre contable .

Proveedores

En Zoho Ledger, ahora puede grabar proveedores para sus clientes y gestionar sus transacciones.

Para crear un proveedor:

• Ir a la página Proveedores en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha.
• En el Nuevo proveedor página, ingrese el Contacto primario nombre, Nombre de la empresa , , Nombre de la pantalla , , Dirección de correo electrónico , y Número de teléfono del proveedor.
• En el Otros detalles tab:
  • Seleccione el Moneda del proveedor.
  • Seleccione el Cuenta por pagar desea asociarse con el proveedor para rastrear sus transacciones.
  • Seleccione el requerido Condiciones de pago .
  • Comprobar la opción Realice un seguimiento de los pagos realizados a este proveedor para presentar el Formulario 1099 si desea generar el Formulario 1099 para ellos. Si habilita esta opción:
    • Introduzca el ID de impuestos del proveedor, y cargar una copia del Formulario W-9. Asegúrese de que el formulario sea de 10 MB o menos.
  • Puedes subir Documentos , si es necesario. Tenga en cuenta que puede cargar un máximo de 10 archivos, de 10 MB cada uno.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir más detalles y llenarlos, si es necesario.
• En el Dirección pestaña, ingrese el Dirección de facturación y Dirección de envío del proveedor.
• En el Personas de contacto pestaña, introduzca los detalles de las personas de contacto del proveedor, si es necesario.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic + Añadir personas de contacto a continuación para agregar varias personas de contacto.
• En el Campos personalizados pestaña, se mostrarán los campos personalizados que había creado anteriormente. Puede introducir los detalles requeridos aquí. Lea nuestro documento de ayuda en crear campos personalizados .
• En el Observaciones pestaña, introduzca notas para el proveedor para uso interno.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

El proveedor será creado en Zoho Ledger. Ahora, puede gestionar sus transacciones utilizando Contable y Banca módulos.

Informes

El módulo Informes de Zoho Ledger contiene informes relacionados con su negocio, contabilidad e impuestos. Estos informes proporcionan información valiosa sobre su negocio, como cifras de ventas, compras, inventario y registros de actividad. Los informes disponibles en Zoho Ledger son:

• Informes de visión general del negocio
• Informes de contables
• Informes presupuestarios
• Informes de moneda
• Informes de actividad

Más información sobre Informes .

Ledger - Preferencias

Perfil

En esta sección, puede introducir la información básica sobre su organización Zoho Ledger, como la dirección, la información de contacto, etc. Para configurar su perfil de organización:

• Navegar para Zoho Ledger en el panel izquierdo.
• Ir a la página Preferencias del libro mayor en la barra lateral izquierda y seleccione Perfil .

Obtenga más información sobre los campos necesarios para configurar el perfil de la organización en su organización Zoho Ledger.

Saldos de apertura

Los saldos iniciales en contabilidad son las cantidades de dinero o valor en las cuentas al comienzo de un nuevo ejercicio contable. Proceden de los saldos finales del período anterior y aseguran que todos los estados financieros reflejen información exacta y coherente. Obtenga más información sobre los saldos de apertura .

Impuestos

Esta sección muestra información fiscal sobre sus clientes, que se utiliza con fines de auditoría. Puede agregar nuevas tasas impositivas para sus clientes y configurar la presentación de impuestos en línea para las transacciones bancarias que registre en Zoho Practice. Más información sobre impuestos .

Plantillas PDF

Puede configurar las plantillas para las revistas manuales que grabas en Zoho Practice. Para ello:

• Navegar para Zoho Ledger en el panel izquierdo.
• Ir a la página Preferencias del libro mayor en la barra lateral izquierda y seleccione Plantillas PDF .
• Coloca el cursor sobre la plantilla y haz clic Editar sección .

Puede personalizar la plantilla en función de sus preferencias. Más información sobre personalizar una plantilla PDF .

Copia de seguridad de datos

Para hacer una copia de seguridad de sus datos:

• Navegar para Zoho Ledger en el panel izquierdo.
• Ir a la página Preferencias del libro mayor en la barra lateral izquierda y seleccione Copia de seguridad de datos .
• En el Datos de copia de seguridad pestaña, haga clic en Copia de seguridad de sus datos .
• En la ventana emergente que aparece, haga clic en Continuar .

Una vez hecho esto, se enviará un enlace de descarga a su dirección de correo electrónico registrada, que contendrá todos los registros y transacciones de un archivo CSV. Puedes descargarlo desde tu correo electrónico si has iniciado sesión en tu cuenta Zoho o desde el Copia de seguridad de datos página en Zoho Ledger, donde se enumeran todas las copias de seguridad de datos junto con los detalles del usuario que inició la copia de seguridad.

Del mismo modo, también puede hacer una copia de seguridad de los documentos de su organización Zoho Ledger.

Otras acciones

Hay una lista de acciones que puedes realizar en Zoho Ledger:

• Actualizar a Zoho Books
• Eliminar Zoho Ledger Organization

Actualizar a Zoho Books

Cuando se crea una organización Zoho Ledger para un cliente, se habilitará un conjunto de módulos y características para ellos. Si encuentra las funciones útiles, le recomendamos que actualice a su cliente de Zoho Ledger a Zoho Books. Es una potente plataforma contable que tiene muchas características contables como la creación de facturas, facturas y más.

Para actualizar la organización de tu cliente a Zoho Books:

• Navegar para Zoho Ledger en el panel izquierdo
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Actualizar a Zoho Books en la barra lateral izquierda.
• En la ventana emergente que aparece, haga clic en Actualización .

El cliente ahora estará asociado con Zoho Books, y se creará una nueva organización cliente en Zoho Books. Los planes de precios para la organización Zoho Books serán diferentes de los de Zoho Practice.

Eliminar Zoho Ledger Organization

Cuando elimine la organización Zoho Ledger, todas las transacciones y datos se eliminarán permanentemente, y el cliente respectivo se guardará como cliente no Zoho. Por lo tanto, se recomienda que pueda hacer una copia de seguridad de los datos antes de eliminar la organización Ledger.

Para eliminar la organización Zoho Ledger:

• Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el cliente para el que desea eliminar la organización Zoho Ledger.
• Ir a la página Perfil en la barra lateral izquierda.
• Bajo Detalles del cliente , haga clic en el Más icono cerca Aplicaciones de Zoho , y seleccione Eliminar aplicación desde el menú desplegable.
• En el Eliminar aplicación emergente, seleccione la aplicación que desea eliminar.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Quitar .

Ahora se eliminará la organización Zoho Ledger.