Gestión de tareas

Clasificación de tareas

También puede ordenar clientes en función de ciertos campos como: Nombre, Tiempo de creación, Nombre de la empresa , y más. Así es como:

1. Ir a la página principal Clientes módulo de la barra lateral en la página de inicio.
2. Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha.
3. Seleccione el campo requerido en Ordenar por .

Tareas de filtro

Si desea ver las tareas en función de su estado, puede filtrarlas. Así es como:

1. Ir a la página principal Tareas página de lista.
2. Haz clic en Haz clic en Haz clic Todas las tareas en la parte superior de la página y seleccione ese estado en función del cual desea filtrar las tareas. Las tareas se enumerarán en función del filtro que haya aplicado.

Acciones masivas

Puedes eliminar a granel y actualizar a granel las tareas que has creado en Zoho Books. Así es como:

1. Ir a la página principal Tareas página de lista.
2. Seleccione las tareas a granel que desea actualizar o eliminar. Las opciones de actualización y eliminación masiva aparecerán en el panel superior.
3. Haga clic en el Eliminar el icono y luego Aceptar si desea eliminar las tareas seleccionadas o la Actualización masiva icono y luego actualizar para realizar cambios en la tarea seleccionada.
4. Si elige actualizar a granel, introduzca los detalles en la ventana emergente que sigue.

tareas de edición de tareas

Para editar una tarea:

1. Ir a la página principal Tareas módulo.
2. Coloca el cursor sobre la tarea que te gustaría editar.
3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Editar sección , en el menú desplegable que aparece.
4. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

Eliminar tareas

Notas: Solo los administradores, el usuario asignado, el usuario que creó la tarea y cualquier persona con permiso Administrar tareas de otros usuarios podrán eliminar tareas.

Para eliminar una tarea:

1. Ir a la página principal Tareas módulo.
2. Coloca el cursor sobre la tarea que te gustaría eliminar.
3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Eliminar el , en el menú desplegable que aparece.
4. En la siguiente ventana emergente, haga clic en Eliminar tarea para confirmar.

Gestión de subtareas

Edición de subtareas

Para editar una subtarea:

1. Ir a la página Tareas en la barra lateral izquierda.
2. Seleccione la tarea para la que desea editar la subtarea.
3. Seleccione la subtarea que desea editar.
4. Haga clic en el Más icono y seleccionar Editar sección desde el menú desplegable.
5. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar .

Eliminar subtareas

Para eliminar una subtarea:

1. Ir a la página Tareas en la barra lateral izquierda.
2. Seleccione la tarea para la que desea eliminar la subtarea.
3. Haga clic en la subtarea que desea eliminar.
4. Haga clic en el Más icono y seleccionar Eliminar el desde el menú desplegable.
5. En la ventana emergente que aparece, haga clic en Eliminar tarea para confirmar.

Se eliminará la subtarea.