Usuario y roles

Puede colaborar con su equipo o empleados y contables en Zoho Practice, invitándolos como usuarios y proporcionándoles acceso basado en roles.

Usuario del usuario

Un usuario es alguien que tiene acceso a su organización Zoho Practice. Un usuario suele ser miembro de su equipo o empleado que trabaja en tareas para sus clientes o somoeno que gestiona el día a día de sus organizaciones. Puede agregar varios usuarios a su organización.

Función

Un rol se refiere al nivel de acceso y permisos que un usuario puede tener en una organización. En Zoho Practice, tenemos roles estándar como Administrador que tiene acceso no restablecido a todos los módulos. Sin embargo, puede clonar este rol, configurar permisos y crear roles personalizados según lo requiera su firma.

Así es como puedes acceder o configurar roles:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Roles bajo coste Usuarios y roles .

Nota: Los roles predeterminados en Zoho Practice no se pueden editar ni eliminarse. ¿Quieres crear tu propio papel? Intenta Funciones personalizadas .

Invitar a los usuarios

Cuando crea una organización de Zoho Practice, su función se define como el administrador de forma predeterminada. Una vez que usted es un administrador, puede agregar varios usuarios con diferentes roles a su organización. Así es como:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Usuarios bajo coste Usuarios y roles .
Haz clic en Haz clic en Haz clic Invitar al usuario en la esquina superior derecha de la página.
Introduzca la dirección de correo electrónico, el nombre y el papel del usuario que desea invitar a su organización.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Una vez que invite a un usuario, se enviará un correo electrónico al nuevo usuario para unirse a su organización. Su usuario puede verificar su dirección de correo electrónico y configurar una contraseña de inicio de sesión para acceder a su organización Zoho Practice.

Nota: Solo los usuarios de administradores pueden agregar nuevos usuarios.

Funciones personalizadas

Aparte del rol predefinido, como Administrador en la Práctica Zoho, puede agregar roles adicionales con diferentes niveles de acceso o permisos. Estos roles se llaman roles personalizados.

Así es como puedes agregar un rol personalizado:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Roles bajo coste Usuarios y roles .
Haga clic en el Nuevo papel botón en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione los módulos y el nivel de acceso que desea proporcionar para el rol.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Más permisos para opciones de acceso adicionales.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar una vez que hayas configurado el rol.

Ahora puede asociar este rol personalizado a sus usuarios según sea necesario.

Campos adicionales para usuarios

De forma predeterminada, los detalles sobre un usuario en Zoho Practice incluyen su nombre y dirección de correo electrónico. Si desea grabar otros detalles aparte de esto, puede crear un campo personalizado para registrar más infomración.

Así es como puedes crear un campo personalizado para los usuarios:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Preferencias de usuario bajo coste Usuarios y roles .
Seleccione el Personalización sobre el terreno en la parte superior de la página.
Haga clic en el + Nuevo campo personalizado botón en la esquina superior derecha de la página.
Introduzca los detalles requeridos.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Los campos personalizados que hayas creado se mostrarán al agregar un nuevo usuario a tu organización.

Este nuevo campo se guardará bajo el Personalización sobre el terreno pestaña. Puede editarlo o marcarlo como inactivo flotando sobre el campo y haciendo clic en la flecha desplegable que aparece.

Marcar a los usuarios como inactivos

A veces, es posible que desee restringir a un usuario acceda a su organización por un tiempo. En tales casos, puede marcar a los usuarios como inactivos. Siempre puede hacer que el usuario sea tan activo de nuevo.

Así es como puedes marcar a un usuario como inactivo:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Usuarios bajo coste Usuarios y roles .
Seleccione el usuario que desea marcar como inactivo.
Haga clic en el Más icono.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Marcar como inactivo .

Marcar usuario como activo

Puede hacer que un usuario inactivo sea tan activo de nuevo. Así es como:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Usuarios bajo coste Usuarios y roles .
Seleccione el usuario inactivo que desea marcar como activo.
Haga clic en el Más icono.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Marcar como activo .

Editar usuarios

Después de haber añadido un nuevo usuario, puede editar su información si es necesario. Así es como:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Usuarios bajo coste Usuarios y roles .
Haz clic en Haz clic en Haz clic Editar sección .
Realice los cambios necesarios.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Nota: Solo los usuarios de administración pueden editar la información del usuario.

Eliminar usuario

Puede eliminar a un usuario al que ya no desea dar acceso a su organización Zoho Practice.

Así es como puedes eliminar un usuario:

Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Usuarios bajo coste Usuarios y roles .
Seleccione el usuario al que desea eliminar.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Eliminar elimina .

¿Quieres restringir el acceso para un usuario, pero no quieres eliminarlos? Marque al usuario como inactivo .