Zoho Practice - Integración de Zoho Mail Integración
En las empresas de contabilidad, es común la comunicación frecuente entre clientes y funcionarios. Zoho Practice se integra con Zoho Mail para asegurarse de que toda la correspondencia entre sus clientes y su firma esté disponible dentro de su organización Zoho Practice. Utilizando la integración de Zoho Mail, puede rastrear todos los correos electrónicos de sus clientes en un solo lugar. Esto asegurará que ningún correo electrónico pase desapercibido o perdido.
- Configuración de la integración
- Visualización de la actividad de correo electrónico
- Gestión de archivos adjuntos de correos electrónicos
- Deshabilitar la integración
Beneficios de la integración
- Todos los correos electrónicos entre sus clientes y su firma están disponibles en Zoho Practice. Puede acceder a ellos en cualquier momento desde la página de perfil del cliente.
- Adjunte documentos de correos electrónicos al módulo de documentos. A continuación, puede adjuntar estos documentos en solicitudes de clientes, o correspondencia futura.
- Ver todas las actividades anteriores relacionadas con los correos.
Requisito previo: Una cuenta de correo electrónico en Zoho Mail.
Configuración de la integración
Así es como puedes integrar tu organización Zoho Practice con tu cuenta Zoho Mail:
- Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Aplicaciones de Zoho bajo coste Integraciones .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Conéctate al lado de Correo de Zoho .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Habilitar la integración en la ventana emergente que parece proceder.
Alternativamente, también puede conectar directamente su cuenta de correo desde el perfil de un cliente:
- Navegar hasta el Clientes módulo en Zoho Practice.
- Seleccione un cliente cuyos correos quieras obtener de Zoho Mail.
- Ir a la página principal Correo electrónico pestaña y haga clic Cuenta de correo electrónico .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Habilitar la integración en la ventana emergente que aparece.
Su cuenta Zoho Mail ahora estará vinculada a su organización de Zoho Practice.
Visualización de la actividad de correo electrónico
Una vez que se haya integrado con Zoho Mail, puede ver los correos enviados a sus clientes. Así es como:
- Ir a la página principal Clientes módulo en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en el Correo electrónico pestaña en la página de perfil de un cliente.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Correo electrónico del sistema y seleccione su dirección de correo de Zoho.
Ahora puede ver todos los correos electrónicos enviados a sus clientes en Zoho Practice. Esto incluirá los correos electrónicos enviados manualmente, es decir, los correos electrónicos enviados por los usuarios de su organización, así como las notificaciones por correo electrónico generadas por el sistema.
Gestión de archivos adjuntos desde correos electrónicos
Los archivos adjuntos que reciba de sus correos se pueden agregar a Documentos de su organización donde puede rastrear todos los archivos adjuntos y otros archivos asociados a sus clientes. También puede adjuntarlos a una solicitud de cliente, si es necesario. Así es como:
- Ir a un cliente Descripción general página.
- Haga clic en el Correo electrónico pestaña.
- Haga clic en el Añadir correo a desplegable para agregar los archivos adjuntos a su cliente seleccionado.
Ahora podrá crear nuevas solicitudes de clientes junto con los archivos adjuntos desde el correo.
- Haga clic en el clip de papel icono y seleccionar Agregar archivos adjuntos de correo para contactar para añadirlo a los documentos del contacto.
Deshabilitar la integración
Cuando ya no desea obtener los correos, puede optar por desactivar la integración. Así es como:
- Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Aplicaciones de Zoho bajo coste Integraciones .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Deshabilitar al lado de Correo de Zoho .