Portal de autoservicio

El Portal de autoservicio es un espacio dedicado para que sus clientes administren todos sus documentos en un solo lugar. Utilizando este portal, sus clientes pueden proporcionar revisiones y compartir documentos con usted de forma segura.

Nota: Esta función solo está disponible en el plan Premium de la Práctica Zoho. Visite nuestro página de precios saber más sobre cada plan.

EN ESTA PÁGINA

Habilite el portal de autoservicio para sus clientes

Para invitar a un cliente al portal de autoservicio:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente que desea invitar al portal.
Puede invitar a sus clientes al portal de dos maneras diferentes:
- Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha y seleccione Invitar a Portal desde el menú desplegable.(o)
- Navegar hasta el Perfil pestaña, haga clic en el Engranaje icono cerca Estado del Portal a continuación Detalles del cliente .
  - En la ventana emergente que aparece, seleccione los clientes y personas de contacto que desea invitar al portal y haga clic en Guardar .

Se enviará un correo electrónico a sus clientes desde Zoho Practice, invitándolos a unirse al portal.

Para acceder al portal, su cliente debe:

Haz clic en Haz clic en Haz clic Aceptar invitación en el correo electrónico recibido. Serán redirigidos a la Regístrate página del portal.
Introduzca una contraseña y haga clic Actualización . Pueden cambiar esta contraseña más adelante.

La pantalla ahora será redirigida a la Inicio página del portal de autoservicio. Esta página contiene el siguiente: Detalles de la cuenta y Personas de contacto detalles de su cliente.

Funciones en el Portal de autoservicio

Hay una lista de funciones que sus clientes pueden realizar en el portal de autoservicio:

Envía comentarios
Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico
Manejar las solicitudes del cliente

Envía comentarios

Sus clientes pueden calificar su servicio y proporcionar comentarios. Puede ver las revisiones bajo el Historial de actividades sección de la Descripción general pestaña.

Para revisar desde el portal de autoservicio, su cliente debe:

Desplázate hacia abajo y haz clic Opinión .
En la ventana emergente que aparece, seleccione la calificación que le gustaría proporcionar en ¿Cómo calificaría nuestro servicio? .
Introduzca un Comentar el comentario y haga clic en Enviar revisión .

También puede solicitar revisiones a su cliente. Para ello:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente del que desea una revisión del cliente.
Ir a la página Perfil en la barra lateral izquierda.
Bajo el Detalles del cliente sección, haga clic en Solicitar revisión cerca de cerca Reseñas de clientes .

Se enviará un correo electrónico a su cliente. Deberían hacer clic Haga clic para calificar en el correo electrónico para proporcionar revisiones, o también pueden ver la solicitud en la parte superior de Detalles de la cuenta sección en el portal de autoservicio.

Enviar correos electrónicos

Para enviar un correo electrónico, sus clientes deben:

Desplázate hacia abajo y haz clic Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico .
En el Correo electrónico a pop-up, entra en el Asunto del correo electrónico e introduzca el requerido Mensaje .
Haz clic en Haz clic en Haz clic Enviar .

Puede ver el correo electrónico en su solicitud de correo.

Manejar las solicitudes del cliente

Puedes crear un solicitud de cliente para que sus clientes puedan comunicarse con usted y enviar documentos relevantes a través del portal de autoservicio. Puede crear una solicitud de cliente, permitiendo a sus clientes comunicarse con usted y enviar documentos relevantes a través del portal de autoservicio en Zoho Practice.

Cuando cree una solicitud de cliente, su cliente podrá verla en la pestaña Solicitudes entrantes del portal de autoservicio. Puedes ver los mensajes y documentos que te envían dentro de la Solicitudes de clientes módulo en Zoho Practice.

Para ver la solicitud del cliente, su cliente debe navegar a la Solicitudes entrantes pestaña y seleccione la solicitud que desean ver.

Pueden ver los mensajes y documentos que les envíe desde Zoho Practice.

Para enviar un documento, sus clientes deben:

Navegar hasta el Solicitudes entrantes pestaña.
Seleccione la solicitud del cliente para la que desea compartir el documento.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Cargar documento y seleccione el documento necesario.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Responder Responder .

Puede ver este documento en el Comentarios sección de la Solicitudes de clientes módulo.

Solicitudes de signo de manija

Sus clientes pueden gestionar solicitudes de firma a través del portal de autoservicio. Pueden ver y firmar los documentos que envíe.

Para ver una solicitud de signo, su cliente debe:

Navegar hasta el Solicitudes entrantes pestaña.
Seleccione la solicitud de signo que deseen ver.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Documento de signo en la esquina superior derecha.
Comprobar la opción Confirmo que he leído y entendido el ‘Registro Electrónico y Divulgación de Firma’ y haga clic Aceptar y continuar .
Agregue su firma en el lugar requerido.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Acabado .

El estado de la solicitud de signo ahora cambiará a Solicitud firmada . Puede ver el documento en el Comentarios sección para confirmar si su cliente lo ha firmado.