Práctica Zoho - Inicio

La página de inicio es lo primero que verás cuando accedas a la práctica de Zoho. Dentro de él, encontrará las siguientes pestañas:

• Panel de control
• Comenzar

Panel de control

El panel muestra métricas clave que le ayudan a vigilar cómo lo está haciendo su empresa de contabilidad sin tener que generar informes cada vez. Desde el panel, puede obtener una vista visual de pájaro de las actividades relacionadas con sus clientes, las solicitudes de los clientes y las tareas en su organización.

Clientes activos

Esto muestra el número total de clientes que están activos en su organización. Los clientes se consideran activos si ha creado una tarea o una solicitud de cliente para ellos en los últimos 90 días.

Compromiso del cliente

Aquí, podrá ver el número de transacciones y actividades relacionadas con sus clientes en un mes. Esta métrica le ayuda a obtener una visión general de los números relacionados con las actividades totales que su empresa realiza para los clientes en un mes.

Desglose de tareas

Esto muestra el número de tareas en su organización en diferentes estados. También puede utilizar el filtro para ver las tareas por orden de prioridad o por estado.

Tareas Progreso

Una visión general de las tareas mostradas según su porcentaje de finalización.

Solicitudes de clientes

Esto muestra el número de solicitudes de clientes en su organización en diferentes estados.

Estado de tareas - User-Wise

Puede ver el estado de tareas como Due Today, Tareas atrasadas y tareas en progreso para cada usuario de su organización.

Tareas no facturadas

Puede ver el número de tareas no facturadas y la lista de las tareas no facturadas.

Comenzar

Si eres nuevo en la práctica de Zoho, la pestaña Introducción alberga valiosas listas de verificación y recursos que te guiarán para poner en marcha tu organización.