Formulario 1099

El Formulario 1099 es un grupo de formularios tributarios que los clientes utilizan para reportar diferentes tipos de pagos al IRS. Estos formularios ayudan al IRS a realizar un seguimiento de varios ingresos, como pagos a contratistas independientes, intereses, dividendos, alquiler, distribuciones de jubilación, beneficios gubernamentales y otros tipos de ingresos no empleados. Cada tipo de pago tiene su propio Formulario 1099 para asegurarse de que todos los ingresos se reporten correctamente a efectos fiscales.

Nota: Puede generar el Formulario 1099 solo para clientes con organizaciones con sede en los EE.UU.

EN ESTA PÁGINA

Cómo funciona el Formulario 1099

Puede generar el Formulario 1099 para los proveedores y cuentas asociadas de su cliente en las casillas respectivas. Luego, exporélalo como un archivo CSV y envíelo por correo electrónico a sus clientes para que puedan presentarlo en el Portal de contribuyentes del IRS . Una vez hecho esto, puedes marcarlo como Archivado en Zoho Practice.

Límites de umbral de caja del Formulario 1099

En Zoho Practice, puede generar tanto el Formulario 1099-MISC (Misceláneo) como el Formulario 1099-NEC (compensación no empleada). Cada casilla del informe tiene un límite de umbral establecido por el IRS, y solo deben incluirse los proveedores cuyos pagos cumplan estos límites. Consulte las tablas siguientes para obtener más información sobre las diferentes cajas y sus límites mínimos para el Formulario 1099 - MISC y el Formulario 1099 - NEC:

Formulario 1099 - MISC

Caja	Tipo de pago	Límite mínimo de umbral
Caja 1	Alquiler	600 dólares
Caja 2	Realeza	$10
Caja 3	Otros ingresos	600 dólares
Caja 4	Impuesto federal sobre la renta retenido	$0
Caja 5	Producto del barco de pesca	600 dólares
Caja 6	Pagos médicos y de atención médica	600 dólares
Caja 7	Realizó ventas directas de $5,000 o más	$5000 millones
Caja 8	Sustituto de pagos en lugar de dividendos o intereses	$10
Caja 9	Procedimientos del seguro de cultivos	600 dólares
Caja 10	Producto bruto pagado a un abogado	600 dólares
Caja 11	Peces comprados para reventa	600 dólares
Caja 14	Exceso de paracaídas en oro	$0

Formulario 1099 - NEC

Caja	Tipo de pago	Límite mínimo de umbral
Caja 1	Compensación de los no empleados	600 dólares
Caja 2	Las ventas directas totales por un total de $5,000 o más	$5000 millones
Caja 4	Impuesto federal sobre la renta retenido	$0

Nota: Las cajas y umbrales están sujetos a cambios. Visita el Sitio web del IRS para las últimas actualizaciones.

Generar el Formulario 1099

Requisito previo: Puede generar directamente el Formulario 1099 para los clientes que usan Zoho Books. Si has grabado a tus clientes en Zoho Ledger, debes grabar a sus proveedores en Zoho Ledger y luego generar el Formulario 1099 para ellos.

Para generar el Formulario 1099 para los proveedores de su cliente:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para cuyos proveedores vas a generar el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña en el panel izquierdo del cliente Detalles página.
Haz clic en Haz clic en Haz clic + Generar el Formulario 1099 .
En el Generar el Formulario 1099 página, en la pestaña Cuentas de mapa, rellene los siguientes detalles:
- Formulario de presentación: Seleccione 1099-MISC o 1099-NEC.
- Año de presentación: Elija el año para presentar el Formulario 1099.
- Una vez que seleccione el formulario y el año de llenado, el Cuentas de mapa hasta 1099 cajas sección mostrará cajas en función del tipo de 1099 que elija.
  - Coloca el cursor sobre las casillas en las que desea agregar cuentas y haga clic + Agregar cuentas . En el Seleccionar cuenta pop-up, debajo Cuentas recomendadas , verá cuentas filtradas en función de las cuentas que sus clientes usaron para registrar transacciones de compra de proveedores de 1099 rastreados. Puede seleccionar las cuentas requeridas y hacer clic Guardar .
  - Si no es así, ve a la Todas las cuentas sección, y seleccione las cuentas requeridas que desea asociar con las casillas requeridas y haga clic en la sección Guardar .
Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .

Notas:

Las casillas disponibles para cuentas coincidentes variarán según el tipo de Formulario 1099 que seleccione.
Si una cuenta ya está asignada a otro cuadro o formulario, se mostrará, y no puede asignar esa cuenta a un cuadro diferente.

En el Seleccionar proveedores tab, puede filtrar a los proveedores de su cliente como:
- Proveedores rastreados y cualificados: Este filtro muestra a los proveedores cuyos pagos cumplen los umbrales del IRS para las cajas seleccionadas y tienen sus cuentas asignadas correctamente para su seguimiento.
  - Si desea excluir las transacciones del proveedor mostrado, seleccione sobre el proveedor requerido y haga clic Excluir .
  - En la ventana emergente que aparece, ingrese el Motivo y haga clic Excluir .
- Proveedores rastreados y no calificados: Este filtro muestra que las transacciones de los proveedores se rastrean y asignan a las casillas correctas, pero sus pagos no cumplen el umbral del IRS para la caja asignada. Puede agregar transacciones manualmente para calificarlas para la presentación del Formulario 1099. Para ello:
  - Seleccione el proveedor requerido.
  - En la página siguiente, haga clic en Incluir en el Formulario 1099-MISC o Incluir en el Formulario 1099-NEC , basado en el formulario que desea generar.
  - Seleccione la casilla deseada en la que desea asociarse con la transacción del proveedor y haga clic en Guardar en la parte superior de la lista del proveedor.
  - En el Resumen de las transacciones incluidas emergente, haga clic en Bienvenida .
- Proveedores no rastreados: Este filtro incluye la lista de proveedores para los que el Formulario 1099 no está configurado.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .
En el Opinión pestaña, compruebe la ID de impuestos , , Dirección , y valores de caja. Si faltan detalles, aparecerá una advertencia para cada proveedor. Coloca el cursor sobre la advertencia y haga clic Solicitar detalles perdidos . Se enviará como solicitud de cliente a su cliente, le proporcionarán los detalles necesarios utilizando el portal de autoservicio. También puede hacer clic en Solicitar detalles del proveedor para obtener los detalles requeridos de sus clientes.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar y generar .

Perspectivas:

Los pagos reportables son el total de pagos a los proveedores de cuentas mapeadas que califican para la presentación de informes del IRS.
Los pagos no reembolsables son los pagos totales de proveedores que no califican para la presentación de informes del IRS, ya sea porque provienen de cuentas no mapeadas o porque los pagos de cuentas mapeadas no cumplían el umbral.

El Formulario 1099 seleccionado se generará para su cliente.

Formulario de exportación 1099 para la presentación

Una vez que haya generado el Formulario 1099 para su cliente, puede exportarlo en formato CSV, para que puedan presentarlo en el Portal de Contribuyentes del IRS. Para exportar:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
En la página que sigue, haga clic en Exportación para la presentación en la esquina superior derecha.
En el Perfil de organización del cliente rellene los detalles requeridos y haga clic en Guardar y proceder .
En la siguiente ventana emergente, haga clic en Exportación .

El formulario se descargará en formato CSV y puede enviarlo a su cliente.

También puede descargarlo para su referencia después de haber marcado el Formulario 1099 como Archivado .

Marcar el Formulario 1099 tal como se presentó

Una vez que su cliente haya enviado el formulario 1099 al portal de contribuyentes del IRS, puede marcarlo como Archivado en la Práctica Zoho. Así es como:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
En la página que sigue, haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha de la página, y seleccione Marcar como se presentó desde el menú desplegable.
En la ventana emergente que aparece:
- Seleccione el requerido Fecha de presentación .
- Introduzca el Software utilizado para la presentación y proporcionar un corto corto Descripción , si es necesario.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Marcar como se presentó .

El formulario se marcará como Archivado .

Otras acciones

Hay una lista de acciones que puedes realizar en el Formulario 1099 pestaña de la Clientes módulo:

Crear tareas

Puede crear tareas y asignarle usuarios, como verificar transacciones que deben incluirse en el Formulario 1099, comprobar si el cliente ha presentado el formulario en su respectivo portal, y actualizar esa información en Zoho Practice, y mucho más. Para crear tareas:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
Haga clic en el Tareas icono en la esquina superior derecha.
En el Tareas asociadas panel, haga clic en + Nueva tarea .
En el Nuevas tareas emergente, introduzca los detalles requeridos y haga clic en Guardar .

Se creará la tarea. Del mismo modo, también puede crear tareas para un proveedor seleccionado cuando genere el formulario.

Crear solicitudes de cliente

Puede crear solicitudes de clientes para recopilar la información que falta, como el ID de impuestos del proveedor, el correo electrónico y las direcciones de facturación y envío, al tiempo que genera el Formulario 1099. Así es como:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
Haga clic en el Solicitud de cliente icono en la esquina superior derecha.
En el Solicitudes de clientes asociados panel, haga clic en + Nueva solicitud de cliente .
En el Nueva solicitud de cliente rellene los detalles requeridos y haga clic en Guardar .

La solicitud del cliente se creará como cuestionario con los detalles requeridos. Su cliente puede proporcionarlos utilizando el portal de autoservicio.

Descargar como archivo ZIP

Puede descargar las transacciones del proveedor como un archivo ZIP para referencias. Así es como:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
Seleccione el proveedor cuyos detalles desea descargar como archivo ZIP.
Haga clic en el Post icono en la parte superior de la lista del proveedor.

Los detalles de la transacción del proveedor se descargarán como un archivo ZIP.

Formulario de impresión 1099

Puede imprimir los detalles de la transacción del proveedor o guardarlo como PDF para su referencia. Así es como:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
Seleccione el proveedor cuyos detalles desea imprimir.
Haga clic en el Imprimir icono en la parte superior de la lista del proveedor.
En la ventana emergente que aparece, compruebe la vista previa y haga clic en Imprimir .

Descargar como CSV

Puede descargar el Formulario 1099 que está marcado como Archivado para futuras referencias. Así es como:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
En la página que sigue, haga clic en el Descargar Descargar Descargar desplegable en la esquina superior derecha, y seleccione CSV (valor separado por coma) .

El Formulario 1099 se descargará como un archivo CSV.

Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico

Una vez que haya generado el Formulario 1099 en Zoho Practice, puedes enviarlo a tus clientes. Si su cliente es usuario de Zoho Books, puede enviar directamente por correo electrónico el Formulario 1099 a sus proveedores. Si ha grabado los datos de su cliente en Zoho Ledger, puede enviarlo por correo electrónico a su cliente, quien puede reenviarlo a sus respectivos proveedores. Para enviar por correo electrónico el formulario:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
En la página que sigue, haga clic en Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico en la parte superior de la página.
En la ventana emergente que aparece, haga clic en Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico de nuevo.

El correo electrónico se enviará a los proveedores respectivos si su cliente es usuario de Zoho Books. Si no es así, el correo electrónico se enviará a su cliente, quien puede reenviarlo a sus proveedores.

Si ya ha enviado un correo electrónico a su cliente o a sus proveedores, haga clic en Marcar como enviado en la parte superior de la lista del proveedor.

Marcar como sin archivar

Para desvelar el Formulario 1099:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña y seleccione el formulario requerido.
Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha y seleccione Marcar como sin archivar .

El formulario no se presentará. Puede presentarlo de nuevo, cuando sea necesario.

Eliminar el Formulario 1099

Para eliminar un Formulario 1099 generado en la Práctica Zoho:

Ir a la página Clientes en la barra lateral izquierda.
Seleccione el cliente para el que ha generado el Formulario 1099.
Navegar hasta el Formulario 1099 pestaña.
Coloca el cursor sobre el formulario que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable situado junto a él y seleccione Eliminar elimina .
En la ventana emergente que aparece, haga clic en Eliminar elimina para confirmar.

El Formulario 1099 será eliminado.

Nota: Solo puede eliminar los formularios que están en los estados borrados y generados.