Creación de clientes
Añadir a sus clientes a Zoho Practice es el primer paso en el uso de Zoho Practice para ayudar a gestionar las necesidades contables de su cliente. Una vez que agregue sus clientes, puede crear perfiles de sus clientes y registrar los detalles de sus clientes, y comenzar a crear solicitudes y tareas relacionadas con sus requisitos contables.
Agregar clientes a la práctica Zoho Practice
Puede vincular cuatro aplicaciones Zoho Finance mientras agrega o crea clientes en Zoho Practice, a saber, Zoho Books, Zoho Gastos, Zoho Payroll y Zoho Inventory.
Hay dos maneras en las que puedes agregar clientes a Zoho Practice:
- Clientes con organizaciones existentes de aplicaciones Zoho Finance.
- Clientes para los que establecerás nuevas organizaciones de aplicaciones Zoho Finance.
Clientes con organizaciones existentes de aplicaciones Zoho Finance
Es posible que tenga clientes que ya están usando Zoho Finance para contabilidad. Puedes añadirlos como clientes a Zoho Practice en unos sencillos pasos.
- Ir a la página principal Clientes módulo desde la barra lateral.
- Haga clic en el + Nuevo cliente en la esquina superior derecha.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Importar organizaciones de clientes existentes . Los Clientes de importación se mostrará una ventana emergente.
- Seleccione las organizaciones cliente que desea importar inZoho Practice.
<div class="tips-note-img"></div> <b>Nota:</b> Solo se mostrarán aquí las organizaciones en las que usted es usuario y puede importar estas organizaciones como clientes en Zoho Practice.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Clientes de importación en la parte inferior una vez que haya seleccionado las organizaciones cliente requeridas. Las organizaciones seleccionadas ahora se importarán a Zoho Practice como clientes. Puede acceder a sus perfiles desde el módulo Clientes en la barra lateral.
Nota: La importación puede tomar algún tiempo si ha seleccionado varias organizaciones. Recibirá una notificación una vez completada la importación.
Consejo profesional: Puede haber casos en los que tenga un nuevo cliente y no forme parte de su organización. En tales casos, puede pedir a su cliente que lo agregue como usuario en su organización. De esta manera, puede importarlos como cliente en Zoho Practice a la perfección.
Clientes para los que configurarás nuevas aplicaciones Zoho Finance
Configurar aplicaciones fiables y eficientes que ayuden a sus clientes a gestionar su negocio es una parte integral de la incorporación de clientes. Puedes configurar nuevas organizaciones Zoho Books, Zoho Payroll, Zoho Expense o Zoho Inventory para tus clientes cuando creas su perfil en Zoho Practice. Esto le ayudará a colaborar con ellos, compartir documentos confidenciales de forma segura y obtener información sobre su negocio cotidiana.
Así es como puedes hacerlo en Zoho Practice.
- Ir a la página principal Clientes módulo de la barra lateral..
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Nuevo cliente en la esquina superior derecha. Los Nuevo cliente se mostrará la página.
Seleccione la aplicación Zoho que desea crear para su cliente desde el Aplicaciones de Zoho desplegable.
<div class="tips-note-img"></div> <b>Nota:</b> Se creará una nueva organización de la aplicación Zoho Finance seleccionada para su cliente. De forma predeterminada, se le agregará como usuario administrador en la organización recién creada.Ingrese los detalles de su cliente, como sus Nombre y apellidos , , Apellido, Nombre comercial, Nombre de la pantalla del cliente, Dirección de correo electrónico y Número de contacto.
Si desea que su cliente se agregue como usuario en la nueva organización que se creará para ellos, marque la casilla de verificación Invite a este cliente como administrador en la organización que se creará para él.
Introduzca los detalles de la dirección de su cliente.
Seleccione la configuración regional de su cliente, como su Moneda, idioma y Zona horaria.
<div class="tips-insight-img"></div>Perspectiva: La configuración regional configurada, es decir, la moneda, el idioma y las zonas horarias serán la configuración predeterminada en la nueva organización Zoho Finance que se creará para su cliente.Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
Clonar las preferencias de una organización cliente existente
Nota: Esta opción solo está disponible si selecciona Libros de Zoho en el menú desplegable Zoho Finance Applications.
Como empresa de contabilidad, es posible que tenga clientes con la misma demografía. Muchos de estos clientes pueden tener el mismo tipo de negocio y por lo tanto requerir las mismas configuraciones para sus organizaciones Zoho Books. Podría ser una tarea tediosa crear organizaciones desde cero para cada cliente.
En su lugar, puede clonar las preferencias de organización de un cliente existente. Esto le ayudará a configurar rápidamente ciertos ajustes de Zoho Books para nuevos clientes incluso antes de acceder a su organización.
Al crear un cliente, si ha seleccionado Zoho Books en el menú desplegable Zoho Finance Applications, esta opción se mostrará a la derecha. Así es como puedes proceder:
- En el Clone Preferencias de organización del cliente existente sección a la derecha, Haga clic en Continuar >
- Seleccione el cliente cuyas preferencias de organización desea aplicar al nuevo cliente.
- Seleccione las preferencias que desea aplicar a la organización Zoho Books de su nuevo cliente.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar.
- Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la página, si desea editar algunas de las preferencias seleccionadas.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Eliminar preferencias si desea eliminar las preferencias aplicadas.
Sus preferencias configuradas ahora estarán listas. Puede proceder a agregar los detalles requeridos de su cliente. Las preferencias seleccionadas se aplicarán en la nueva organización Zoho Books.
Puedes ver su organización haciendo clic Ir a Organización en el panel superior de la página de perfil de su cliente.