Clientes - Preferencias

Campos personalizados

Puede utilizar la personalización de campo para crear campos personalizados. Estos son campos que puedes crear y añadir a la Creación del cliente página. Puede utilizar estos campos para registrar información adicional relacionada con sus clientes que su organización requiere.

Para crear un campo personalizado:

Ir a la página Configuración desde la esquina superior derecha.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Clientes bajo coste Preferencias.
Haga clic en el Nuevo campo personalizado botón en el botón Personalización sobre el terreno pestaña.
Introduzca los detalles requeridos y configure el campo personalizado que está creando.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

El campo personalizado ahora será visible en el Nuevo cliente página cuando agregues nuevos clientes a Zoho Practice.

Obtenga más información sobre los campos personalizados.

Administrar permisos

Puede elegir el nivel de permiso que desea dar a sus usuarios. De forma predeterminada, solo el administrador tendrá acceso completo. Los administradores tendrán que proporcionar acceso a los demás usuarios, solo después de lo cual podrán ver las tareas que se les asignen. Para conceder acceso:

Ir a la página Configuración desde la esquina superior derecha de la página.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Roles bajo coste Usuarios y roles.
Seleccione la función para la que desea establecer el permiso.
Puede elegir configurar Ver, crear, eliminar o Editar sección permisos de acceso o elegir Acceso completo que proporciona todos los permisos a sus usuarios.

Haz clic en Haz clic en Haz clic Más permisos para permisos adicionales y haga clic Guardar . Entre ellas figuran las siguientes:

Agregar o eliminar usuario asociado al cliente - Esta opción permite a los usuarios en este rol agregar o eliminar usuarios asignados a los clientes.

Permitir el acceso a los conocimientos del cliente - Esta opción permite a los usuarios ver las ideas de la organización del cliente en Zoho Practice.

Los roles predefinidos en Zoho Practice no se pueden editar. Puedes configurar los roles que te gustaría tener en tu organización creando nuevos roles. También puede clonar un rol existente y editar los permisos para crear un nuevo rol.