Gestión de solicitudes de cliente

Filtrar Por opciones para solicitudes de clientes

Puede filtrar y ver las solicitudes del cliente en función de campos como el cliente asociado, el estado de la solicitud del cliente, la prioridad de solicitud del cliente y el usuario asignado. Así es como puedes hacer esto:

1. Ir a la página principal Solicitudes de clientes módulo de la barra lateral en la página de inicio.
2. Seleccione y aplique los filtros necesarios de los filtros disponibles a la derecha de Filtros en el panel superior.

Puede filtrar las solicitudes de los clientes por los siguientes filtros:

• Clientes
• Servicios
• Situación
• Prioridad
• Usuario del usuario

Ahora puede ver las solicitudes del cliente que se aplican al filtro seleccionado.

También puede ver todas las solicitudes o solo las solicitudes de signo haciendo clic en el menú desplegable de vista Solicitudes de cliente en la parte superior de la página.

Solicitudes de clientes de clonación

Puede usar la opción clon para crear solicitudes de clientes similares. Esto le ahorra la molestia de crear las solicitudes similares de clientes desde cero. Así es como puede clonar una solicitud de cliente:

1. Vaya a la página de detalles de la solicitud del cliente respectiva.
2. Haz clic en el icono Más en la esquina superior derecha.

3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Clon en el menú desplegable que aparece. La ventana emergente de solicitudes del cliente ahora aparecerá con los detalles de la solicitud de cliente clonada.
4. Realice ediciones al cliente los detalles de solicitud en la ventana emergente que aparece, si es necesario.
5. Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar.

Su nueva solicitud de cliente ahora será guardada.

Edición de solicitudes de clientes

Puede editar la solicitud del cliente para cambiar los detalles de una solicitud de cliente cuando sea necesario.

Así es como puede editar una solicitud de cliente:

1. Ir a la página principal Solicitudes de clientes módulo desde la barra lateral.
2. Vaya a la página de detalles de las solicitudes del cliente.
3. Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha de la página.
4. Haz clic en Haz clic en Haz clic Editar sección .
5. Realice los cambios necesarios en los detalles de su cliente y haga clic en Guardar .

También puede editar una solicitud de cliente desde la página de detalles de las solicitudes del cliente. Así es como:

1. Coloca el cursor sobre la solicitud del cliente que desea editar.
2. Haga clic en el Desplazamiento desplegable icono.
3. Haz clic en Haz clic en Haz clic Editar.

Eliminar solicitudes de clientes

Así es como puede eliminar una solicitud de cliente:

1. Ir a la página principal Solicitudes de clientes módulo desde la barra lateral
2. Vaya a la página de detalles de la solicitud del cliente.
3. Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha de la página.
4. Haz clic en Haz clic en Haz clic Eliminar elimina .

También puede eliminar una solicitud de cliente en la página de detalles de las solicitudes del cliente.

Una vez que se elimine una solicitud de cliente, no podrá recuperarla.