Solicitudes de cliente - Preferencias
Campos personalizados
Puede utilizar campos personalizados para recibir o registrar información adicional relacionada con la solicitud del cliente que su organización requiere. Estos campos se mostrarán en el Creación de solicitud de cliente página.
Para crear un campo personalizado:
- Haga clic en el Configuración icono del panel superior.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Solicitudes de clientes bajo coste Preferencias.
- Haga clic en el Nuevo campo personalizado botón en el botón Campos personalizados pestaña.
- Introduzca los detalles requeridos y configure el campo personalizado que está creando.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
El campo personalizado ahora será visible en el Nueva solicitud de cliente emergente cuando estás creando una nueva solicitud de cliente. También puede ver estos campos en la página de detalles de las solicitudes del cliente.
Estado personalizado
Hay estados predefinidos para solicitudes de los clientes tales como Proyecto , , Abierto o Todavía no ser empujado . Sin embargo, si desea crear otros estados, puede hacerlo creando un estado personalizado. Estos estados personalizados tendrán que crearse como un subestado de un estatus predefinido. Esto significa que el nuevo estado que cree será reemplazado por el estado predefinido existente.
Escenario: Los estados predeterminados disponibles en Zoho Practice son Proyecto , , Abierto , y Todavía no ser empujado para solicitudes de clientes. Sin embargo, te das cuenta de que tu equipo necesita un estatus específico, digamos: En revisión ." .Para agregar esto, puede crear un estado personalizado. Sin embargo, debe vincularse a uno de los estados predeterminados. Por lo tanto, creas un estado personalizado, En revisión como subestado de Abierto . De esta manera, cuando se esté examinando una tarea, todavía se clasificará en el más amplio Abierto estado, manteniendo el flujo de trabajo al tiempo que se adapta a las necesidades únicas de su equipo.
Así es como puedes crear estados personalizados:
- Ir a la página Configuración desde la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Solicitudes de clientes bajo coste Preferencias.
- Haga clic en el Nuevo estado personalizado botón en la esquina superior derecha de la página.
4. 4. 4. Seleccione el estado para el que desea crear este subestado en el Estado personalizado para campo e ingrese en el Nombre de Estado Nombre de Estado .5. 5. 5. Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar.
Nota f creas un subestado bajo Completado , y el estado de una solicitud de cliente en particular está configurado, entonces no se enviarán notificaciones para esa solicitud del cliente, ya que se considerará completada.
Perspicacia: Solo los administradores, el usuario asignado o el usuario que creó la solicitud del cliente tendrán permiso para cambiar su estado.
Administrar permisos
Puede elegir el nivel de permiso que desea dar a sus usuarios. De forma predeterminada, solo los usuarios administradores tendrán acceso completo. Los administradores tendrán que proporcionar acceso a los demás usuarios, después de lo cual otros usuarios podrán ver las tareas que se les asignen. Para configurar permisos y acceder:
- Ve a Configuración desde la esquina superior derecha de la página.
- Seleccionar roles debajo Usuarios y roles.
- Seleccione la función para la que desea establecer el permiso.
- Puede elegir configurar Ver, crear, eliminar o Editar sección permisos de acceso o elegir Acceso completo que proporciona todos los permisos a sus usuarios.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar.
Los roles predefinidos en Zoho Practice no se pueden editar. Puedes configurar los roles que te gustaría tener en tu organización creando nuevos roles. También puede clonar un rol existente y editar los permisos para crear un nuevo rol.