Registros de actividad
El registro de actividades es un registro detallado de todas las actividades que se llevaron a cabo en su organización durante un período de tiempo particular. En resumen, proporciona detalles sobre cuándo, qué, dónde y quién de una acción realizada.
- Cuándo - La hora y fecha de la acción.
- ¿Qué? - La descripción de la acción realizada, como crear una factura o actualizar una factura.
- Dónde dónde dónde dónde? - El módulo correspondiente al cual se realizó la acción. Puede ser Clientes, Solicitudes de Clientes o Tareas.
- ¿Quiénes? - El usuario que realizó la acción.
Los registros de actividades le ayudan a supervisar las acciones que se realizan en Zoho Practice y le dan la oportunidad de revisar las acciones realizadas en su organización Zoho Practice en caso de sospecha de fraude.
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Ver informe de registro de actividad
- Navegar para Registros de actividad desde la barra lateral.
- Seleccione un período de su elección y el informe se generará automáticamente.
Echemos un vistazo a las diferentes secciones que contiene este informe:
| Secciones | Descripción |
|---|---|
| Tiempo | La fecha y hora exactas de la acción. |
| Detalles de la actividad | Proporciona detalles sobre el módulo, la cuenta y el contacto relacionado. |
| Descripción | Detalles sobre la acción realizada junto con el nombre del usuario. |
Personalizar el informe de registro de actividad
- Navegar para Registros de actividad desde la barra lateral.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Personalizar informe en la parte superior de la página.
Puede personalizar el informe en función de:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Gama de fechas | Período para el que desea el registro de actividad. |
| Actividad relacionada con | El módulo particular o la acción relacionada con un módulo. |
| Usuario del usuario | Filtra la actividad de los usuarios de su organización. |
| Acciones | Puede filtrar por Todas las acciones o simplemente Crear, actualizar o eliminar acciones. |
| Campos PII | Ejecute el informe para ver solo los cambios realizados en cualquier información de identificación personal (PII). |
Exportar e imprimir
Puede descargar este informe haciendo clic Exportar como en la esquina superior derecha de la página y seleccionando el formato de archivo en el que desea descargar.
También puede imprimir el informe haciendo clic en el Imprimir icono en la parte superior derecha de la página.
Ver sendero de auditoría
Audit Trail in Zoho Practice le permite ver y rastrear el historial de cambios realizados en cualquier transacción. Usted será capaz de comparar las versiones para ver exactamente por quién y cuándo se realizó un cambio.
Para ello:
Navegar para Registros de actividad desde la barra lateral.
Coloca el cursor sobre una transacción en particular y haga clic Ver sendero de auditoría . Las versiones actuales y anteriores de la transación estarán disponibles.
Haz clic en Haz clic en Haz clic Comparar en la esquina superior derecha para comparar la transacción con la versión anterior.
Seleccione las dos versiones que desea comparar y haga clic Comparar .
Las dos versiones se enumeran uno al lado del otro. Podrás ver las diferencias en los valores resaltados en tres colores diferentes.
- Amarillo - Los datos han sido editados o modificados.
- Rosa - Los datos han sido eliminados o eliminados.
- Verde - Los datos se han añadido recientemente.