## Documentation Index

Access the complete documentation index at:
https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt

Use this file to discover all available documentation pages before proceeding.

[Back](./)

# ¿Cómo proporciono notas de cliente, términos y condiciones predeterminados en mis cotizaciones? ¿Cómo los conservo en la factura convertida?

 ![](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/sparkle-ai.svg) Explore With AI ![](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/dd-arrow.svg) 

*   [Open in ChatGPT (opens in new tab)](https://chatgpt.com/?prompt=Analyze+the+content+of+https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2Fes-mx%2Fbooks%2Fkb%2Fquotes%2Fcustomer-notes-terms-conditions.html+and+understand+it+thoroughly+so+I+can+ask+questions+about+it.)
*   [Open in Claude (opens in new tab)](https://claude.ai/new?q=Analyze+the+content+of+https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2Fes-mx%2Fbooks%2Fkb%2Fquotes%2Fcustomer-notes-terms-conditions.html+and+understand+it+thoroughly+so+I+can+ask+questions+about+it.)
*    ![Copy for LLM](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/copy.svg) Copy for LLM
*    [![View as Markdown](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/md.svg) View as Markdown (opens in new tab)](/es-mx/books/kb/quotes/customer-notes-terms-conditions.md)

Para establecer notas de cliente predeterminadas y términos y condiciones para las cotizaciones creadas,

*   Navegar para **Configuración -> Preferencias > Cotizaciones** .
*   En el _Aspectos generales_ tab, llenar la **Términos y condiciones de uso** y **Notas de clientes** cajas con el contenido que deseas tener en todas las citas que creas.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

![Terms & Conditions, Customer Notes](https://www.zoho.com/books/kb/images/quotes/customer-notes-and-terms-conditions.png)

* * *

**Para transferir el contenido de la cotización de notas y términos y condiciones a la factura convertida:**

*   Navegar para **Configuración -> Preferencias -> Citas** .
*   En el _Aspectos generales_ pestaña, debajo de la **Seleccione los campos en un presupuesto que desea retener al convertirlo en una orden de venta o factura** sección, compruebe el **Notas de clientes** y **Términos y condiciones de uso** opciones. Esto conservará el contenido de las facturas.

![Terms & Conditions, Customer Notes](https://www.zoho.com/books/kb/images/quotes/fields-to-retain-in-invoice.png)

* * *