¿Qué son las ubicaciones en Zoho Books?
En Zoho Books, la función Ubicaciones le ayuda a categorizar transacciones, administrar inventario y rastrear el rendimiento financiero entre diferentes divisiones físicas u operativas de su negocio. Hay dos tipos de ubicaciones en Zoho Books: ubicaciones de negocios y ubicaciones de almacén.
Ubicación del negocio
Scenario: James dirige una tienda de decoración casera con dos sucursales en Londres y Manchester. Para rastrear los ingresos, los gastos y el inventario por separado para cada ubicación, establece ubicaciones de negocios en Zoho Books. Esto le permite generar informes financieros específicos de sucursales, monitorear los niveles de acciones en cada sitio y gestionar su negocio en crecimiento de manera más eficiente.
En Zoho Books, las ubicaciones comerciales representan las diferentes divisiones físicas u operativas de su negocio, que pueden operar de forma independiente o semi-independientemente bajo la misma entidad jurídica. Una ubicación de negocios también puede actuar como una ubicación de almacén. Puede registrar transacciones, evaluar el rendimiento regional y supervisar los niveles de stock en estas ubicaciones asociándolas con sus transacciones.
Esta característica facilita el seguimiento de ventas, gastos e inventario para cada ubicación.
Puede asignar usuarios a varias ubicaciones de negocio y establecer una ubicación predeterminada para cada usuario. Cuando un usuario crea una transacción, la ubicación se llenará automáticamente con la ubicación comercial predeterminada que se le asigne.
Ubicación del almacén
Scenario: Patricia dirige una tienda de ropa. Configura su ubicación principal de la tienda, StylePoint como una ubicación empresarial, donde vende ropa y gestiona operaciones diarias. Patricia también crea dos ubicaciones de almacén: Almacén Norte para almacenar ropa de invierno y Almacén Sur para ropa de verano y manejar pedidos en línea. Esto facilita a Patricia rastrear las ventas y gestionar el inventario.
En Zoho Books, una ubicación del almacén representa un lugar de almacenamiento físico donde se almacena su inventario. Le ayuda a rastrear y monitorear los niveles de stock en cada ubicación, lo que le permite administrar el inventario por separado en varios sitios. Puede asociar las ubicaciones del almacén con artículos en transacciones y rastrear fácilmente los niveles de existencias por almacén. Puede asignar usuarios a varias ubicaciones de almacén y establecer una ubicación predeterminada para cada usuario. Cuando un usuario crea una transacción, la ubicación se rellenará automáticamente con la ubicación predeterminada del almacén que se le asigne.
Las ubicaciones del almacén son particularmente útiles cuando almacena productos en más de un lugar y necesita conocer las existencias disponibles en cada sitio.
Puntos a recordar:
- Las ubicaciones le permiten crear una jerarquía padre-hijo con hasta cinco niveles, donde una ubicación comercial actúa como padre.
- Las ubicaciones del almacén nunca pueden ser lugares de padres, pero pueden asociarse como lugares infantiles bajo una ubicación comercial.
- Al asociar transacciones con ubicaciones específicas, puede generar informes financieros y de inventario detallados para cada ubicación.
- También puede controlar el acceso del usuario asociándolos a ubicaciones particulares, asegurándose de que solo puedan ver o crear transacciones para las ubicaciones a las que se asignan.
- Si un usuario solo tiene acceso a ubicaciones comerciales, no puede editar elementos de línea en transacciones vinculadas a ubicaciones de almacén a las que no tienen acceso. Además, si un usuario no tiene acceso a la ubicación del negocio asociada con una transacción, no podrá ver esa transacción.
- Si está utilizando API, asegúrese de que los endpoints y parámetros relacionados con sucursales y almacenes se actualicen en función de las ubicaciones. Utilice el endpoint /location según lo especificado, y consulte la API documentation para obtener las especificaciones más recientes y detalles de implementación.
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