## Documentation Index

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# ¿Se pueden sincronizar los módulos de Zoho CRM con Zoho Books?

Sí. Puede sincronizar sus módulos Zoho CRM en Zoho Books y viceversa, intgeriendo su organización Zoho Books con Zoho CRM. Tendrás que habilitar esta integración primero.

Para habilitar la integración:

*   Ir a la página **Configuración** en la esquina superior derecha de la página.
    
*   Seleccione **Aplicaciones de Zoho** bajo coste _Integraciones & Marketplace_ .
    
*   Ir a la página _Zoho CRM_ y haga clic **Conéctate** .
    
*   En esta página, en _Credenciales de Zoho CRM_ , haga clic en: **Conéctate** una vez más.
    
*   En la siguiente ventana emergente, selecciona tu _Organización del CRM_ , y haga clic en **Guardar** .
    
*   Ahora, bajo _Configurar módulo para sincronizar_ , haga clic en: **Configurar ahora** junto a los siguientes módulos:
    
    *   **Contactos:** Esto le permitirá sincronizar cuentas/Contactos de Zoho CRM como contactos en Zoho Books.
    *   **Proveedores:** Esto le permitirá sincronizar proveedores de Zoho CRM como proveedores en Zoho Books.
    *   **Artículos:** Esto le permitirá sincronizar Productos de Zoho CRM como elementos en Zoho Books.
*   Hiciendo clics **Configurar ahora** para los módulos anteriores te llevará a la _Conectar - Cuentas/Contactos_ en _Zoho CRM_ página.
    
*   En esta página, seleccione las siguientes opciones para sincronizar módulos de Zoho CRM a Zoho Books.
    
    **1\. 1. 1. Selecciona Módulo en Zoho CRM:**
    
    *   **Cuentas:** Las cuentas de Zoho CRM se obtendrán como clientes y personas de contacto en Zoho Books.
    *   **Contactos:** Los contactos de Zoho CRM serán obtenidos como clientes en Zoho Books.
    *   **Cuentas y sus contactos:** Las cuentas y sus contactos asociados serán obtenidos como Clientes y sus personas de contacto asociadas en Zoho Books. Puedes comprobar la opción **Incluir contactos que no estén asociados a ninguna cuenta** en Zoho CRM para sincronizar contactos que no están asociados a su cuenta CRM.
    
    **2\. 2. 2. Seleccione el alcance de la sincronización:**
    
    *   **Fetch de CRM:** Sincroniza solo tus registros de Zoho CRM con los registros de Zoho Books.
    *   **Sincronizar ambas maneras:** Sincroniza tanto sus registros Zoho CRM & Zoho Books entre sí.
    
    **3\. 3. 3. Elija cómo manejar registros duplicados:**
    
    *   **Clon:** Cree un nuevo registro con el mismo nombre y mantenga el existente también.
    *   **Sobreescritura:** Reemplace el registro existente por el nuevo. Esta acción no puede deshacerse.
    *   **Omitir:** El nuevo registro no se obtiene y se conserva el registro existente.
    
    **4\. 4. 4. Seleccione la vista que desea sincronizar:** Las Cuentas bajo la vista seleccionada se obtendrán como Clientes en Zoho Books.
    
    **5\. 5. 5. Campos de mapa:** Si dos o más campos Zoho Books se asignan al mismo campo Zoho CRM, el primer campo/obligatorio asignado será empujado a Zoho CRM.
    
*   Después de completar estos pasos, haga clic **Guardar y sincronizar ahora** o haga clic **Guardar y sincronizar más tarde** .
    

Ahora, podrás sincronizar todos los módulos de Zoho CRM con Zoho Books.