¿Cómo agrego un cliente principal para obtener hojas de tiempo de Zoho Projects?

Con la integración mejorada de Zoho Books-Zoho Projects, solo los proyectos asociados con un Cliente Primario serán obtenidos de Zoho Projects.

Hay tres maneras de asociar a un cliente principal a un proyecto:

1.A mientras agrega una empresa cliente en su portal

A medida que agregas una nueva empresa cliente en el portal de sus Proyectos Zoho, se convierte en su cliente principal de forma predeterminada. Así es como:

• Haga clic en el Configuración icono en la esquina superior derecha.
• Ir a la página principal Administrar usuarios sección y seleccione Usuarios de clientes .

• Haz clic en Haz clic en Haz clic Agregar empresa cliente .

• Introduzca un nombre para el Empresa cliente .
• Asociar un proyecto e introduzca otros detalles necesarios. Si esta es la primera empresa cliente en los proyectos seleccionados, la empresa cliente se establecerá como cliente principal de forma predeterminada.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir .

2.A veces agrega una empresa cliente en su proyecto

Si estás trabajando en un proyecto en particular y estás tratando de agregar un cliente principal, puedes hacerlo desde el Usuarios módulo. A esto:

• Ir a la página Proyectos Zoho y navegar hasta el Proyectos módulo.
• Seleccione el proyecto para el que desea agregar un cliente principal.
• Haga clic en el Más icono.

• Seleccione Usuarios de clientes desde el menú desplegable y haga clic Agregar empresa cliente .

• Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir para proceder.
• Puede marcar al cliente como primario haciendo clic Cliente principal cerca del nombre del cliente.

3.A la creación de facturas para un proyecto

Para crear facturas para un proyecto, tendrá que tener un cliente principal. Para agregar un cliente principal desde el Finanzas tab:

• Seleccione el proyecto para el que desea crear una factura.
• Haga clic en el Añadir cliente principal botón en la página.

• Seleccione la empresa cliente desde el menú desplegable o cree una nueva empresa cliente.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Establecido como cliente principal para ahorrar.