¿Cómo habilito el módulo “Zoho Finance†en Zoho CRM?
Los Suite de finanzas Zoho Finance integración le permite integrar sus aplicaciones Zoho Finance (es decir, Zoho Books, Zoho Invoice Zoho Expense y Zoho Billing) con Zoho CRM. Como resultado, puede ver y supervisar facturas, estimaciones, órdenes de compra, órdenes de venta, gastos, informes de gastos y detalles de suscripción relacionados con clientes dentro de su cuenta Zoho CRM desde el Módulo de finanzas Zoho .
Asegúrese de haber habilitado todos los módulos dentro de la Módulo de transacción sincronizar desde la página de integración de Zoho Books. Una vez realizados, estos módulos Zoho Books se reflejarán en el extremo Zoho CRM bajo el Finanzas de Zoho pestaña. Ahora, podrás crear, editar, ver y enviar transacciones desde Zoho CRM.
Nota: El módulo Zoho Finance solo estará disponible si la organización Zoho CRM se asigna bajo los planes Profesionales o superiores.
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