¿Cómo importo solo ciertas Cuentas/Contactos/Cuentas y sus contactos creados en Zoho CRM?
Si desea sincronizar algunas cuentas/contactos selectivos de Zoho CRM en Zoho Books, puede crear una nueva Vista Vista en Zoho CRM antes de la integración. Esta vista puede consistir en los registros que desea sincronizar en Zoho Books para crear transacciones.
Hereâ€TMs como:
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
- Haga clic en Configuración (el Engranaje icono) en la esquina superior derecha.
- Bajo Personalización , haga clic en: Módulos y campos .
- Seleccione el módulo que desea sincronizar (Contactos y/o Cuentas) y haga clic en Estándar bajo el Diseño pestaña .
- Desde el Nuevos campos sección en la barra lateral izquierda, arrastre el Caja de verificación y suelte en su módulo.
- Proporcionar la etiqueta para el tipo de casilla de verificación como Libros de Zoho .
- Ahora, cuando edita una cuenta/contacto existente o crea una nueva, un campo personalizado de casilla de verificación llamado llamado Libros de Zoho se mostrará.
- Edite las cuentas/contactos que desea mover a Zoho Books y marque la casilla Libros de Zoho .
Una vez hecho esto:
- Crear una nueva vista en Cuentas o Contactos módulos dependiendo de cuál de estos módulos haya seleccionado para sincronizar.
- Especifique los criterios como Zoho Books es seleccionado .
- Ahora, todas las cuentas/contactos para los que se comprueba este campo estarán disponibles bajo esta vista.
Perspicacia: Durante la integración, una vez que seleccione el módulo ( Cuentas , , Contactos, o Ambos ) para sincronizar, una lista de las vistas correspondientes disponibles en Zoho CRM para el módulo (predefinido y creado por el Usuario). Seleccione la vista que creó anteriormente para continuar con la sincronización.
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