¿Por qué no puedo mapear el campo Código de Moneda desde Contactos en Zoho CRM a Clientes en Zoho Books?
Si no puedes mapear el campo Código de Moneda desde la sección de campos de mapeo en la página de integración en Zoho Books, verifica lo siguiente:
Verifica si Multi-Moneda está habilitado en Zoho CRM.
Si Multi-Moneda no está habilitado en Zoho CRM, no podrás mapear el campo Código de Moneda en Zoho Books. Para habilitar Multi-Moneda en Zoho CRM:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
- Ve a Configuración.
- Selecciona Configuración de la empresa bajo General.
- Navega a Monedas y haz clic en Agregar Moneda.
- En el pop-up Agregar Moneda, selecciona Sí, Continuar.
- En la siguiente sección:
- Selecciona una Moneda.
- Configura las opciones de formato, como Código/Símbolo, Posición del Símbolo, Separador de Dígitos, y Decimales.
- Establece el Tipo de Actualización a Automático o Manual.
- Haz clic en Guardar.
Verifica si el campo Moneda está disponible en el diseño de Zoho CRM
Si el campo Moneda ha sido eliminado del diseño estándar del módulo de Contactos o Cuentas en Zoho CRM, necesitas agregarlo de nuevo para que puedas mapearlo al campo Código de Moneda en Zoho Books. Así es cómo:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
- Ve a Configuración.
- Selecciona Módulos y Campos bajo Personalización.
- Desde la pestaña Módulos, selecciona el módulo Cuentas o Contactos en el que quieres agregar el campo Moneda.
- En la siguiente página, haz clic en Estándar bajo la pestaña Diseños.
- Arrastra y suelta el campo Moneda desde el panel Nuevos Campos.
- En el pop-up Propiedades de Moneda:
- Ingresa los detalles necesarios como Etiqueta de Campo, Dígitos máximos permitidos, Número de decimales y Opción de Redondeo.
- Haz clic en Hecho.
- Una vez que hayas agregado el campo de moneda, selecciona Guardar.
Una vez que hayas habilitado Multi-Moneda y asegurado que el campo Moneda está disponible en el diseño de Zoho CRM, puedes ir a Zoho Books y mapear el campo Código de Moneda. Así es cómo:
- Ve a Configuración.
- Selecciona Zoho Apps bajo Integraciones.
- En la página Zoho Apps, haz clic en Mostrar Detalles junto a Zoho CRM.
- En la página Conectar Zoho CRM, navega a la sección Configurar Módulos para Sincronizar, y haz clic en Editar para el módulo que has sincronizado.
- En la página Conectar - Cuentas/Contactos en Zoho CRM, navega a la sección Mapear Campos.
- Haz clic en el desplegable junto al campo Código de Moneda en Zoho Books, y selecciona el campo Moneda que agregaste en Zoho CRM para mapearlo.
- Haz clic en Guardar y Sincronizar.
Ahora deberías poder mapear el campo Moneda desde el módulo de Contactos en Zoho CRM al campo Código de Moneda para clientes en Zoho Books. .
Yes