¿Puedo cambiar el tipo de sincronización de contacto de un módulo a otro?
Sí. No hay restricciones para cambiar el módulo desde Cuentas a Cuentas y sus contactos y viceversa.Sin embargo, si desea cambiar el tipo de sincronización desde Solo contactos a Cuentas o Cuenta y sus contactos y viceversa, necesitará ayuda de nosotros.
Por ejemplo, si desea cambiar el tipo de sincronización (Entre Zoho Books - Zoho CRM) desde Cuenta y sus contactos a Contactos solo, podemos ayudarle a configurar la sincronización de dos maneras dependiendo de sus preferencias:
- Puedes mover todos los contactos creados en Zoho Books como Contactos en Zoho CRM . Al cambiar la sincronización, todas las cuentas que se empujan a Zoho Books de Zoho CRM sin ninguna transacción creada, y las cuentas que tengan transacciones se harán inactivas.
Otoño
- Solo puedes empujar los nuevos contactos que se crean en adelante en el CRM como Contactos . Los nuevos contactos en Zoho Books serán empujados a Zoho CRM como contactos. Se eliminará el vínculo entre los contactos antiguos y la Cuenta (CRM) respectiva. Cualquier transacción creada para el contacto antiguo no será empujada a Zoho CRM.
Regístrate a nosotros en support@zohobooks.com mencionando su preferencia y haremos los cambios necesarios desde nuestro fin para configurar la sincronización.
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