¿Cómo sincronizo la información fiscal de los Contactos en Zoho CRM con los Clientes en Zoho Books?
El módulo de Contactos de Zoho CRM no tiene campos dedicados para registrar la información fiscal. Por lo tanto, primero debe crear campos personalizados en Zoho CRM para registrar los detalles fiscales relevantes para los contactos que desea sincronizar como clientes en Zoho Books. Así es cómo:
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
- Vaya a Configuración.
- Seleccione Módulos y Campos bajo Personalización.
- Desde la pestaña Módulos, seleccione el módulo Cuentas o Contactos que desea sincronizar con Zoho Books.
- En la siguiente página, haga clic en Estándar bajo la pestaña Diseños.
- Arrastre y suelte el campo Línea Única desde el panel Nuevos Campos, luego renómbrelo a Tratamiento Fiscal.
- Arrastre y suelte otro campo Línea Única desde el panel Nuevos Campos, luego renómbrelo a Número de Registro Fiscal.
Nota:Asegúrese de nombrar los campos personalizados igual que los campos fiscales correspondientes en Zoho Books.
- Haga clic en Guardar.
Ahora, puede mapear los campos personalizados que creó para registrar la información fiscal a los campos fiscales correspondientes en Zoho Books. Así es cómo:
- Vaya a Configuración.
- Seleccione Zoho Apps bajo Integraciones*.*
- En la página Zoho Apps, haga clic en Mostrar Detalles junto a Zoho CRM.
- En la página Conectar Zoho CRM, navegue hasta la sección Configurar Módulos para Sincronizar, y haga clic en Editar para el módulo que ha sincronizado.
- En la página Conectar - Cuentas/Contactos en Zoho CRM, navegue hasta la sección Mapear Campos.
- Haga clic en el menú desplegable junto a los campos Número de Registro Fiscal y Tratamiento Fiscal en Zoho Books, y seleccione los campos personalizados correspondientes que creó en Zoho CRM para mapearlos.
- Haga clic en Guardar y Sincronizar.
La información fiscal del módulo de Contactos de Zoho CRM ahora se sincronizará con el módulo de Clientes en Zoho Books.
Yes