## Documentation Index

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# Al importar †̃Cuentas y sus clientes de Zoho CRM, ¿cómo marco a un cliente de Zoho CRM como cliente principal en Zoho Books?

El primer paso sería crear un campo personalizado para clientes en Zoho CRM. Para crear un campo personalizado:

*   Haga clic en el icono Configuración en la esquina superior derecha de la ventana.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Configuración** .
*   Seleccione **Módulos** bajo coste _Personalización_ .
*   Seleccione **Contactos** de la lista de módulos.
*   Arrastre y suelte un **Caja de verificación** campo en el campo en el **Información del cliente** sección del diseño.
*   Rellene el nombre como, por ejemplo, **Es contacto primario** y golpeado **Guardar diseño** .

![CRM Contact Layout](https://www.zoho.com/books/kb/images/contacts/crm-checkbox-field.png)

*   Ahora, haga clic en el **Contactos** tab en Zoho CRM y edite los contactos que desea establecer como contactos principales.
*   Haga clic en la casilla de verificación contra **Es contacto primario** campo. Asegúrese de que estén asociados a una cuenta en Zoho CRM.

![CRM Primary Contact](https://www.zoho.com/books/kb/images/contacts/crm-contact-field.png)

*   En Zoho Books, haga clic en el **Engranaje** icono en la esquina superior derecha de la página y seleccione **Integraciones**
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Aplicaciones de Zoho** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Mostrar detalles** adyacente a Zoho CRM.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Editar sección** debajo de la configuración de integración del módulo de sincronización de contactos como se muestra en la imagen de abajo,

![Edit CRM](https://www.zoho.com/books/kb/images/contacts/edit-contact-sync.png)

*   Luego, en la parte inferior de la página, mapee la **Es contacto primario** campo en Zoho Libros con **Es contacto primario** campo en Zoho CRM como se muestra en la imagen de abajo,

![CRM Primary Contact](https://www.zoho.com/books/kb/images/contacts/crm-primary-contact.png)

*   Finalmente, haga clic en **Guardar y sincronizar** . A continuación, en la página de detalles de integración de CRM, haga clic en **Sinopsis instantánea** como se muestra en la imagen de abajo,

![Instant Sync](https://www.zoho.com/books/kb/images/contacts/instant-sync.png)

En adelante, los contactos para los que ha habilitado la **Es contacto primario** campo en Zoho CRM, se establecería como un contacto primario para esos clientes en Zoho Books.