¿Cómo funciona la categorización automática de las transacciones bancarias?

Puede ver la categorización automática de transacciones bancarias en acción cuando intenta clasificar manualmente una transacción sin categoría manualmente y no hay una regla bancaria previa para esa categoría de transacción. Zoho Books le pide una página de creación de reglas bancarias que le permitiría categorizar transacciones similares.

• Ir a la página principal Banca pestaña y seleccione su cuenta bancaria.
• Seleccione el Sin categoría Transacción pestaña.
• Haga clic en la transacción que desea clasificar y haga clic en la transacción categorizar manualmente en la parte inferior del panel derecho.

Rellene el formulario de transacción en el panel derecho y haga clic en Rellene Guardar .

Ahora se te pedirá que agregue una nueva regla.

Cuando intenta clasificar otra transacción sin categoría que se ajuste a las condiciones de una regla creada anteriormente, el formulario de categorización en el panel derecho se rellena automáticamente.

También puede agregar una nueva regla para categorizar sus transacciones. Ir a la página principal Banca pestaña y seleccione su cuenta bancaria. Seleccione Administrar reglas de trasacción de la Engranaje icono en la esquina superior derecha.

Haga clic en el Nueva regla botón en la esquina superior derecha y establezca los criterios en el formulario Nueva Regla.