Administrar créditos de proveedores

Los créditos del proveedor que registra para sus proveedores se pueden filtrar y clasificar de muchas maneras.

En esta página…


Estado de un crédito al proveedor

Un crédito del proveedor en Zoho Books puede tener cualquiera de los siguientes estados.

Situación Descripción
Proyecto El crédito del proveedor se crea, pero aún no activo.
Pendiente de aprobación Si ha habilitado la aprobación de transacciones, entonces cada crédito del proveedor que cree tendrá que ser aprobado por alguien con acceso adecuado. Hasta entonces, el crédito del proveedor estará en el estado de aprobación pendiente.
Abierto El proyecto de ley está activo.
Cerrado La cantidad en el crédito del proveedor se ha aplicado completamente a las facturas del proveedor.
Vacío El crédito al proveedor ya no está activo.

Créditos del proveedor

Puede filtrar créditos del proveedor en función de su estatus . Así es como:

Filter Vendor Credits

Si desea filtrar las facturas en función de ciertos parámetros propios, puede hacerlo a través de vistas personalizadas. Más información sobre Vistas personalizadas .


Vistas personalizadas

Las vistas personalizadas se pueden utilizar para filtrar los créditos de su proveedor en función de la certeza que establezca.

Escenario: Patricia quiere ver todos los créditos abiertos del proveedor cuyo monto es superior a $1000. Ella crea una vista personalizada y establece los criterios como: la cantidad es superior a 1000 y el estado está abierto.

Para crear una vista personalizada para los créditos del proveedor:

New Custom View

Nombre
Introduzca un nombre para su vista personalizada. Si utiliza esta vista personalizada con frecuencia, puede seleccionar la Marcar como favorito opción.

Criterios
Agregue criterios para la vista personalizada basada en los campos de los créditos del proveedor. Puede agregar varios criterios haciendo clic + Añadir criterios.

Preferencias de columna
Elija los campos que deben mostrarse en la vista personalizada que está creando. Puede mover campos en el Columnas disponibles a la Columnas seleccionadas haciendo clic en el + + + + icono al lado de ellos.

Compartir vista personalizada
Elija quién tiene acceso a esta vista personalizada.

Esta vista personalizada se mostrará al hacer clic en el Todos los créditos de proveedores desplegable en el módulo Créditos de Proveedores.

Puede editar esta vista personalizada haciendo clic en el Editar sección icono al lado de la vista personalizada.

Edit Custom View

Para eliminar la vista personalizada:

Delete Custom View

Ordenar Créditos de proveedores

Puede ordenar los créditos del proveedor en función de sus diferentes columnas o campos. ¿Cómo:

Sort Vendor Credits

Columnas de gama trasera

En el módulo Créditos del proveedor, puede elegir qué campos se mostrarán en la página principal. También puede reorganizar las columnas o campos de la misma página. ¿Cómo:

Rearrange Columns

Vista actual de exportación

Si lo tiene filtrado sus créditos de proveedor, o reorganizado sus columnas, entonces puede exportar esa vista particular de sus créditos de proveedor. ¿Cómo:

Export Current View Export Current View

Lista de actualización

Para actualizar la lista de créditos de su proveedor:

Refresh Vendor Credit List

Siguiente >
Otras acciones para Créditos de proveedores

Relacionado

Was this document helpful?
Yes
No
Thank you for your feedback!
Want a feature?
Suggest
Switch to smart accounting software. Switch to Zoho Books.   Start my free 14-day trial

Books

Online accounting software
for small businesses.