Habilitar la aprobación de transacciones
Para configurar el proceso de aprobación de sus transacciones, la aprobación de transacciones debe estar habilitada para sus transacciones de ventas y compra por separado.
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- Habilitar la aprobación de ventas
- Habilitar la aprobación multinivel para transacciones de ventas
- Deshabilitar la aprobación de ventas
- Habilitar la aprobación de compras
- Habilitar la aprobación multinivel para las transacciones de compra
- Deshabilitar la aprobación de compra
Habilitar las aprobaciones de ventas
Si habilita la aprobación de ventas, puede proporcionar a sus usuarios la posibilidad de enviar y aprobar las facturas, órdenes de venta, cotizaciones y notas de crédito.
- Ir a la página Configuración > Preferencias .
- Seleccione Aprobaciones > Aprobaciones de ventas .
- Haga clic en Haz clic Habilitar la aprobación de ventas .
| Preferencia | Descripción |
|---|---|
| No configure la aprobación de ventas | La aprobación de transacciones no se configurará para el módulo de ventas. |
| Todos los aprobadores pueden aprobar | Todos los usuarios que tienen permisos de aprobación pueden aprobar transacciones. |
| Configurar la aprobación multinivel con aprobadores específicos | La transacción puede ser aprobada por múltiples aprobadores basados en la jerarquía de la organización. |
Perspectiva: Si desea ver la lista de aprobadores, puede hacerlo haciendo clic Mostrar aprobadores al lado de la Todos los aprobadores pueden aprobar opción.
Habilitar la aprobación multinivel para la aprobación de ventas
También puede configurar un proceso de aprobación multinivel para las transacciones que deben ser aprobadas por dos o más personas. Para configurar un proceso multinivel para su organización:
- Seleccione Configurar la aprobación multinivel con aprobadores específicos .
- Seleccione los aprobadores del menú desplegable.
- Haga clic en Haz clic + Añadir nuevo nivel para agregar más aprobadores, si es necesario.
Nota : Puede agregar hasta 10 aprobadores. Solo los usuarios con permiso de aprobación para los módulos Facturas, Pedidos de Ventas, Cotizaciones y Notas de Crédito se configurarán para su aprobación multinivel.
Deshabilitar la aprobación de ventas
Si ya no desea tener un proceso de aprobación para sus transacciones de ventas, puede desactivar la función de aprobación de ventas.
- Ir a la página Configuración > Preferencias .
- Seleccione Aprobaciones > Aprobaciones de ventas .
- Seleccione No configure la aprobación de ventas .
Habilitar la aprobación de compras
Si habilita la aprobación de la compra, puede proporcionar a sus usuarios la capacidad de enviar y aprobar las facturas, créditos de proveedores y órdenes de compra.
- Ir a la página Configuración > Preferencias .
- Seleccione Aprobaciones > Aprobaciones de Compra .
- Haga clic en Haz clic Habilitar la aprobación de compras .
| Campo | Descripción |
|---|---|
| No configure la aprobación de compra | La aprobación de transacciones no se configurará para el módulo Compra. |
| Todos los aprobadores pueden aprobar | Todos los aprobadores a los que el administrador ha concedido permiso para aprobar las transacciones del módulo de compra. |
| Configurar la aprobación multinivel con aprobadores específicos | La transacción puede ser aprobada por múltiples aprobadores basados en la jerarquía de la organización. |
Perspectiva: Si desea ver la lista de aprobadores, puede hacerlo haciendo clic Mostrar aprobadores al lado de la Todos los aprobadores pueden aprobar opción.
Habilitar la aprobación de múltiples niveles para la aprobación de compras
También puede configurar un proceso de aprobación multinivel para las transacciones que deben ser aprobadas por dos o más personas. Para configurar un proceso multinivel para su organización:
- Seleccione Configurar la aprobación multinivel con aprobadores específicos.
- Seleccione los aprobadores del menú desplegable.
- Haga clic en Haz clic + Añadir nuevo nivel para agregar más aprobadores, si es necesario.
Nota : Puede agregar hasta 10 aprobadores. Los usuarios con permiso de aprobación para los módulos de facturas, Créditos de Proveedores, Órdenes de Compra solo estarán configurados para su aprobación multinivel.
Deshabilitar la aprobación de compra
- Ir a la página Configuración > Preferencias .
- Seleccione Aprobaciones > Aprobaciones de ventas .
- Seleccione No configure la aprobación de ventas .
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