Usuario y roles

Usuario del usuario
Un usuario es alguien que tiene acceso a su organización Zoho Books. Una organización en Zoho Books puede tener varios usuarios.

Función
Un rol se refiere al nivel de accesibilidad que un usuario puede tener en una organización. En Zoho Books, tenemos roles estándar como administrador, personal, personal para clientes particulares y personal de hojas de tiempo.

Para saber más sobre estos roles:

User Roles

Los roles predeterminados en Zoho Books no se pueden editar ni eliminar. ¿Quieres crear tu propio papel? Intenta Funciones personalizadas .

En esta página…


Añadir usuario

Al crear una cuenta de Zoho Books, te conviertes en el administrador predeterminado de tu organización. Una vez que usted es un administrador, puede agregar varios usuarios con diferentes roles a su organización. Así es como puedes hacerlo:

Después de hacerlo, se enviará un correo electrónico al nuevo usuario, desde donde tendrá que verificar el enlace y configurar una contraseña de inicio de sesión para acceder a su organización Zoho Books.

Nota:
Solo los usuarios con acceso al administrador pueden agregar nuevos usuarios.

New User

Editar usuario

Después de haber añadido un nuevo usuario, puede editar sus datos si es necesario. Así es como:

Nota:
Solo los usuarios con acceso al administrador pueden editar la información del usuario.

Edit User

Funciones personalizadas

Aparte de las funciones estándar (como administrador, personal, etc.) en Zoho Books, puede agregar roles adicionales con diferentes niveles de acceso. Estos roles se llaman roles personalizados.

Para agregar un rol personalizado:

Custom Role

Campos adicionales para usuarios

De forma predeterminada, los detalles sobre un usuario en Zoho Books incluyen su nombre y dirección de correo electrónico. Si desea agregar más detalles aparte de esto, tendrías que crear campos adicionales para los usuarios.

Para crear un campo adicional para los usuarios:

Custom Fields

Este nuevo campo se guardará bajo el Personalización sobre el terreno pestaña. Puede realizar diferentes acciones al respecto flotando sobre el campo y haciendo clic en el Editar sección o flecha desplegable junto a ella.

Custom Field Actions

Los campos personalizados que cree en Personalización de campo se mostrarán al agregar un nuevo usuario a su organización.


Marcar usuario como inactivo

A veces, es posible que desee impedir que un usuario acceda a su organización. En tal caso, puede marcar a un usuario como inactivo. Puede hacer que el usuario vuelva a ser activo si lo desea.

Para marcar a un usuario como inactivo:

Mark as Inactive

Marcar usuario como activo

Puede hacer que un usuario inactivo de nuevo. Así es como:


Eliminar usuario

Puede eliminar a un usuario al que ya no desea dar acceso a su organización Zoho Books.

Para eliminar un usuario en Zoho Books:

Delete User

¿Quieres restringir el acceso de un usuario a su organización Zoho Books, pero no quieres eliminarlos? Marque al usuario como inactivo .


Was this document helpful?
Yes
No
Thank you for your feedback!
Want a feature?
Suggest
Switch to smart accounting software. Switch to Zoho Books.   Start my free 14-day trial

Books

Online accounting software
for small businesses.