Recordatorios

Comprar y vender bienes a crédito es una práctica común en la mayoría de las empresas. Si bien realizar transacciones con crédito ayuda a aumentar las ventas, es importante que las empresas realicen un seguimiento adecuado de dichas transacciones y recuerden a sus clientes que paguen antes de su fecha de vencimiento.

Zoho Books le permite enviar correos electrónicos a sus clientes o usuarios para recordárselo que hagan pagos por sus facturas o facturas. Puede enviar facturas manualmente o automatizar el proceso y comenzar a cobrar pagos más rápido.

En esta página:

Configurar recordatorios manuales para facturas

Podrá enviar recordatorios por correo electrónico a clientes para los que haya creado una factura. Hay dos casos en los que puede enviarles un recordatorio:

1. 1. 1. Recordatorios para facturas atrasadas : Envíe correos electrónicos para recordar a los clientes que hagan pagos por facturas atrasadas en caso de que hayan incumplido la fecha de vencimiento.

2. 2. 2. 2. Recordatorios para facturas enviadas : Envíe recordatorios a los clientes para saber que se acercan sus fechas de vencimiento.

Manual Reminders

Estos están habilitados de forma predeterminada para todos los clientes. Sin embargo, si desea configurarlos:

Una vez que haya configurado sus recordatorios, puede ir a Facturas > Factura enviada > Más > Enviar recordatorio para enviar un recordatorio a su cliente.

Send Reminder

Automatice recordatorios para facturas

Configure recordatorios de pago automáticos para las facturas de su cliente y obtenga un pago más rápido. Podrá configurar recordatorios:

Basado en la fecha de vencimiento de la factura

Zoho Books le permite enviar recordatorios a sus clientes en función de su fecha de vencimiento. De forma predeterminada, hay tres recordatorios. Puede elegir enviar recordatorios antes o después de su fecha de vencimiento. Basado en sus preferencias, puede establecer el intervalo de tiempo para que las facturas se envíen a sus clientes.

Automated Reminder

Consejo profesional: Programe recordatorios y obtenga un pago más rápido. Recordatorio 1 (el recordatorio inicial) se puede enviar unos días antes de la fecha de vencimiento de la factura. Recordatorio 2 se puede enviar en la fecha de vencimiento y el Recordatorio 3 (el recordatorio final) se puede enviar después de que el cliente pierda su fecha de vencimiento.

Para automatizar los recordatorios de facturas en función de sus fechas de vencimiento:

Set duration

Reminder Content

Una vez que haya configurado sus recordatorios, puede ir a Facturas > Factura enviada > Más > Enviar recordatorio para enviar un recordatorio a su cliente.

Invoice Reminder

Si ha recibido el pago de una factura en particular, vaya a Más > Stop Recordatorio dejar de enviar recordatorios para una factura en particular.

Basado en la fecha de pago prevista

Los recordatorios basados en las fechas de pago previstas envían a los usuarios de la organización una notificación de que debe pagarse un pago en particular. Para habilitar esto:

Invoice Expected Payment Date

Para enviar un recordatorio basado en la fecha de pago prevista:

Automatice recordatorios para facturas

También puede configurar recordatorios para hacer pagos por las facturas que ha recibido. Una vez configurados, los usuarios de su cuenta recibirán recordatorios por correo electrónico dentro o antes de la fecha de vencimiento configurada por el administrador. Podrá enviar recordatorios basados en la fecha de vencimiento o la fecha de pago prevista de una factura.

Automated Reminder for Bills

Para enviar recordatorios de facturas:

Reminder for Bills

Nota : Puede agregar varios recordatorios haciendo clic + Nuevo recordatorio .

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