## Documentation Index

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# Bloqueo de Registros

El Bloqueo de Registros te permite bloquear los registros (artículos, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, notas de crédito y transacciones de módulos personalizados) en tu organización. Una vez bloqueados, solo los usuarios con roles que tengan permisos suficientes podrán actualizar los registros. Esto es útil para proteger información importante y evitar cambios accidentales.

**Nota:**

*   Esta función está disponible solo en planes específicos de Zoho Books. Visita la [página de precios](https://www.zoho.com/books/pricing/) para verificar si está disponible en tu plan actual.
*   El Bloqueo de Registros está disponible en Artículos, Facturas, Cotizaciones, Órdenes de Venta, Notas de Crédito y Módulos Personalizados.

## Crear una Configuración de Bloqueo

Una configuración de bloqueo permite a los administradores definir qué acciones están permitidas o restringidas después de que los registros se bloquean, y qué roles pueden realizarlas.

Para crear una configuración de bloqueo:

*   Ve a **Configuración** en la esquina superior derecha.
*   Navega al módulo para el que deseas crear la configuración de bloqueo.
*   Cambia a la pestaña **Bloqueo de Registros**.
*   Haz clic en **\+ Nueva Configuración de Bloqueo** en la esquina superior derecha.
*   Ingresa el **Nombre de la Configuración de Bloqueo** y proporciona una **Descripción** si es necesario.
*   En _Permitir o Restringir Acciones_, elige si deseas **Restringir Todas las Acciones**, **Restringir Acciones Seleccionadas** o **Permitir Acciones Seleccionadas**.
    *   Si seleccionas _Restringir Acciones Seleccionadas_ o _Permitir Acciones Seleccionadas_, puedes elegir las acciones específicas a restringir o permitir desde el menú desplegable debajo de la opción.
*   En _Permitir o Restringir Campos_, elige si deseas **Restringir Todos los Campos**, **Restringir Campos Seleccionados** o **Permitir Campos Seleccionados**.
    *   Si seleccionas _Restringir Campos Seleccionados_ o _Permitir Campos Seleccionados_, puedes elegir los campos específicos a restringir o permitir desde el menú desplegable debajo de la opción.

**Nota:**

*   La opción para Permitir o Restringir Campos no se mostrará si seleccionas **Restringir Todas las Acciones** en el paso anterior o seleccionas **Restringir Acciones Seleccionadas** y eliges la opción **Editar** en el paso anterior.

*   En _Bloquear Registros Para_, elige si deseas que los registros se bloqueen para **Todos los Roles** o si deseas permitir que roles específicos realicen actualizaciones (**Todos los Roles Excepto**).
    *   Si seleccionas _Todos los Roles Excepto_, selecciona los roles que pueden actualizar registros bloqueados.
*   Haz clic en **Guardar**.

![La ventana emergente Nueva Configuración de Bloqueo. Permite o restringe acciones y campos, y elige qué usuarios y roles pueden editar registros bloqueados usando una configuración de bloqueo.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/new-lock-configuration.png)

Los módulos y las preferencias admitidas para ellos se enumeran a continuación:

*   **Artículos:** Permitir o Restringir Acciones, Permitir o Restringir Campos.
*   **Cotizaciones:** Permitir o Restringir Acciones.
*   **Órdenes de Venta:** Permitir o Restringir Acciones.
*   **Facturas:** Permitir o Restringir Acciones.
*   **Notas de Crédito:** Permitir o Restringir Acciones.
*   **Módulos Personalizados:** Permitir o Restringir Acciones, Permitir o Restringir Campos.

* * *

## Bloquear un Registro

Después de crear configuraciones de bloqueo para los módulos requeridos, puedes bloquear registros individuales una vez que lleguen a un punto donde solo los usuarios permitidos deban realizar actualizaciones.

Para bloquear un registro:

*   Ve al módulo que contiene el registro que deseas bloquear.
*   Selecciona el registro que deseas bloquear.
*   Haz clic en el ícono _Más_ en la página de _Detalles_ del registro y selecciona **Bloquear**.
*   Selecciona la **Configuración de Bloqueo** e ingresa el **Motivo del Bloqueo** del registro.
*   Haz clic en **Bloquear**.

![La ventana emergente Bloquear Registro. Selecciona la Configuración de Bloqueo e ingresa el Motivo del Bloqueo para bloquear un registro.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/lock-record-pop-up.png)

Una vez que un registro está bloqueado, se mostrará un ícono de **Bloqueo** junto al número de registro. Puedes hacer clic en el ícono de Bloqueo para saber por qué se bloqueó. Se mostrará información como el motivo del bloqueo, el usuario que lo bloqueó, la fecha y hora del bloqueo, y la configuración de bloqueo seleccionada.

![La página de Detalles de un registro. Haz clic en Ver Detalles en la parte superior de un registro bloqueado para saber por qué se bloqueó un registro.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/locked-record-view-details.png)

* * *

## Desbloquear un Registro Bloqueado

Si es necesario, los usuarios con permisos suficientes pueden desbloquear un registro bloqueado. Así se hace:

*   Ve al módulo que contiene el registro que deseas desbloquear.
*   Selecciona el registro que deseas desbloquear.
*   Haz clic en el ícono _Más_ en la página de _Detalles_ del registro y selecciona **Desbloquear**.
*   Ingresa el motivo para desbloquear el registro y haz clic en **Desbloquear**.

![La ventana emergente Desbloquear Registro. Si eres un usuario con permiso para desbloquear registros bloqueados, ingresa el motivo para desbloquear el registro en esta ventana.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/unlock-record-pop-up.png)

El registro se desbloqueará y los usuarios de tu organización con permiso para editar registros en el módulo podrán actualizarlos.

* * *

## Editar una Configuración de Bloqueo

Para editar una configuración de bloqueo:

*   Ve a **Configuración** en la esquina superior derecha.
*   Navega al módulo en el que creaste la configuración de bloqueo.
*   Cambia a la pestaña **Bloqueo de Registros**.
*   Pasa el cursor sobre la configuración de bloqueo que deseas editar, haz clic en el menú desplegable junto a la configuración de bloqueo y selecciona **Editar**.

![La pestaña Bloqueo de Registros de la página de Preferencias de un módulo. Pasa el cursor sobre una configuración de bloqueo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Editar para realizar cambios en una configuración de bloqueo.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/edit-lock-configuration.png)

*   Realiza los cambios necesarios y haz clic en **Guardar**.

* * *

## Marcar una Configuración de Bloqueo como Inactiva

Si no necesitas una configuración de bloqueo, pero no quieres eliminarla, puedes marcarla como inactiva. Así se hace:

*   Ve a **Configuración** en la esquina superior derecha.
*   Navega al módulo en el que creaste la configuración de bloqueo.
*   Cambia a la pestaña **Bloqueo de Registros**.
*   Pasa el cursor sobre la configuración de bloqueo que deseas marcar como inactiva, haz clic en el menú desplegable junto a la configuración de bloqueo y selecciona **Marcar como Inactiva**.

![La pestaña Bloqueo de Registros de la página de Preferencias de un módulo. Pasa el cursor sobre una configuración de bloqueo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Marcar como Inactiva para deshabilitar una configuración de bloqueo.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/mark-lock-configuration-inactive.png)

**Nota:** Si usaste la configuración de bloqueo para bloquear registros, esos registros permanecerán bloqueados incluso si marcas la configuración como inactiva. Sin embargo, la configuración de bloqueo no aparecerá al bloquear registros después de que se haya marcado como inactiva.

* * *

## Marcar una Configuración de Bloqueo Inactiva como Activa

Para marcar una configuración de bloqueo inactiva como activa:

*   Ve a **Configuración** en la esquina superior derecha.
*   Navega al módulo en el que creaste la configuración de bloqueo.
*   Cambia a la pestaña **Bloqueo de Registros**.
*   Pasa el cursor sobre la configuración de bloqueo inactiva que deseas marcar como activa, haz clic en el menú desplegable junto a la configuración de bloqueo y selecciona **Marcar como Activa**.

![La pestaña Bloqueo de Registros de la página de Preferencias de un módulo. Pasa el cursor sobre una configuración de bloqueo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Marcar como Activa para volver a habilitar una configuración de bloqueo deshabilitada.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/mark-lock-configuration-active.png)

La configuración de bloqueo se marcará como activa y podrás usarla para bloquear registros.

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## Eliminar una Configuración de Bloqueo

**Advertencia:** Si eliminas una configuración de bloqueo, los registros bloqueados usando esa configuración se desbloquearán y los usuarios de tu organización podrán realizar cambios en ellos.

Para eliminar una configuración de bloqueo:

*   Ve a **Configuración** en la esquina superior derecha de la página.
*   Navega al módulo en el que creaste la configuración de bloqueo.
*   Cambia a la pestaña **Bloqueo de Registros**.
*   Pasa el cursor sobre la configuración de bloqueo inactiva que deseas eliminar, haz clic en el menú desplegable junto a la configuración de bloqueo y selecciona **Eliminar.**

![La pestaña Bloqueo de Registros de la página de Preferencias de un módulo. Pasa el cursor sobre una configuración de bloqueo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Eliminar para borrar una configuración de bloqueo.](/books/help/images/settings/customization/record-locking/delete-lock-configuration.png)

*   Haz clic en **Eliminar** nuevamente en la ventana emergente.

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