Notificaciones dentro de la aplicación

Zoho Books le permite crear notificaciones dentro de la aplicación para notificar a sus usuarios sobre un evento o una actividad significativa que haya tenido lugar en su organización. Podrá configurar esto para todos los módulos y también elegir cuándo activar la notificación.

Escenario: El equipo de ventas ha realizado una venta por valor de $100,000 en su organización. Es posible que no todos los administradores y usuarios de la organización tengan conocimiento de la venta. Activar una notificación dentro de la aplicación para las facturas cuyo total esté por encima del valor medio de venta de la organización notifica a todos los usuarios de la organización.

Crear notificaciones dentro de la aplicación

Para asociar notificaciones dentro de la aplicación con reglas de flujo de trabajo, primero debe crearlas. Así es como:

Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Notificaciones dentro de la aplicación.
Haga clic en + Nueva notificación dentro de la aplicación en la esquina superior derecha.
Introduzca un Nombre para la notificación.
Seleccione el Módulo requerido.
Seleccione los Destinatarios. Puede seleccionar usuarios, roles y contactos asociados.
Introduzca el Mensaje que se mostrará como la notificación. Haga clic en Insertar marcadores para agregar valores dinámicos al mensaje.
Haga clic en Guardar.

La próxima vez que se active el flujo de trabajo, los destinatarios seleccionados recibirán la notificación en el icono de Notificaciones. Haga clic en él para ver los detalles.

Asociar notificaciones dentro de la aplicación con reglas de flujo de trabajo

Las notificaciones dentro de la aplicación que cree deben asociarse con reglas de flujo de trabajo para que se activen automáticamente cuando se cumplan las condiciones requeridas. Para asociar notificaciones dentro de la aplicación con reglas de flujo de trabajo:

Vaya a Configuración.
Seleccione Reglas de flujo de trabajo en Automatización.
Haga clic en + Nueva regla de flujo de trabajo en la esquina superior derecha.
Introduzca los detalles necesarios. Consulte Reglas de flujo de trabajo.
En Acciones, elija Notificaciones dentro de la aplicación como el Tipo y seleccione la notificación que desea asociar con la regla de flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar.

Ahora, cada vez que se cumplan los criterios, se activará la regla de flujo de trabajo, lo que a su vez activará la notificación dentro de la aplicación.

Editar notificaciones dentro de la aplicación

Si desea actualizar los detalles de una notificación dentro de la aplicación, puede editarla. Así es como:

Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Notificaciones dentro de la aplicación.
Coloque el cursor sobre la notificación dentro de la aplicación que desea editar, haga clic en el menú desplegable de la derecha y seleccione Editar.
Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

Filtrar notificaciones dentro de la aplicación

Puede encontrar las notificaciones dentro de la aplicación fácilmente filtrándolas por el módulo para el que fueron creadas. Para filtrar:

Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Notificaciones dentro de la aplicación.
En Módulo, seleccione un módulo del menú desplegable. Se mostrarán las notificaciones dentro de la aplicación creadas para el módulo seleccionado.

Eliminar notificaciones dentro de la aplicación

Advertencia: Eliminar una notificación dentro de la aplicación es permanente y no se puede deshacer. Si la notificación dentro de la aplicación está asociada con una regla de flujo de trabajo, la regla de flujo de trabajo no se ejecutará.

Si ya no necesita ciertas notificaciones dentro de la aplicación, puede eliminarlas. Así es como:

Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Notificaciones dentro de la aplicación.
Coloque el cursor sobre la notificación dentro de la aplicación que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable de la derecha y seleccione Eliminar.
Confirme su acción haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente.