Funciones

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Las funciones en Zoho Books le permiten escribir pequeñas piezas de código para automatizar sus procesos de negocio. Ya sea que desee ofrecer un descuento especial en la factura de su cliente o agregar una tarifa por mora cuando una factura se vence, puede escribir el código con un script de Deluge y vincularlo a una regla de flujo de trabajo. El proceso se automatiza entonces para usted.

¿Qué es Deluge?

Deluge (lenguaje enriquecido de datos para el entorno universal de la red, por sus siglas en inglés) es un lenguaje de scripting en línea integrado con Zoho Creator. Permite a los usuarios agregar lógica a la aplicación, de forma gradual, haciéndola más potente y robusta.

Para obtener más información sobre Deluge, consulte la Guía de referencia de Deluge.

Para aprender Deluge escribiendo muestras de código, consulte la guía de muestras de código de Deluge.

Crear una función

Para crear una función:

• Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
• Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
• En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Funciones.
• Haga clic en + Nueva función en la esquina superior derecha.

• En la página Nueva función:
  • Introduzca un Nombre para su función y proporcione una pequeña Descripción.
  • Elija el Módulo para el que desea crear la función.
  • Elija el Lenguaje de programación en el que desea escribir el código de la función.
    • Si eligió Deluge como lenguaje de programación, haga clic en Continuar y escriba o arrastre los parámetros al editor de Deluge.
    • Si eligió un lenguaje de programación distinto de Deluge, debe introducir el código de la función usando la CLI de Zoho Finance. Puede usar métodos de contexto para interactuar con funciones de la plataforma como registros, almacenamiento en caché, colas, almacenamiento de archivos, ejecución programada y conectores de terceros.

• Una vez hecho esto, haga clic en Guardar.

Estado de ejecución personalizado

Cuando se ejecuta una función personalizada, el script puede devolver un código de estado que explica lo que ocurrió durante la ejecución. Esto ayuda al administrador y al usuario a entender por qué un flujo de trabajo se ejecutó, se bloqueó o se ejecutó parcialmente.

Para ver o definir estos códigos, haga clic en Estado de ejecución personalizado en el encabezado del editor de Deluge. Se admiten los siguientes códigos de estado:

Ver el uso de los componentes de Deluge

Las funciones personalizadas se construyen usando componentes de Deluge, y cada componente tiene un límite de uso diario establecido por Zoho Books. Para comprobar cuánto ha usado su organización de cada componente hasta ahora, haga clic en Ver el uso de los componentes de Deluge en el encabezado del editor de Deluge.

El panel Uso de los componentes de Deluge (por día) enumera cada componente con sus recuentos de Total, Usado y Restante del día actual. Los componentes que se rastrean son:

Conexiones

Las Conexiones le permiten autenticar las llamadas de su script de Deluge a servicios de Zoho y aplicaciones de terceros sin almacenar credenciales dentro del script. Para gestionar las conexiones usadas por sus funciones personalizadas, haga clic en Conexiones en el encabezado del editor de Deluge. Puede crear nuevas conexiones, editar las existentes y usarlas dentro de su script con la sintaxis estándar de conexión de Deluge.

Asociar funciones con reglas de flujo de trabajo

Las funciones que cree deben asociarse con reglas de flujo de trabajo para que se activen automáticamente cuando se cumplan las condiciones requeridas. Para asociar funciones con reglas de flujo de trabajo:

• Vaya a Configuración.
• Seleccione Reglas de flujo de trabajo en Automatización.
• Haga clic en + Nueva regla de flujo de trabajo en la esquina superior derecha.
• Introduzca los detalles necesarios. Consulte Reglas de flujo de trabajo.
• En Acciones, elija Funciones como Tipo y seleccione la función que desea asociar con la regla de flujo de trabajo.
• Haga clic en Guardar.

Ahora, cada vez que se cumpla el criterio, se activará la regla de flujo de trabajo, lo que a su vez activará la función.

Campos predeterminados

Por ahora, las funciones admiten los módulos de Usuarios, Organización, Cotizaciones, Facturas, Órdenes de venta, Órdenes de compra, Clientes, Facturas recurrentes, Gastos, Facturas de proveedor, Facturas de proveedor recurrentes y Artículos.

Estos módulos tendrán los siguientes campos desde los que puede obtener los parámetros necesarios para su función.

Usuario

El campo de usuario admite los siguientes parámetros:

Organización

El mapa de organización admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"time_zone": "Asia/Calcutta",
	"language_code": "en",
	"currency_id": "7605000000000099",
	"phone": "99999999999",
	"fax": "check",
	"website": "",
	"email": "charles@zylker.com",
	"address": {
		"zip": "624001",
		"country": "India",
		"city": "New Delhi",
		"street_address2": "Block 15",
		"street_address1": "6/35 Garden Lane,",
		"state": "Delhi"
	},
	"organization_id": "12345678",
	"name": "Zlyker Industries",
	"date_format": "dd MMM yyyy",
	"currency_symbol": "Rs.",
	"portal_name": "zylkerindustry",
	"currency_code": "INR"
}

Cotización

El mapa de cotización admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"total": "12000.0",
	"terms": “checking",
	"quote_id": "7605000000320001",
	"date": "2016-06-03",
	"quote_number": "EST-000026",
	"shipping_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": “Fax Number”
	},
	"salesperson_name": “Salesperson”,
	"adjustment": "0.0",
	"currency_symbol": "Rs.",
	"salesperson_id": "7605000000336089",
	"currency_code": "INR",
	"shipping_charge": "0.0",
	"custom_fields": [
		{
			"customfield_id": "7605000000190011",
			"is_active": true,
			"show_in_all_pdf": false,
			"value_formatted": "Check-6",
			"data_type": "autonumber",
			"index": 1,
			"label": "auto number",
			"show_on_pdf": false,
			"value": "Check-6"
		}
	],
	"currency_id": "7605000000000099",
	"exchange_rate": "1.0",
	"status": "invoiced",
	"sub_total": "12000.0",
	"customer_name": “Customer”,
	"discount_amount": "0.0",
	"discount": "0.0",
	"tax_total": "0.0",
	"reference_number": “Ref number”,
	"notes": "Looking forward for your business.",
	"expiry_date": "2016-06-03",
	"customer_id": "7605000000258011",
	"billing_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	}
}

Factura

El mapa de factura admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"total": "0.0",
	"payment_terms": "0",
	"terms": “Checking”,
	"price_precision": "2",
	"payment_expected_date": "2016-06-31”,
	"date": "2016-06-30",
	"shipping_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	},
	"balance": "0.0",
	"adjustment": "0.0",
	"currency_symbol": "Rs.",
	"salesperson_id": “7605000000336089”,
	"currency_code": "INR",
	"shipping_charge": "0.0",
	"custom_fields": [
		{
			"customfield_id": "7605000000336081",
			"is_active": true,
			"show_in_all_pdf": false,
			"value_formatted": "INV-8",
			"data_type": "autonumber",
			"index": 1,
			"label": "AutoNumber",
			"show_on_pdf": false,
			"value": "INV-8"
		},
		{
			"customfield_id": "7605000000351027",
			"is_active": true,
			"show_in_all_pdf": true,
			"value_formatted": "01 Aug 2016",
			"data_type": "date",
			"index": 2,
			"label": "Date",
			"show_on_pdf": true,
			"value": "2016-08-01"
		}
	],
	"currency_id": "7605000000000099",
	"exchange_rate": "1.0",
	"status": "draft",
	"sub_total": "12000.0",
	"customer_name": “Customer”,
	"invoice_number": "INV-000087",
	"discount_amount": "12000.0",
	"discount": "100.00%",
	"tax_total": "0.0",
	"reference_number": “checking”,
	"due_date": "2016-06-30",
	"invoice_id": "7605000000369043",
	"notes": "Thanks for your business.",
	"customer_id": "7605000000258011",
	"billing_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	}
}

Orden de venta

Mapa de muestra:

{
	"date": "2016-05-23",
	"tax_total": "0.0",
	"zcrm_potential_id": "",
	"discount_amount": "1200.0",
	"salesorder_id": "7605000000295003",
	"discount": "10.00%",
	"shipment_date": "2016-05-23",
	"billing_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	},
	"line_items": [
		{
			"bcy_rate": 12000,
			"line_item_id": "7605000000295011",
			"quantity": 1,
			"item_id": "7605000000259147",
			"tax_name": "",
			"description": "",
			"discount": 0,
			"item_total": 12000,
			"item_custom_fields": [
			],
			"tax_id": "",
			"is_invoiced": true,
			"item_order": 0,
			"tags": [
			],
			"stock_on_hand": "",
			"unit": "",
			"rate": 12000,
			"tax_type": "tax",
			"name": "Moto",
			"tax_percentage": 0
		}
	],
	"currency_code": "INR",
	"total": "10820.0",
	"delivery_method_id": "7605000000461053",
	"terms": "Terms & Conditions",
	"delivery_method": "Door Delivery",
	"shipping_address": {
		"zip": "",
		"country": "",
		"address": "",
		"city": "",
		"state": "",
		"fax": ""
	},
	"exchange_rate": "1.0",
	"currency_symbol": "Rs.",
	"custom_fields": [
		{
			"customfield_id": "7605000000321009",
			"is_active": true,
			"show_in_all_pdf": true,
			"value_formatted": "Text",
			"data_type": "string",
			"index": 1,
			"label": "Text",
			"show_on_pdf": true,
			"value": "Text"
		}
	],
	"quote_id": "7605000000405047",
	"reference_number": "Reference",
	"salesperson_name": "Arun",
	"salesperson_id": "7605000000135003",
	"shipping_charge": "10.0",
	"salesorder_number": "SO-00002",
	"sub_total": "12000.0",
	"zcrm_potential_name": "",
	"adjustment": "10.0",
	"customer_name": "Arun",
	"customer_id": "7605000000101007",
	"currency_id": "7605000000000099",
	"status": "invoiced"
}

Orden de compra

El mapa de orden de compra admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"date": "2016-07-11",
	"delivery_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	},
	"tax_total": "0.0",
	"delivery_org_address_id": "7605000000054013",
	"purchaseorder_id": "7605000000378500",
	"expected_delivery_date": "",
	"billing_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	},
	"line_items": [
		{
			"bcy_rate": 1000,
			"line_item_id": "7605000000378504",
			"quantity": 1,
			"item_id": "7605000000298021",
			"tax_name": "",
			"description": "",
			"item_total": 1000,
			"tax_id": "",
			"item_order": 0,
			"tags": [

			],
			"unit": "No",
			"account_id": "7605000000000403",
			"rate": 1000,
			"tax_type": "tax",
			"account_name": "Advertising And Marketing",
			"name": "Moto G Turbo Edition",
			"tax_percentage": 0
		}
	],
	"currency_code": "INR",
	"total": "1000.0",
	"delivery_customer_id": "",
	"exchange_rate": "1.0",
	"currency_symbol": "Rs.",
	"custom_fields": "[]",
	"ship_via_id": "7605000000461053",
	"vendor_name": "Mr. Vendor",
	"reference_number": "Reference",
	"purchaseorder_number": "PO-00006",
	"delivery_date": "2016-07-11",
	"vendor_id": "7605000000112009",
	"sub_total": "1000.0",
	"ship_via": "Door Delivery",
	"attention": "Arun",
	"crm_owner_id": "",
	"currency_id": "7605000000000099",
	"status": "billed"
}

Cliente

El mapa de cliente admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"owner_id": "",
	"shipping_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	},
	"source": "user",
	"contact_id": "7605000000197147",
	"payment_terms": "0",
	"currency_code": "INR",
	"language_code": "en",
	"contact_type": "customer",
	"twitter": "",
	"zcrm_contact_id": "",
	"billing_address": {
		"zip": "94588",
		"country": "USA",
		"address": "4910 Hopyard Rd",
		"city": "Pleasanton",
		"state": "CA",
		"fax": "Fax Number"
	},
	"pricebook_id": "",
	"contact_name": "Arun",
	"website": "www.zoho.com",
	"owner_name": "",
	"currency_symbol": "Rs.",
	"zcrm_account_id": "418070000000135001",
	"custom_fields": [
		{
			"customfield_id": "7605000000063049",
			"is_active": true,
			"show_in_all_pdf": false,
			"value_formatted": "1234",
			"data_type": "number",
			"index": 1,
			"label": "Unpaid Invoices",
			"show_on_pdf": false,
			"value": "1234"
		}
	],
	"facebook": "",
	"pricebook_name": "",
	"primary_contact_id": "7605000000197149",
	"company_name": "Zoho",
	"contact_salutation": "",
	"crm_owner_id": "",
	"currency_id": "7605000000000099",
	"payment_terms_label": "Due on Receipt",
	"status": "active"
}

Factura recurrente

El mapa de factura recurrente admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"end_date": "2016-10-15",
	"tax_total": "0.0",
	"discount_amount": "1.0",
	"repeat_every": "2",
	"discount": "1.00%",
	"taxes": "[]",
	"billing_address": {"zip":"","fax":"","address":"","state":"","country":"","city":""},
	"line_items": [{"tags":[],"tax_name":"","tax_type":"tax","item_custom_fields":[],"product_type":"service","line_item_id":"348960000000103013","discount":0,"unit":"","item_order":0,"rate":100,"item_id":"","description":"%(d)%-%(m-2)%-%(y)%","name":"","quantity":1,"tax_id":"","tax_percentage":0,"item_total":100}],
	"payment_terms": "0",
	"currency_code": "GBP",
	"last_sent_date": "",
	"total": "200.0",
	"recurrence_name": "1",
	"shipping_address": {"zip":"","fax":"","address":"","state":"","country":"","city":""},
	"next_invoice_date": "",
	"recurrence_frequency": "months",
	"recurring_invoice_id": "348960000000103005",
	"contact_persons": "[]",
	"start_date": "2016-01-07",
	"exchange_rate": "1.0",
	"currency_symbol": "£",
	"custom_fields": [{"value_formatted":"EST-001","index":1,"is_active":true,"data_type":"string","show_on_pdf":false,"value":"EST-001","show_in_all_pdf":false,"label":"Quote Number","customfield_id":"348960000000056001"},{"value_formatted":"15 Oct 2016","index":2,"is_active":true,"data_type":"date","show_on_pdf":false,"value":"2016-10-15","show_in_all_pdf":false,"label":"Date","customfield_id":"348960000000056003"},{"value_formatted":"true","index":3,"is_active":true,"data_type":"check_box","show_on_pdf":false,"value":true,"show_in_all_pdf":false,"label":"Invoice Factoring","customfield_id":"348960000000056079"},{"value_formatted":"£100.00","index":4,"is_active":true,"data_type":"amount","show_on_pdf":true,"value":100,"show_in_all_pdf":true,"label":"Amount","customfield_id":"348960000000060003"},{"value_formatted":"10%","index":5,"is_active":true,"data_type":"percent","show_on_pdf":true,"value":10,"show_in_all_pdf":true,"label":"Percentage","customfield_id":"348960000000060005"}],
	"salesperson_name": "Arun N",
	"salesperson_id": "348960000000111001",
	"shipping_charge": "100.0",
	"sub_total": "100.0",
	"adjustment": "1.0",
	"customer_name": "iArun",
	"customer_id": "348960000000051041",
	"status": "expired"
}

Gasto

El mapa de gasto admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"date": "2016-10-08",
	"payment_mode": "Cash",
	"custom_fields": "[]",
	"vendor_name": "Vendor",
	"is_billable": "true",
	"line_items": [{"tags":[],"tax_name":"Standard Rate","item_order":1,"tax_type":"tax","account_id":"348960000000000400","description":"Notes","tax_amount":16.67,"product_type":"goods","tax_id":"348960000000044037","line_item_id":"348960000000184015","tax_percentage":20,"item_total":83.33,"account_name":"Office Supplies"}],
	"project_name": "",
	"reference_number": "12345",
	"currency_code": "GBP",
	"total": "100.0",
	"project_id": "",
	"vendor_id": "348960000000051033",
	"sub_total": "83.33",
	"customer_name": "Accounts",
	"customer_id": "348960000000111017",
	"expense_id": "348960000000184003",
	"currency_id": "348960000000000103"
}

Factura de proveedor

El mapa de factura de proveedor admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"date": "2016-10-12",
	"bill_id": "348960000000193039",
	"purchaseorder_ids": "[]",
	"tax_total": "0.0",
	"exchange_rate": "1.0",
	"currency_symbol": "£",
	"custom_fields": "[]",
	"due_date": "2016-10-15",
	"vendor_name": "Vendor",
	"billing_address": {"zip":"","fax":"","address":"","state":"","country":"","city":""},
	"line_items": [{"tags":[],"tax_name":"","project_name":"","tax_type":"tax","account_id":"348960000000000412","customer_name":"","is_billable":false,"product_type":"goods","line_item_id":"348960000000193047","invoice_number":"","sku":"","purchaseorder_item_id":"","account_name":"Credit Card Charges","unit":"1","item_order":0,"rate":33000,"bcy_rate":33000,"item_id":"348960000000087031","description":"","project_id":"","name":"refrigerator","tax_id":"","quantity":1,"invoice_id":"","tax_percentage":0,"customer_id":"","item_total":33000}],
	"payment_terms": "3",
	"payment_expected_date": "",
	"reference_number": "1",
	"currency_code": "GBP",
	"total": "33000.0",
	"bill_number": "Bill-001",
	"payment_made": "0.0",
	"balance": "33000.0",
	"recurring_bill_id": "",
	"vendor_id": "348960000000051033",
	"sub_total": "33000.0",
	"status": "open"
}

Factura de proveedor recurrente

El mapa de factura de proveedor recurrente admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
	"end_date": "2016-10-15",
	"tax_total": "0.0",
	"exchange_rate": "1.0",
	"custom_fields": "[]",
	"repeat_every": "1",
	"taxes": "[]",
	"vendor_name": "Vendor",
	"line_items": [{"tags":[],"tax_name":"","account_id":"348960000000000403","tax_type":"tax","product_type":"goods","line_item_id":"348960000000193067","account_name":"Advertising And Marketing","unit":"","item_order":0,"rate":900,"bcy_rate":900,"item_id":"348960000000051011","description":"","name":"Item","quantity":1,"tax_id":"","tax_percentage":0,"item_total":900}],
	"payment_terms": "0",
	"currency_code": "GBP",
	"last_sent_date": "2016-10-12",
	"total": "900.0",
	"next_bill_date": "",
	"recurring_bill_id": "348960000000193061",
	"recurrence_name": "RB-001",
	"vendor_id": "348960000000051033",
	"sub_total": "900.0",
	"recurrence_frequency": "weeks",
	"payment_terms_label": "Due on Receipt",
	"status": "expired",
	"start_date": "2016-10-12"
}

Artículo

El mapa de artículo admite los siguientes campos:

Mapa de muestra:

{
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	"status": "active"
}

Algunos ejemplos que explican cómo estos campos ayudarían a obtener los parámetros necesarios:

Ejemplo 1:

Para obtener el ID de cotización, use:

quoteid = quote.get("quote_id");

Ejemplo 2:

Para obtener el nombre de su organización, use:

orgid = organization.get("name");

Ejemplo 3:

Para obtener el nombre y el ZUID de un usuario, use:

username = user.get("name");
zuid = user.get("zuid");

Para obtener más información sobre cómo usar los scripts de Deluge para escribir funciones, consulte la Guía de referencia de Deluge.

Para obtener más información sobre los diferentes escenarios donde las funciones podrían ser útiles, consulte la página Escenarios de funciones.

Editar funciones

Si desea actualizar los detalles de una función, puede editarla. Así es como:

• Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
• Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
• En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Funciones.
• Coloque el cursor sobre la función que desea editar, haga clic en el menú desplegable a la derecha y seleccione Editar.
• Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

Filtrar funciones

Puede encontrar funciones fácilmente filtrándolas por el módulo para el que se crearon. Para filtrar funciones:

• Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
• Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
• En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Funciones.
• En Módulo, seleccione un módulo del menú desplegable. Se mostrarán las funciones creadas para el módulo seleccionado.

Eliminar funciones

Si ya no necesita ciertas funciones, puede eliminarlas. Así es como:

• Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
• Seleccione Acciones de flujo de trabajo en Automatización.
• En el panel Acciones de flujo de trabajo, seleccione Funciones.
• Coloque el cursor sobre la función que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable a la derecha y seleccione Eliminar.
• Confirme su acción haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente.

Temas relacionados

• Reglas de flujo de trabajo
• Alertas por correo electrónico
• Actualizaciones de campo
• Notificaciones dentro de la aplicación
• Webhooks
• Horarios
• Registros de flujo de trabajo

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