Introducción - Orden de venta

Una orden de venta es un documento enviado a sus clientes que confirma los artículos y precios de una venta. Por lo general, se crea una orden de venta después de que sus clientes acepten un presupuesto y sus artículos están listos para ser enviados o entregados a sus clientes.

El flujo de trabajo de una orden de venta en Zoho Books es el siguiente:

New Sales Order

En esta página, veremos tres formas diferentes en las que puede agregar órdenes de venta a Zoho Books:


Crear una orden de ventas

Antes de poder crear una orden de venta en Zoho Books, deberá asegurarse de que el módulo Orden de ventas esté habilitado en Zoho Books. Así es como puedes hacerlo:

Ahora, puede crear una orden de venta en Zoho Books. Así es como:

New Sales Order

Convertir a Abrir

Si ha guardado su orden de ventas como Proyecto , se puede convertirlo a la Abierto estado para garantizar que el pedido de venta esté activo y aparezca en sus informes de ventas.

Para marcar un pedido de venta como abierto:

Convert to Open


Importar órdenes de venta

Otra forma de agregar órdenes de venta en Zoho Books es importarlos. Puede importar pedidos de venta que tenga en su sistema en formato CSV, TSV o XLS. Así es como:

Import Sales Orders

Import Sales Orders

Import Sales Orders


Orden de venta de cotización de cotización

¿Quieres convertir un presupuesto en una orden de venta? En Zoho Books, tienes la opción de convertir una cotización que está en el Aceptada estado directamente a una orden de venta.

¿Cuándo es útil?
Digamos que has creado un presupuesto para tu cliente. Una vez que su cliente acepte la cotización, es posible que desee convertirla en una orden de venta que confirme los artículos a vender, el método de entrega y otros detalles necesarios.

Para convertir una cotización en orden de venta:

Convert Quote to Sales Order


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Convertir a Factura


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