## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Funciones en facturas de retención Echemos un vistazo a algunas de las funciones que se pueden realizar en el módulo de factura del retenedor. En esta página…. * [Aplicar retenedores a facturas](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#apply-ri) * [Aplicar múltiples retenedores a una facturas](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#multi-ri) * [Recoger retenedores de cotización](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#collect-quote) * [Recoger retenedores desde el Portal del Cliente](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#collect-est-client) * [Factura del retenedor en proyectos](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#ri-projects) * [Crear facturas de retenedor a partir de proyectos](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#create-proj) * [Pago de reembolso](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#refund) * [Añadir comentarios](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#add-comm) * [Personalizar plantilla](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#customize-temp) * [Informes](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#reports) ### Aplicar retenedores a facturas Si lo tiene [creada](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#create-ri) facturas de retención para su cliente, y [pago registrado](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#record-payment) para ellos, puede aplicar estos retenedores a las facturas pendientes del cliente en particular.Para aplicar retenedores a las facturas: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Seleccione una factura de retención que haya creado para sus clientes. * Haga clic en el **Aplicar a Factura** botón, y Zoho Books mostrará la lista de facturas pendientes para el cliente. ![Apply Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/apply-ri.png) * Puede aplicar el retenedor parcial o totalmente en las facturas mostradas. ![Apply Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/apply-invoice-2.png) Campos Descripción **Saldo** La cantidad recaudada de su cliente como retenedor. **Cantidad de factura** El importe total de la factura recaudada para el cliente. **Equilibrio de factura** El monto final que debe pagarse después de deducir los pagos anticipados. **Cuantía** Cantidad que debe aplicarse desde el **Saldo** disponible. **Cantidad del retenedor disponible** Retenedor disponible después del **Saldo** se aplica a una facturas. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . Para ver los retenedores aplicados en las facturas, haga clic en el **Facturas aplicadas** en la parte superior de la página.Puedes **Eliminar** los retenedores aplicados haciendo clic en los iconos a su lado ![Invoice Applied](/books/help/images/retainer-invoice/invoice-applied.png) #### Aplicar múltiples retenedores a una factura Si lo tiene [creada](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#create-ri) múltiples facturas de retención para un cliente en particular, puede aplicar todos los importes del retenedor contra cualquier factura pendiente del cliente. Así es como: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** . * Seleccione una factura cuyo pago vencido, o **crear una nueva factura** y **guardarlo como borrador** . * Si el cliente tiene retenedores no utilizados, se mostrará una notificación en la página de factura como **Retenedores disponibles** con el importe del retenedor que se recaudó del cliente. Haga clic en Haz clic **Aplicar ahora** por debajo de él. ![Apply now](/books/help/images/retainer-invoice/apply-now.png) * Puede dividir el importe del retenedor entre las diferentes facturas pendientes del cliente. ![Apply Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/apply-ri-inv.png) * Haga clic en Haz clic **Aplicar retenedores** . Una vez que los retenedores se aplican contra la factura, los ajustes se actualizan en la factura. ![Payment View](/books/help/images/retainer-invoice/payment-view.png) Otra forma de aplicar créditos o retenedores no utilizados contra una factura pendiente es seleccionando la factura y haciendo clic **Más** > > > > **Usar retenedores** . ![Use Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/use-ri.png) ### Recoger los retenedores de cotización Como dueño de un negocio, tendrías a enviar un presupuesto a sus clientes para los productos o servicios que les proporcionará. Cuando sus clientes estén satisfechos con la cotización, la cotización será aceptada y comenzará a trabajar en el proyecto. La mayoría de las empresas tienden a cobrar un retenedor o pago anticipado después de que se acepte la cotización. En Zoho Books, puede optar por recoger retenedor de sus clientes cuando acepten la cotización que les envíe. Veamos cómo hacerlo. En primer lugar, asegúrate de [habilitado](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#enable-ri) el módulo de facturas del retenedor. Mientras que [crear una cotización](https://www.zoho.com/es-mx/books/help/quote/#create-quote) , seleccione el **Cree una factura de retención para este presupuesto automáticamente** opción en la **Nueva cita** página. Cuando lo hace, puede introducir el porcentaje del importe de la cotización que desea cobrar como anticipo del cliente. ![Create Retainer Invoice for Quote](/books/help/images/retainer-invoice/create-retainer-for-quote.png) Si ha configurado una pasarela de pago para su cliente, puede pagarlo en línea directamente desde el enlace de cotización que se envía a través del correo electrónico. #### Recopilar retenedor desde el Portal del Cliente Sus clientes también tienen la opción de pagar pagos anticipados por cotizaciones a través de la [Portal del Cliente](https://www.zoho.com/es-mx/books/help/customer-portal/) . Cuando su cliente ingrese al portal del cliente para comprobar la cotización que ha enviado, podrá aceptar la cotización y hacer el pago, siempre que haya habilitado la opción de [recoger retenedores de cotizaciones](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#collect-quote) . ![Customer Protal](/books/help/images/retainer-invoice/client-ri.png) * Una vez que su cliente acepte el presupuesto de la **Transacciones** en el Portal del Cliente, se les notificaría sobre el importe del retenedor a pagar. ![Customer Protal](/books/help/images/retainer-invoice/client-ri-2.png) * El importe del retenedor puede ser pagado por el cliente en el momento de aceptar la cotización o posterior. **Nota:** Tan pronto como se acepta la cotización, una factura de retención para el cliente se crea automáticamente en Zoho Books. ### Factura del retenedor en proyectos En Zoho Books, puedes gestionar tus proyectos desde el **Proyectos** módulo bajo **Seguimiento del tiempo** módulo. En el módulo Proyectos, puede aumentar una factura de retención a su cliente. Si gestiona Proyectos para sus clientes, puede cobrar pagos anticipados para esos proyectos aumentando facturas de retención. #### Crear facturas de retenedor para proyectos Puede crear una nueva factura de retención en proyectos. Así es como: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Seleccione un proyecto para el que desea recaudar una factura de retención. * Haga clic en Haz clic **Nueva transacción** en la esquina superior derecha y seleccione **Crear factura de retenedor** . ![Projects](/books/help/images/retainer-invoice/ri-proj.png) Rellene los detalles de la factura del retenedor y guárdela. Después de esto, puedes [pago de registro](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#record-payment) para esta factura del retenedor. Una vez que los retenedores estén en estado pagados, puede optar por aplicarlos a su factura. Así es como: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Seleccione el proyecto para el que ha creado una factura de retención y el pago registrado. * Ir a la página principal **Nueva transacción** desplegable y haga clic **Crear factura** . * En la página Información de factura del proyecto, marque la **¿Desea aplicar los retenedores recogidos a la factura?** casilla de verificación. * Haga clic en Haz clic **Añadir** y se le llevará a la página de creación de facturas ![Apply retainers to projects](/books/help/images/retainer-invoice/apply-retainers-projects.png) * Introduzca los detalles de la factura necesarios y haga clic en **Guardar y enviar** . El importe del retenedor se deducirá de la factura. A continuación, puede ver esto en la sección total. ![Deducted in the Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/ri-deducted.png) Para ver todos los retenedores asociados a cualquier proyecto: * Ir a la página **Seguimiento del tiempo** > > > > **Proyectos** . * Seleccione el proyecto para el que desea ver las facturas de retención asociadas. * Haga clic en el **Ventas** en la parte superior de la página. * Seleccione **Factura del retenedor** . ![Projects-view](/books/help/images/retainer-invoice/ri-proj-view.png) ### Reembolsos Digamos que recoge un pago anticipado de un cliente por un proyecto, pero por varias razones, el proyecto se cancela. En tal caso, tendrá que reembolsar el importe del retenedor al cliente.Si lo tiene [registró un pago](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#record-payment) para una factura de retención, puede reembolsar esa cantidad en Zoho Books. Así es como: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Seleccione la factura del retenedor para la que debe hacerse el reembolso. * Haga clic en Haz clic **Más** > > > > **Reembolso** . ![Refund](/books/help/images/retainer-invoice/refund.png) * Rellene los detalles requeridos. ![Refund](/books/help/images/retainer-invoice/refund-2.png) Campos Descripción **Reembolsado el** Fecha en que se realizó el reembolso. **Modo de pago** Elija entre diferentes opciones para registrar el modo de pago en efectivo, transferencia bancaria o a través de pagos en línea. **Referencia** Referencia rápida al reembolso realizado. **Cuantía** La cantidad a reembolsar a su cliente. **De la cuenta** Seleccione la cuenta desde donde se realizó el reembolso, ya sea desde cuentas en efectivo o cuentas bancarias en el módulo bancario. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . Para ver el reembolso: * Haga clic en el **Historial de reembolsos** en la parte superior de la página. Siempre puedes **Editar sección** o **Eliminar** la transacción de los iconos presentes junto a la entrada. ![Refund History](/books/help/images/retainer-invoice/history-ri.png) Una vez registrado el reembolso, los ajustes se harán en la factura del retenedor. ![View-payment](/books/help/images/retainer-invoice/ri-payment-view.png) ### Añadir comentarios Puede agregar comentarios a una factura de retención en Zoho Books. Los comentarios que introduzca no pueden ser vistos por sus clientes.Para añadir un comentario: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Seleccione la factura del retenedor para la que desea agregar un comentario. * Haga clic en el **Comentarios e historia** pestaña. * Haga clic en Haz clic **Añadir comentario Cargar más** opción debajo del historial. * Escribe tu comentario. * Haga clic en Haz clic **Añadir comentario** . ![Add Comment](/books/help/images/retainer-invoice/add-comment.png) ### Personalizar plantilla Puede personalizar el formato de su factura de retención PDF€TMs PDF. ¿Cómo: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Seleccione la factura del retenedor para la que desea personalizar la plantilla. * Coloque el cursor sobre la factura del retenedor y haga clic en el **Personalizar** botón en la esquina superior derecha. * A partir de aquí, puede realizar varias acciones para la plantilla de factura de retención€TM. ![Customize Template](/books/help/images/retainer-invoice/cust-temp.png) Más información sobre [Plantillas](https://www.zoho.com/es-mx/books/help/settings/templates.html) y [Plantillas de factura de retenedor](https://www.zoho.com/es-mx/books/help/settings/templates.html#retainer-invoice) . ### Informes * [Detalles de la factura del retenedor](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#ri-details) * [Historial de reembolsos](/es-mx/books/help/retainer-invoice/functions.html#history) En Zoho Books, puede generar informes para todas sus transacciones y reembolsos de retención. #### Detalles de la factura del retenedor Genere un informe que muestre un resumen rápido de las facturas de retención que creó, los retenedores no utilizados y las facturas a las que se aplicaron para un intervalo de fechas seleccionado. El informe se puede ordenar según el estado de la factura del retenedor. * Ir a la página **Informes** > > > > **Cuentas por cobrar** > > > > **Detalles de la factura del retenedor** para generar este informe. ![Retainer Invoice Details](/books/help/images/retainer-invoice/ri-details.png) #### Historial de reembolsos Genere un informe que muestre un resumen rápido de los reembolsos dados por los pagos de retención realizados por el cliente para un intervalo de fechas seleccionado. * Ir a la página **Informes** > > > > **Pagos recibidos** > > > > **Reembolso Histroy** para generar este informe. ![Refund History](/books/help/images/retainer-invoice/refund-history-report.png)