## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Funciones básicas en la factura del retenedor Echemos un vistazo a las funciones básicas que se pueden realizar en el módulo de facturas de retención. En esta página… * [Habilitar facturas de retenedor](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#enable-ri) * [Crear factura de retenedor](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#create-ri) * [Pago de récord](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#record-payment) * [Pagos sin conexión](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#offline) * [Cliente de carga](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#charge-cust) * [Ver Pagos recibidos](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#payment-received) * [Facturas de retenedor de importación](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#import-ri) ### Habilitar facturas de retenedor Para comenzar con las facturas de retención, primero tendrás que habilitarlo primero. Así es como puedes hacerlo: * Ir a la página **Configuración** > > > > **Preferencias** > > > > **Aspectos generales** . * Marque la caja **Facturas de retenedor** . * Seleccione el **Cuenta** bajo la cual desea registrar las facturas del retenedor. Como esta cuenta se registrará como un pasivo en general, se sugiere seleccionar la cuenta como **Ingresos no percibidos** . * Haga clic en Haz clic **Guardar** . ![Enable Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/enable-ri.png) ### Crear factura de retenedor Después de que usted tiene [habilitado](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#enable-ri) el módulo de facturas del retenedor, puede crear uno nuevo. Así es como: * Ir a la página **Ventas** > > > > **facturas del retenedor** . * Haga clic en el **\+ + + +** icono al lado del **Facturas de retenedor** o la **\+ Nuevo** botón en la esquina superior derecha de la página. ![Create Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/create-ri.png) * Rellene los siguientes detalles. ![Create Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/create-ri-2.png) Campos Descripción **Nombre del cliente** Seleccione el cliente para el que desea crear la factura del retenedor. **Número de factura del retenedor** El número de factura del retenedor se generará automáticamente. Sin embargo, también puede introducir un número único haciendo clic en el **Engranaje** icono. **Fecha de factura del retenedor** Seleccione la fecha en que se crea la factura del retenedor. **Referencia** Introduzca un número de referencia para la factura del retenedor si lo desea. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . ### Pago de récord Después de que usted tiene [creada](/es-mx/books/help/retainer-invoice/basic-functions.html#create-ri) una factura de retención, puede registrar el pago por ello cuando reciba la cantidad de sus clientes. ### Pagos sin conexión Si ha recibido el pago anticipado de su cliente en persona, o puede grabarlo sin conexión. Así es como: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Seleccione la factura del retenedor para la que desea registrar el pago. * Haga clic en Haz clic **Pago de récord** . ![Record Payment](/books/help/images/retainer-invoice/record-payment.png) * Rellene los detalles requeridos. * Haga clic en Haz clic **Pago de récord** . ![Offline Payment](/books/help/images/retainer-invoice/offline.png) #### Cliente de carga Si desea recoger la cantidad anticipada de sus clientes en línea, puede cargar los datos de su tarjeta. Puede cargar una tarjeta asociada con el cliente o cargar otra tarjeta válida.Para cargar a su cliente: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Seleccione la factura generada a partir de la factura del retenedor por la que desea cargar a su cliente. * Haga clic en el **Pago de récord** bajar y seleccionar **Cliente de carga** . ![Payment](/books/help/images/retainer-invoice/payment-dropdown.png) * Si desea utilizar la tarjeta que ya se ha asociado con la factura, elija la **Utilice la tarjeta que termina en xxxx para cargar esta factura** opción y haga clic **Procedimiento** . * Si desea realizar el pago utilizando una tarjeta diferente que no esté asociada con el contacto o la factura del retenedor, haga clic en el **Carga con otra tarjeta** opción, rellene los datos de la tarjeta requerida y haga clic en **Procedimiento** . ![Charge Customers](/books/help/images/retainer-invoice/charge-cust.png) ### Ver Pagos recibidos Puede generar un informe que muestre un resumen rápido de los pagos de retención recibidos de sus clientes. Este informe incluirá detalles como el monto no utilizado y el método de pago. * Ir a la página principal **Informes** módulo en la barra lateral izquierda. * En el **Pagos recibidos** sección, seleccione el **Pagos recibidos** informe. * Ir a la página **Personalizar informe** y seleccione el **Tipo de transacción** como **Pagos del retenedor** . * Haga clic en Haz clic **Informe de ejecución** . ![View Payments](/books/help/images/retainer-invoice/view-payment.png) ### Facturas de retenedor de importación Si ya tiene una lista de facturas de retención, puede importarlas a Zoho Books en el **Csv** , , , **Tsv** o **Xls** formato.Para importar facturas de retención: * Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas de retenedor** . * Haga clic en el **Hamburguesa** icono en la esquina superior derecha de la página. * Seleccione **Facturas de retenedor de importación** . ![Import Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/import-ri.png) * Haga clic en el **Elegir archivo** botón al lado de **Cargar el archivo** . Puede descargar la muestra **Csv** archivo para su referencia haciendo clic **archivo de muestra** . **Perspectiva:** El tamaño del archivo no puede ser superior a 1 MB. * Elija el **Codificación de caracteres** y **Archivo Delimiter** para su archivo. **Perspectiva:** * **Codificación de caracteres** se utiliza para emparejar números con caracteres. De forma predeterminada, se utiliza la codificación Unicode Transformation Format (UTF-8) que admite una amplia gama de caracteres que van más allá de 8 bits. * Los **Delimitador de campo** se utiliza para separar dos valores seguidos. Al importar créditos del proveedor, el delimitador de archivos predeterminado es coma (,). * Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** . ![Import Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/import-ri-2.png) * Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el **Campos de mapa** página. * Marque la caja **Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones** si desea utilizar un formato de importación similar la próxima vez. * Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** . ![Import Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/import-ri-3.png) * En la página Vista previa, haga clic en **Importación** . **Perspectiva:** Zoho Books combinará automáticamente los encabezados de archivo del archivo importado al campo de emparejamiento más cercano en Zoho Books. Puede editar manualmente cada campo para que coincida con los encabezados y guardar estas preferencias. Al continuar, Zoho Books le muestra cualquier campo sin mapear que pueda haber dejado fuera o que no pueda igualar. Puedes asignar estos nuevos campos con encabezados a juego.