## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Informes Personalizados Con Zoho Books, tienes la opción de personalizar informes de dos maneras: * Crear un nuevo informe personalizado. * Personalizar un informe existente. Puedes crear un nuevo informe personalizado según tus preferencias o guardar las personalizaciones realizadas a un informe existente como un nuevo informe personalizado en Zoho Books. De esta manera, todas las preferencias aplicadas a un informe se guardarán y podrás acceder a ellas instantáneamente. **Note:** Esta función está disponible solo para ciertos planes de Zoho Books. Visita la [página de precios](https://www.zoho.com/books/pricing/) para verificar si está disponible en tu plan actual. ## Crear un Nuevo Informe Personalizado Para crear un nuevo informe personalizado: * Ve a _Informes_ en la barra lateral izquierda. * Haz clic en **Crear Nuevo Informe**. * Selecciona un **Módulo Principal** del menú desplegable. * Haz clic en el ícono **Más** para agregar un _Módulo Secundario_. * Selecciona un **Módulo Secundario** del menú desplegable. **Note:** Haz clic en el ícono **Eliminar** para quitar el Módulo Secundario seleccionado. **Note:** Por defecto, la opción **Mostrar solo registros relacionados** estará seleccionada. Para cambiar esto, haz clic en el ícono de _Lápiz_ junto al campo y selecciona **Mostrar todos los registros**. * Haz clic en **Siguiente**. Serás redirigido a la sección **General**. ### 1\. General En la **sección general**, puede personalizar su informe sobre la base de los siguientes filtros: Filtros Descripción Rango de fechas Al seleccionar un rango de fechas, puedes generar el informe para una semana, mes, trimestre o año específicos, o establecer una duración personalizada. Agrupar por Puedes agrupar el informe según las opciones que selecciones. Filtros avanzados Filtra tu informe según los criterios que elijas. * Haz clic en **Siguiente**. Serás redirigido a la sección **Mostrar/Ocultar Columnas**. ### 2\. Mostrar/Ocultar Columnas En esta sección, puedes personalizar las columnas de tu informe. Así es como se hace: * En la sección _Columnas disponibles_, coloca el cursor sobre la columna que deseas agregar y haz clic en el ícono **+** junto a ella. * En la sección _Columnas seleccionadas_, puedes ver las columnas existentes del informe. Puedes cambiar el orden de las columnas arrastrando y soltando. * Haz clic en **Siguiente**. Serás redirigido a la sección **Diseño del Informe**. ### 3\. Diseño del Informe En la sección _Diseño del Informe_, puedes configurar el diseño y los detalles que se mostrarán en el informe cuando lo imprimas o exportes. #### Elegir Detalles para Mostrar En la sección _Elegir Detalles para Mostrar_, puedes seleccionar la información que se incluirá en tu informe cuando se imprima o exporte. Tabla Descripción Nombre de la organización Activa esta opción para mostrar el nombre de tu organización en el informe. Base del informe Selecciona el método contable que se mostrará en tu informe: basado en efectivo o basado en acumulación. Número de página Activa esta opción para generar automáticamente el número de página en el pie de página del informe. Generado por Al seleccionar esta opción, se mostrará el nombre del administrador que genera el informe. Si has programado el informe, se indicará que fue generado por el sistema (Zoho Books). Fecha de generación Activa esta opción para mostrar la fecha en que se generó el informe. Hora de generación Activa esta opción para mostrar la hora en que se generó el informe. **Note:** La Hora de generación no estará disponible si no eliges mostrar la Fecha de generación. #### Diseño del Informe En la sección _Diseño de informe_, puede configurar el diseño de su informe utilizando los siguientes campos: Campo Descripción Densidad de tabla Esta opción afecta el tamaño de las filas en el informe impreso o exportado. Puedes elegir entre tres opciones: Clásico, Compacto y Súper compacto. Tamaño del papel Según el medio donde se imprimirá, puedes seleccionar tamaño A4 o Carta. Orientación Selecciona Vertical u Horizontal, según cómo desees mostrar el informe. Familia tipográfica Esta es la fuente que se utilizará para mostrar el contenido del informe. Aparecerá una nota bajo la fuente seleccionada indicando para qué idioma es más adecuada. **Consejo profesional:** Usa la **Fuente dinámica** para soportar idiomas de derecha a izquierda (RTL), como árabe, hebreo y persa. Márgenes Los márgenes determinan la distancia entre el contenido del informe y los bordes del medio en el que se imprime. * Haz clic en **Siguiente**. ### 4\. Preferencias del Informe En esta sección, puedes configurar el nombre, la descripción y los permisos para compartir el informe. * En la sección _Preferencias del Informe_, ingresa el **Nombre del Informe**. * Ingresa un nombre para el informe en el campo **Nombre en la Exportación**, que se usará al exportarlo. * En la sección _Configurar Permisos_, configura quién puede ver, exportar o programar el informe personalizado. Encontrarás diferentes opciones para compartir, como: Campo Descripción Solo yo Solo tú podrás ver, exportar o programar el informe personalizado. Solo usuarios y roles seleccionados Solo los usuarios seleccionados podrán ver, exportar o programar el informe personalizado. Todos Todos en la organización podrán ver, exportar o programar el informe personalizado. * Si seleccionas la opción _Solo usuarios y roles seleccionados_, configura los permisos de acceso para cada usuario. * Haz clic en **Guardar Informe Personalizado**. **Note:** Puedes [programar tus informes personalizados](/es-mx/books/help/reports/manage-reports.html#schedule-reports) que hayas guardado para que se envíen a tu dirección de correo electrónico o a otros usuarios de la organización. En la página de detalles del informe personalizado, haz clic en _Programar Informe_. Estos informes se enviarán en diferentes intervalos de tiempo, a una hora específica que configures. Todas las personalizaciones realizadas se guardarán ahora como un nuevo informe personalizado en la sección de _Informes Personalizados_ dentro de _Informes_. * * * ## Personalizar un informe existente Para personalizar un informe existente: * Ve a _Informes_ en la barra lateral izquierda y haz clic en la flecha desplegable junto a _\+ Crear Nuevo Informe_. * Selecciona **Crear desde Informe Existente** del menú desplegable. * Selecciona el informe que deseas personalizar y haz clic en **Continuar**. Serás redirigido a la sección **General**. ### 1\. General En esta sección, puedes personalizar tu informe según los siguientes filtros: Filtros Descripción Rango de fechas Al seleccionar un rango de fechas, puedes generar el informe para una semana, mes, trimestre o año específicos, o establecer una duración personalizada. Base del informe Selecciona el método contable que se mostrará en tu informe: basado en efectivo o basado en acumulación. Agrupar por Puedes agrupar el informe según las opciones que selecciones. Filtrar cuentas Filtra las cuentas que deseas incluir. Puede ser: 1\. Todas las cuentas 2\. Cuentas con transacciones 3\. Cuentas sin saldo cero Comparar con Compara el informe con períodos, meses, trimestres o años anteriores. Para comparar tu informe con años o períodos anteriores, selecciona tu rango de fechas preferido. Para comparar con meses anteriores, selecciona rangos por mes como 1 de enero a 31 de enero. Para comparar con trimestres anteriores, selecciona rangos trimestrales según el año fiscal de tu organización. Por ejemplo, si tu año fiscal es de enero a diciembre, selecciona rangos como 1 de enero - 31 de marzo, 1 de abril - 30 de junio, etc. Filtros avanzados Filtra tu informe por proyectos, etiquetas de informes, sucursales y más. * Después de configurar los filtros, haz clic en **Siguiente** para ir a la sección _Mostrar/Ocultar Columnas_. ### 2\. Mostrar/Ocultar Columnas En esta sección, puedes personalizar las columnas de tu informe. Así es como se hace: * En la sección _Columnas disponibles_, coloca el cursor sobre la columna que deseas agregar y haz clic en el ícono **+** junto a ella. * En la sección _Columnas seleccionadas_, puedes ver las columnas actuales del informe. * Haz clic en **Siguiente**. Serás redirigido a la sección **Diseño del Informe**. ### Personalizar Filas y Columnas En la sección _Personalizar Filas y Columnas_, puedes modificar las filas y columnas de tu informe. #### Agregar Nuevo Grupo de Cuentas Un grupo de cuentas es un conjunto de cuentas relacionadas utilizado para análisis e informes. Para agregar un grupo de cuentas: * En la sección _Personalizar Filas y Columnas_, pasa el cursor sobre una fila y haz clic en el ícono **+** para agregar una nueva fila debajo. * Selecciona **Grupo de Cuentas** en la sección _Nueva Fila_ para agregarlo como nueva fila, o en la sección _Nueva Fila Hija_ para agregarlo como una fila hija. * Ingresa el **Nombre del Grupo** y configura las **Preferencias** en la ventana emergente. * En la sección **Criterios de Cuenta**, selecciona las cuentas que deseas incluir en el grupo. * Una vez configurado, haz clic en **Agregar Nueva Fila**. El grupo de cuentas se agregará como una nueva fila o fila hija en el informe. #### Agregar Nuevo Campo de Texto Puedes agregar campos de texto como nuevas filas en tus informes personalizados. Así es como se hace: * En la sección _Personalizar Filas y Columnas_, pasa el cursor sobre una fila y haz clic en el ícono **+** para agregar una nueva fila debajo. * Selecciona **Campo de Texto** en _Nueva Fila_ o _Nueva Fila Hija_. * Ingresa el texto y haz clic en **Guardar** en la ventana emergente. El campo de texto se agregará como una nueva fila o fila hija en el informe. #### Agregar Nueva Fila de Fórmula Una fila de fórmula está compuesta por dos o más cuentas, grupos de cuentas o filas de fórmula, junto con operadores matemáticos. Para agregar una: * En la sección _Personalizar Filas y Columnas_, pasa el cursor sobre una fila y haz clic en el ícono **+** para agregar una nueva fila debajo. * Selecciona **Fila de Fórmula** en la sección _Nueva Fila_. * Ingresa el **Nombre de la Fila de Fórmula**. * Crea una fórmula usando las cuentas o fórmulas del menú desplegable y los operadores junto a él. * Haz clic en **Verificar Sintaxis** para comprobarla. * Haz clic en **Agregar Nueva Fila** para guardarla. La fila de fórmula se agregará como una nueva fila en el informe. * Luego, haz clic en **Vista Previa** en la sección _Vista Previa de Filas_ para ver todas las filas del informe. Serás redirigido a la sección **Diseño del Informe**. **Note:** Solo puedes personalizar las filas y columnas de los informes de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Balance de Comprobación. ### 3\. Diseño del Informe En la sección _Diseño del Informe_, puedes configurar el diseño y los detalles mostrados al imprimir o exportar el informe. #### Elegir Detalles para Mostrar En la sección _Elegir Detalles_ para Mostrar, puedes seleccionar la información que se incluirá en tu informe cuando se imprima o exporte. Tabla Descripción Nombre de la Organización Activa esta opción para mostrar el nombre de tu organización en el informe. Base del Informe Selecciona el método contable: efectivo o acumulación. Número de Página Activa esta opción para generar automáticamente el número de página en el pie de página. Generado por Muestra el nombre del administrador que generó el informe. Si fue programado, se mostrará que fue generado por el sistema (Zoho Books). Fecha de Generación Muestra la fecha en que se generó el informe. Hora de Generación Muestra la hora en que se generó el informe. **Note:** La _Hora de Generación_ no se mostrará si no se selecciona la _Fecha de Generación_. #### Diseño del Informe En la sección _Diseño del Informe_, puedes configurar el diseño de tu informe utilizando los siguientes campos: Campo Descripción Densidad de Tabla Afecta el tamaño de las filas del informe impreso/exportado. Puedes elegir entre: Clásico, Compacto y Súper Compacto. Tamaño del Papel Selecciona entre A4 o Carta según el medio de impresión. Orientación Elige Vertical u Horizontal según la presentación deseada. Familia Tipográfica Fuente usada para el contenido del informe. Aparecerá una nota indicando para qué idioma es más adecuada. **Consejo profesional:** Usa la **Fuente dinámica** para soportar idiomas de derecha a izquierda (RTL), como árabe, hebreo y persa. Márgenes Define la distancia entre el contenido del informe y los bordes del papel. * Haz clic en **Siguiente**. ### 4\. Preferencias del Informes En esta sección, puedes configurar el nombre, descripción y permisos del informe. * En la sección _Preferencias del Informe_, ingresa el **Nombre del Informe**. * Especifica un nombre en el campo **Nombre en la Exportación**, que se utilizará al exportar. * En _Configurar Permisos_, decide quién puede ver, exportar o programar el informe. Las opciones incluyen: Campo Descripción Solo yo Solo tú podrás ver, exportar o programar el informe personalizado. Solo usuarios y roles seleccionados Solo los usuarios seleccionados podrán ver, exportar o programar el informe. Todos Todos en la organización podrán ver, exportar o programar el informe. * Si eliges _Solo usuarios y roles seleccionados_, asigna los permisos correspondientes. * Haz clic en **Guardar Informe Personalizado**.