Crear y enviar facturas recurrentes

Para comenzar con las facturas recurrentes, tendrás que asegurarte de que estén habilitadas en Zoho Books. Después de hacerlo, puede crear una factura recurrente o importarla directamente desde su sistema.

En esta página…


Habilitar facturas recurrentes

Antes de comenzar a crear facturas recurrentes, tendrá que asegurarse de que el módulo Facturas recurrentes esté habilitado en Zoho Books. Así es como puedes hacerlo:

Enable Recurring Invoice

Crear factura recurrente

Cuando crea una factura recurrente para un cliente, básicamente configura un perfil recurrente para él. Este perfil recurrente contendrá todas las facturas que se generan y aún no se han generado. Puede configurar cómo guardar una factura recurrente de la Preferencias de factura recurrentes .

Escenario: Patricia crea una factura de $1,100 para su cliente Brandon. Ella requiere una factura de los mismos detalles y cantidad que se enviará cada semana al cliente. En tal caso, Patricia puede crear una factura recurrente semanalmente. Cada semana Brandon recibiría una factura de la misma cantidad con la fecha actualizada.

Para crear una nueva factura recurrente:

Nombre del cliente
Seleccione el cliente para el que desea crear una factura recurrente.

Perfil Nombre de usuario
Introduzca un nombre para el perfil que generará todas las facturas recurrentes.

Repite cada uno
Elija el intervalo de tiempo para el que se va a generar la factura recurrente. Puede elegir entre los períodos de tiempo estándar como semana, mes, año, o ingresar el suyo propio haciendo clic Personalizado personalizado personalizado .

Sales
Asociar a un vendedor a la factura recurrente.

Horas asociadas del proyecto
Asociar cualquier proyecto asociado con la factura recurrente.

Detalles del artículo
Seleccione los elementos para los que desea crear una factura recurrente.

Create Recurring Invoice

Después de crear una factura recurrente, las facturas infantiles generadas se guardarán como borrador o se enviarán a sus clientes de inmediato. Aprenda a configurar estos ajustes en el Preferencias de factura recurrentes .

Si se ha creado una factura o perfil recurrente para una fecha anterior, las facturas del niño se generarán solo después de la fecha actual.

Compramos esto mejor con la ayuda de un ejemplo. Hoy es el 28 de febrero de 2019. Usted crea una factura recurrente hoy para la fecha del 31 de enero de 2019 semanalmente. Así que las facturas infantiles serían el 7 de febrero, 14 de febrero, 21 de febrero, 28 de febrero, 7 de marzo, y así sucesivamente. La última factura para el perfil recurrente debe generarse hoy (28 de febrero). Sin embargo, las facturas infantiles solo se generarán después de la fecha actual (hoy). Así que la primera factura para el perfil recurrente se generará el 7 de marzo de 2018.


Importar facturas recurrentes

Puede importar una lista de facturas recurrentes que tiene en formato CSV, TSV o XLS. Así es como:

Import Recurring Invoices

Perspectiva: El tamaño del archivo no puede ser más de 1 MB.

Perspectiva: La codificación de caracteres se utiliza para emparejar números con caracteres. De forma predeterminada, se utiliza la codificación Unicode Transformation Formato (UTF-8) que admite una amplia gama de caracteres que van más allá de 8 bits.

Select File Final Import

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