Recibir pagos

Puede registrar el pago de las facturas generadas por la factura recurrente utilizando estos métodos.

Cliente:

Usuario de la organización:


Cliente:

Carga automática a través del Portal del Cliente

Puede cargar a sus clientes automáticamente cada mes a través de la carga automática. El portal de clientes permite a sus clientes ver el historial de pagos, las transacciones recientes y permitirles realizar pagos en línea. Más información sobre Portal del Cliente

Puede asociar una tarjeta o una cuenta bancaria en el portal del cliente. Una vez que guarde la tarjeta o la cuenta bancaria al crear una factura recurrente, las facturas recurrentes posteriores se cobrarán automáticamente.

Pay Now

Para tarjetas

En la ventana emergente, los clientes pueden hacer clic en Hacer el pago e introduzca los datos de su tarjeta.

Credit Card

Para pagos ACH

ACH Payment Method

Para GoCardless

Si está utilizando la integración de GoCardless, sus clientes tendrán que autorizar que han elegido guardar la cuenta bancaria seleccionando la Autorizo a esta organización a cobrar esta cuenta bancaria automáticamente por futuras transacciones opción.

A continuación, sus clientes deben hacer clic Procede al pago para realizar el pago. Una vez realizado el pago, la cuenta bancaria se guardará en Zoho Books bajo el cliente.

GoCardless

P.s: Si los clientes abandonan el Utilice esta tarjeta para transacciones futuras opción sin control, la función de carga automática no estará habilitada. Se pedirá a sus clientes que vuelvan a introducir sus datos para otra factura generada a partir de la factura recurrente.

Usuario de la organización:

Cargo automático asociando la tarjeta del cliente o débito directo

Si ustedâ€TMve guarda la información de pago de sus clientes en Zoho Books, podrá cargar a sus clientes las facturas y facturas recurrentes que se crearán en el futuro.

Perspectiva: También puede cobrar automáticamente a sus clientes que utilizan tarjetas de crédito, ACH y débito directo (para GoCardless).

Asociar tarjeta a través de contactos

Associate Card through Contacts

P.s: Los Añadir nueva tarjeta opción solo estará disponible si ha elegido el Crear, cargar y enviar facturas para ajustes recurrentes de factura.

Si ha habilitado más de una pasarela de pago compatible con cargo automático, aparecerá una caída adicional en la ventana pidiéndole que seleccione la pasarela de pago preferida.

Si crea una factura recurrente para el contacto después de asociar la tarjeta, se cobrará automáticamente por las facturas generadas por la factura recurrente solo si la tarjeta está asociada con el perfil recurrente.

Si el cliente tiene varias tarjetas, se le pedirá que elija entre las tarjetas que están asociadas con el cliente para cargarlas.

Asociar tarjeta a través de factura recurrente

Associating Card Recurring Invoice

Si ha habilitado más de una pasarela de pago compatible con cargo automático, aparecerá una caída adicional en la ventana pidiéndole que seleccione la pasarela de pago preferida.

Si crea otra factura recurrente para el mismo contacto después de asociar la tarjeta, se cobrará automáticamente al cliente por las facturas generadas por la factura recurrente.

Nota: Si desea actualizar la información de la tarjeta para una factura recurrente en particular, vaya a Facturas recurrentes pestaña bajo Ventas y seleccione la factura recurrente en la que desea actualizar. Haga clic en Tarjeta de actualización colocado por encima de la ventana de detalle de factura y rellene los detalles requeridos.

Update card

P.s: Incluso si la tarjeta del cliente está asociada con el contacto, la carga automática no ocurrirá a menos que la tarjeta también esté asociada con el perfil recurrente creado para el contacto.

Asociar una cuenta de débito directo a una factura recurrente

Direct Debit Direct Debit

Cargue manualmente al cliente

El pago de la factura se puede cobrar cargando manualmente a su cliente utilizando los datos de su tarjeta. La carga se puede hacer con la tarjeta asociada del cliente o con otra tarjeta válida.

Charge Customer

Charge Customer

Si ha habilitado más de una pasarela de pago compatible con cargo automático, aparecerá una caída adicional en la ventana pidiéndole que seleccione la pasarela de pago preferida.

Charge Customer

P.s: La información de la tarjeta del cliente se almacenará en la pasarela de pago que utiliza para la función de carga automática.

Grabación de pagos sin conexión

Si su cliente ha pagado sus facturas en efectivo, cheque o cualquier otro medio fuera de línea, puede registrar el pago en la factura generada por el perfil recurrente.

Offline Payment

Offline Payment


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