Introducción - Cotizaciones (anteriormente Estimaciones)

Una cotización es una propuesta que envías a sus clientes que detalla todos los artículos y sus precios que planea venderles. Después de que su cliente acepte la cotización, se puede convertir a su orden de venta posterior o a una factura.


Crear cotización

Para crear una cotización en Zoho Books:

Click + New New Quote

Si has guardado tu cotización en el Proyecto estado, no se reflejaría como parte de sus ventas. Para hacerlo activo tienes queenvíoa su cliente omarcarlo como enviado.


Marcar como aceptado

Después de enviar a su cliente la cotización, es posible que su cliente esté de acuerdo con ella de inmediato o le sugiera que realice algunos cambios. Hay dos maneras de marcar una cotización según se acepta:

Su cliente puede aceptar directamente su presupuesto de laPortal del Cliente.

O

Puedes marcarlo manualmente como aceptado. Así es como:

Mark as Accepted

Marca como decodificado

Si su cliente no aprueba la cotización, y también está convencido de que la cotización no se puede iterar más, puede marcarla como declinada.

Para marcar una cotización como declinada:

Mark as Declined

Importar cotizaciones

Otra forma de agregar cotizaciones en Zoho Books es importarlas. Puede importar cotizaciones que tenga en su sistema en formato CSV, TSV o XLS.

Para importar cotizaciones:

Import Quotes Upload file Click Next Map Fields Import

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Personalizar cotización


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