Administrar pagos realizados

Los pagos que su registro para sus proveedores se pueden filtrar y clasificar de muchas maneras.

En esta página…


Tipos de pagos

Los pagos realizados en Zoho Books son de diferentes tipos:


Filtrar Pagos

Puede filtrar los pagos realizados en función de su tipos . Así es como:

Filter Payments

Si desea filtrar los pagos realizados en función de ciertos parámetros propios, puede hacerlo a través de vistas personalizadas. Más información sobre Vistas personalizadas


Vistas personalizadas

Las vistas personalizadas se pueden utilizar para filtrar sus pagos en función de ciertos criterios que ha establecido.

Escenario: Patricia quiere ver todos los pagos realizados cuyo monto es superior a 1000. Ella crea una vista personalizada y establece los criterios como: la cantidad es superior a 1000 y el tipo de pago es pagos de factura.

Para crear una vista personalizada de los pagos realizados:

New Custom View

Nombre
Introduzca un nombre para su vista personalizada. Si utiliza esta vista personalizada con frecuencia, puede seleccionar la Marcar como favorito opción.

Criterios
Agregue criterios para la vista personalizada basada en los campos de los pagos realizados. Puede agregar varios criterios haciendo clic + Añadir criterios .

Preferencias de columna
Elija los campos que se mostrarán en la vista personalizada que está creando. Puede mover campos en el Columnas disponibles a la Columnas seleccionadas haciendo clic en el + + + + icono al lado de ellos.

Compartir vista personalizada
Elija el usuario que tenga acceso a esta vista personalizada.

Esta vista personalizada se mostrará al hacer clic en el Todos los pagos Hecho desplegable en el módulo Pagos hechos.

Puede editar esta vista personalizada haciendo clic en el Editar sección icono al lado de la vista personalizada.

Edit Custom View

Para eliminar la vista personalizada:

Delete Custom View

Ordenar Pagos

Puede ordenar los pagos en función de sus diferentes columnas o campos. ¿Cómo:

Sort Payments Made

Columnas de gama trasera

En el módulo Pagos hechos, puede elegir los campos que se mostrarán en la página principal. También puede reorganizar las columnas o campos de la misma página. ¿Cómo:

Rearrange Columns

Perspectiva: Los campos obligatorios (marcados por **) no pueden desmarcarse.


Vista actual de exportación

Si lo tiene filtrado sus pagos, o reorganizado las columnas en sus pagos realizados, entonces puede exportar esa vista particular de sus pagos. ¿Cómo:

Export Current View Export Current View

Lista de actualización

Puede actualizar la lista de sus pagos realizados. Así es como:

Refresh Payments

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Otras acciones para pagos realizados

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