GoCardless

GoCardless es una pasarela de pago que permite a sus clientes realizar pagos de débito directo por sus facturas y facturas recurrentes. Puede utilizar la integración de GoCardless en Zoho Books para recibir pagos en AUD, CAD, EUR, GBP y NZD.

Requisitos previos

Puntos a recordar

Conecta GoCardless con Zoho Books

Puede conectar Zoho Books a un GoCardless existente o crear un nuevouno:

Nuevos usuarios de GoCardless

Si no tienes una cuenta existente con GoCardless, debes crear una primera. Para ello:

Set Up

Recibirás un correo electrónico de verificación de GoCardless.

Info Company Info

Una vez que haya configurado la información de la empresa, puede iniciar una sincronización de mandatos .

Usuario libre existente de GoCardless

Si tiene una cuenta con GoCardless, puede proceder a configurar la integración en Zoho Books.

connect

Iniciar sesión sincronización de mandatos

Una vez que haya conectado su cuenta de GoCardless con Zoho Books, puede obtener los detalles del mandato de sus clientes desde su cuenta GoCardless utilizando la función de sincronización Mandate.

Para iniciar una sincronización de mandatos:

Mandate Sync

Estos son algunos puntos que debe recordar al realizar una sincronización de mandatos:

Notas: Una vez completada la sincronización del mandato, recibirá una notificación dentro de la aplicación con el número total de mandatos y el número de mandatos sincronizados.

Configurar clientes

Puede configurar a sus clientes para que paguen a través de su cuenta bancaria cuando les envíe una factura por primera vez, para habilitar esto:

Notas: Cuando se envíe una factura a su cliente, tendrá que comprobar la Autorizo (nombre de organización) a utilizar este Mandato de Débito Directo automáticamente para futuras transacciones casilla de verificación en el portal del cliente. Para facturas recurrentes, sus clientes pueden elegir esta opción entre el correo electrónico de factura que se les envía.

Perspectiva: Para que los clientes paguen a través de GoCardless en el portal de clientes, debe habilitar el Permitir que el cliente pague a través del débito directo opción en la página de edición de un cliente.

Reciba pagos

Una vez que haya configurado clientes para pagos de débito directo, puede seleccionar GoCardless como modo de pago para sus facturas. Así es como:

Payment

Notas: Si desea permitir que su cliente realice pagos parciales, puede comprobar la Permitir que el cliente realice pagos parciales por esta factura opción.

Perspectiva: La pasarela de pago que seleccione para una factura se establecerá automáticamente para la siguiente factura de forma predeterminada.

La información de pago guardada de sus clientes se puede utilizar de la siguiente manera para realizar pagos de facturas:

Clientes de carga

Puede utilizar la opción cliente de carga para cargar a su cliente automáticamente por sus facturas pendientes:

Charge Customers

Para las facturas recurrentes, puede asociar el método de pago o su cliente puede hacer su primer pago y elegir guardar los datos de la tarjeta, después de lo cual, se cobrarán automáticamente por facturas futuras.

Pagos a través del Portal del Cliente

Sus clientes pueden utilizar su información de pago almacenada para realizar pagos a través del portal del cliente. Así es como:

Pay Now

Perspectiva: Sus clientes también pueden optar por guardar los detalles de su cuenta para futuras transacciones comprobando la Utilice este mandato de débito directo para transacciones futuras opción.

Payment Process

La próxima vez que su cliente quiera pagar una factura, puede pagar utilizando una cuenta ya guardada o usar otra cuenta.

Facturas recurrentes Pagos

Puede automatizar los pagos recurrentes de facturas pidiendo a sus clientes que almacenen los datos de la cuenta bancaria mientras realiza su primer pago de factura o puede utilizar el mandato almacenado para asociarlo con una factura recurrente. De esta manera, Zoho Books cobrará automáticamente a su cliente cada vez que se genere una factura recurrente.

Direct Debit

Sus clientes también pueden guardar su método de pago comprobando el Autorizo [nombre delorg] a utilizar este Mandato de Débito Directo automáticamente para transacciones futuras casilla de verificación en la página de pago que aparecerá una vez que hagan clic en Pague ahora en un correo electrónico de factura.

Payment

Colección de pagos automáticos

Si desea que las facturas se carguen automáticamente tan pronto como se generen en Zoho Books, puede contactar support@zohobooks.com .

Otras acciones

Preferencias

Puede cambiar el contenido del encabezado de la página de pago cambiando la descripción del mandato. Para ello:

Notas: El nombre de su organizationâ€TM se mostrará de forma predeterminada si la descripción del mandato queda vacía.

Reconciliación

La reconciliación le ayuda a realizar un seguimiento de las transacciones de GoCardless junto con las tarifas cobradas por cada transacción. El monto de todas las facturas pagadas a través de GoCardless caerá en su cuenta de compensación de GoCardless. Habilitar la reconciliación le permite rastrear la cantidad que realmente recibe en su cuenta y la cantidad que se está reteniendo como cargos de transacción.

Para permitir la reconciliación:

Rellene los siguientes detalles:

Detalles Descripción
Cuenta Donde GoCardless transfiere el dinero Puede asignar sus cuentas bancarias en las que recibe pagos de GoCardless.
Cuenta de tarifas Esta cuenta rastrea los honorarios cobrados por GoCardless por las transacciones procesadas a través de su pasarela de pago. De forma predeterminada, la etiqueta es GoCardless Tarifas. Esta cuenta será de tipo Gastos.
Cuenta de ventas Esta cuenta rastrea las ventas totales que ocurrieron a través de transacciones GoCardless en su cuenta GoCardless. De forma predeterminada, la cuenta de ventas está seleccionada. Esta cuenta será de tipo Ingreso.
Integrated

Monitorear la limpieza sin tarjeta de GoCard en Zoho Books

La cuenta de compensación de GoCardless en el módulo Banca le dará información sobre transacciones como ventas, honorarios, reembolsos y el monto transferido a su cuenta diariamente. Si hay alguna cantidad pendiente que GoCardless le deba, se mostrará como Cantidad en Zoho Books

Esto también se puede ver desde la página Banca:

Account

Transacciones involucradas en la cuenta de compensación GoCardless:

Tipo Descripción
Ventas sin facturas Importe total de las ventas consolidadas del día anterior€TM procesadas a través de su cuenta GoCardless.
Tarifas sin duda Los honorarios que GoCardless cobró por cada transacción procesada a través de su servicio.
Fondo de Transferencia La cantidad de GoCardless depositado en su cuenta bancaria.
Pago del cliente El monto recibido por las facturas enviadas a través de Zoho Books.

Historial de transacciones

Puede ver la lista de todas sus transacciones en Historial de transacciones. Para ello:

View transaction hist

Cargos de transacción

GoCardless cobra las tasas de transacción en línea. Echa un vistazo a GoCardlessâ€TMs página de precios para ver los cargos de transacción.

Eliminar integración

Para desactivar la integración de GoCardless:

Remove

Si ya ha eliminado/deshabilitado la integración, puede hacer clic en Reconectar y habilitar la integración una vez más.

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